Поделиться
ВТБ забирает за долги болгарскую связь
ВТБ вместе с болгарским банкиром Цветаном Васильевым готовятся приобрести погрязшую в долгах телекоммуникационную компанию Vivacom, основного оператора фиксированной связи в Болгарии. Сумма сделки может составить более 700 млн евро.Владелец болгарского Corporate Commercial Bank Цветан Васильев договорился с российским банком ВТБ о приобретении контроля над Bulgarian Telecommunications Company (BTC, торговая марка Vivacom). Об этом сам Васильев заявил местной газете «Капитал». В инвестиционном подразделении ВТБ – «ВТБ-Капитал» от комментариев отказались.
BTC была выставлена на продажу в 2011 г. из-за невозможности обслуживания долгов. Его крупнейшими кредиторами являются Deutsche Вank, Castle Hill, European Investment Bank, Raiffeisen Zentralbank и Royal Bank of Scotland. Последний выступает в роли организатора консорциума кредиторов. Консультантом продажи является Morgan Stanley.
Сама BTC выпустила сообщение о том, что кредиторы договорились о компромиссной схеме продажи компании с двумя неназванными финансовыми инвесторами. Схема предполагает, что кредиторы из общей суммы долгов на 1,65 млрд евро спишут более 1 млрд евро, став при этом миноритарными акционерами. Новые же инвесторы выплатят кредиторам сразу 130 млн евро и примут на себя долги на сумму 617 млн евро.
Таким образом, общая сумма сделки с участием ВТБ составит 737 млн евро. Эффективная стоимость одной акции BTC составит 0,81 - 1,92 лев, что в 6 - 10 раз меньше, чем была оценена компания при ее продаже в 2007 г. Впрочем, Васильев говорит, что схема сделки будет значительно сложнее. Если кредиторы одобрят все условия, сделка должна быть закрыта в сентябре.
ВТБ приобретает крупнейшего оператора Болгарии за 737 млн евро
BTC – крупнейший в Болгарии оператор фиксированной телефонной связи и владелец третьей по величие сотовой связи (обслуживает 1,6 млн мобильных абонентов). Также компания оказывает услуги широкополосного доступа в интернет и спутникового телевидения.
Изначально BTC был государственной компаний. В 2004 г. состоялась приватизация предприятия, после чего владельцами BTC последовательно были американская инвестиционная компания Advent International, исландский миллиардер Тор Бйорголфссоон (Thor Bjorgolfsson), инвестиционное подразделение американской страховой компании AIG и Pinebridge Investments китайского телекоммуникационного магната Ричарда Ли. Последний формально остается контролирующим акционером компании.
Весной 2012 г. был объявлен тендер по продаже BTC. Ее фаворитом был турецкий сотовый оператор Turkcell, одним из крупнейших акционеров которого является российская «Альфа-групп». Кредиторы оценили BTC в $1,4 млрд (1,14 млрд евро), но турки назвали такую цену завышенной. Turkcell был готов купить компанию за 870 млн евро, при этом 190 млн евро должны были оставаться на специальном депозите в качестве гарантии невмешательства властей в работу BTC.
Отметим, что у ВТБ уже есть крупный актив в Болгарии. В прошлом году банк за 100 млн евро приобрел крупнейшего в стране производителя табачных изделий – «Булгартабак».
Короткая ссылка
