[an error occurred while processing this directive]

16+

 
Обзор "Рынок ИТ:
итоги 2003" подготовлен
При поддержке При участии
CNewsAnalytics ФостерГрупп Журнал Форум IT

Рейтинг CNews100: финальный выпуск и комментарии

Рейтинг CNews100: финальный выпуск и комментарии

Прошедший 2003 год наглядно показал, что отечественные компании-скептики, переориентировавшие свой бизнес на мировой ИТ-рынок в ущерб развитию в России, серьезно просчитались. Российский рынок растет намного быстрее, чем любой «развитый» рынок. В 2003 году многим пришлось крутить штурвал управления во внутренние воды.

Оборот крупнейших ИТ-компаний

Согласно полученным CNews Analytics данным, совокупный оборот крупнейших ИТ-компаний России, вошедших в рейтинг CNews100, в 2003 г. составил 187,94 млрд. руб. Это значение на 43,6% выше прошлогоднего показателя — 130,86 млрд. руб.

Оборот ИТ-компаний в 2003 г.

Оборот ИТ-компаний в 2003 г.

Источник: CNews Analytics

Локомотивом роста в 2003 г., по-прежнему, выступили крупные холдинги, которые занимаются преимущественно дистрибуцией и интеграцией компьютерного оборудования. Однако другим игрокам также есть чем похвастать. Так, очень позитивной тенденцией является значительный рост оборотов компаний, занимающихся разработкой ПО. По результатам 2003 г. предприятия, работающие в этом направлении, достигли уровня продаж в размере 12,2 млрд. руб., что на 79% выше показателя 2002 г.

Концентрация рынка

На ИТ-рынке России по-прежнему продолжается рост уровня концентрации. Через счета холдингов, входящих в первую десятку рейтинга CNews100 прошло 54,6% средств, вырученных ста крупнейшими ИТ-компаниями страны (102,6 млрд. руб.). По сравнению с 2002 годом этот показатель увеличился на 5,5 процентных пункта.

Десять крупнейших ИТ-компаний получают более 50% доходов отрасли

Десять крупнейших ИТ-компаний получают более 50% доходов отрасли   Десять крупнейших ИТ-компаний получают более 50% доходов отрасли

Источник: CNews Analytics

По результатам 2003 г. также увеличилась доля оборота, приходящаяся на двадцатку крупнейших ИТ-компаний. Если в прошлом году этот показатель составлял 68,9%, то в 2003 году — уже 70,5%. В денежном эквиваленте это составило 132,5 млрд. руб. Любопытно, что рост контролируемого первой двадцаткой оборота составил всего 1,6%, из чего напрашивается вывод, что увеличение оборота, контролируемого двадцаткой крупнейших ИТ-компаний, произошло прежде всего за счет компаний первой десятки.

Структура CNews100

Главным «китом» ИТ-рынка России по-прежнему остается интеграция. Количество компаний, работающих в этом направлении, в CNews100 за год не изменилось (40), а вот их совокупная выручка возросла более чем заметно. Так, в 2002 г. интеграторы, входящие в CNews100, реализовали продуктов и услуг на 43,2 млрд. руб. В 2003 г. это значение увеличилось до 69,2 млрд. руб.

Относительный рост совокупного оборота интеграторов составил 60,2%, что намного выше, чем средний рост ИТ-рынка. Интеграторы увеличили свою долю и в обороте крупнейших ИТ-компаний России. Если в 2002 году их доля в совокупном обороте не намного превышала 33%, то в 2003 г. составила уже 36,8%.

Структура CNews100 по направлениям деятельности ИТ-компаний

По числу компаний
По числу компаний
  По обороту компаний
По обороту компаний

Источник: CNews Analytics

За прошедший год возросла и концентрация рынка интеграторов: на первую десятку интеграторов приходится 64,6% оборота интеграторов, входящих в CNews100, а доля первой «двадцатки» составляет уже 86,7%.

По окончании сбора анкет, мы порадовались тому, что наши прогнозы относительно роста доли разработчиков ПО как по числу компаний, так и по обороту продаж начали сбываться. Это, безусловно, является очень важной тенденцией развития ИТ-рынка России, т.к. именно разработчики программного обеспечения и поставщики ИТ-услуг являются носителями наиболее интеллектуальной составляющей отрасли.

В 2003 г. в рейтинге CNews100 количество компаний, занимающихся разработкой ПО, заметно возросло (+5). Заметно вырос и оборот продаж этих компаний. Если в прошлом году совокупная выручка софтверных компаний составляла 6,8 млрд. руб. или 5,2% от оборота 100 крупнейших ИТ-компаний России, то в 2003 г. это значение увеличились до 12,2 млрд. руб., что составило 6,5% от совокупного оборота CNews100.

Очевидно, что процесс первичной информатизации страны, характеризующийся приобретением преимущественно аппаратных средств, уже прошел свой пик. Экономическое оживление в России привело к тому, что компании традиционного сектора экономики активно приобретают типовое или заказывают разработку специализированного ПО, системы, решающие задачи автоматизации предприятия.

В результате роста активности на внутреннем рынке сложилась довольно интересная ситуация. Софтверные компании, которые изначально ориентировались преимущественно на внешние рынки (так называемая «оффшорная или экспортная разработка ПО»), начали в срочном порядке развивать направления и проекты, ориентированные на российский рынок.

Потенциальная потребительская емкость отечественного рынка ПО очень высока, поэтому работа на этом рынке может сулить разработчикам значительные дивиденды уже в краткосрочной перспективе. По нашим оценкам, направление «разработка ПО» может стать одним из наиболее динамично развивающихся направлений ИТ-рынка в нашей стране.

Сегмент дистрибуции компьютерного оборудования продолжает генерировать значительный оборот. С предыдущего рейтинга количество компаний, работающих в этом направлении, не изменилось. В большую сторону изменился объем проданных этими компаниями продуктов: в 2002 г. совокупная выручка компаний этого сегмента составляла 34,9 млрд. руб., а в 2003 г. — 44,2 млрд. руб. В результате, относительный рост компаний-дистрибьюторов компьютерного оборудования составил 26,7%. А вот вклад этих компаний в совокупный оборот CNews100 сократился очень значительно. Если в рейтинге за 2002 г. доля дистрибьюторов составляла 26,7%, то в рейтинге за 2003 г. их доля уменьшилась до 23,5%.

Снижение доли дистрибьюторов компьютерного оборудования в совокупном обороте CNews100 свидетельствует о том, что другие направления, не связанные с дистрибуцией растут намного быстрее, опережая среднерыночный показатель. Более быстрое развитие других составляющих ИТ-рынка России (особенно разработки ПО) является правильным трендом.

Очень сильно влияют на высокотехнологичный рынок России диверсифицированные компании, горизонтальные и вертикальные бизнес-горизонты которых могут простираться очень широко. Так, в 2002 г. 10 подобных компаний реализовали продуктов и услуг на 35,1 млрд. руб. В прошлом же — 2003 — году, оборот 9 компаний, вошедших в рейтинг CNews100 составил 50,7 млрд. руб. (рост 44,4%).

Географический отпечаток CNews100

Подобно высказыванию, что софтверные и сервисные компании являются двигателями ИТ-индустрии, распространено мнение, что географический портрет компаний определяет гармоничность развития рынка. В 2002 г. среди крупнейших ИТ-компаний, 78 имели московскую прописку. В 2003 г. количество региональных компаний изменилось всего лишь на одну в большую сторону. Однако доля этих компаний в обороте 100 крупнейших ИТ-игроков России претерпела значительные изменения. Если год назад региональные компании могли похвастаться 5,1% (6,7 млрд. руб.) от общего оборота, то в 2003 г. они контролировали уже 9,5% или 17,9 млрд. руб. Нельзя не заметить, что во многом на изменение данного показателя повлияло появление новых региональных предприятий, впервые раскрывших свои доходы в рамках нашего проекта.

География рынка

Доля в количестве компаний
Доля в количестве компаний
  Доля в совокупном обороте
Доля в совокупном обороте

Источник: CNews Analytics

Активизировались компании из Санкт-Петербурга: если в 2002 году количество игроков из северной столицы составляло всего 4, то в 2003 г. их количество увеличилось до 10. Стоит обратить внимание, что оборот игроков из Санкт-Петербурга увеличился наиболее заметно — все вместе компании из северной столицы, вошедшие в CNews100, реализовали товаров и услуг на 12,7 млрд. руб.

В результате того, что северная столица одним мощным рывком переместилась на 1 место среди остальных регионов, Новосибирск снова занял вторую строчку. По результатам 2003 г. в рейтинг CNews100 вошло 4 компании, что на 1 больше чем в прошлом году. Оборот новосибирских компаний также возрос и составляет 2,3 млрд. руб. (в прошлом году — 1,3 млрд. руб.).

Российские города в CNews100

Место в 2003 г.Место в 2002 г.ГородЧисло компаний2003 Оборот, тыс. руб.Доля в региональном обороте, %
13С-Петербург1012 703 55571,01
22Новосибирск42 305 75612,89
3-Воронеж2760 0004,25
45Ярославль1535 2902,99
58Набережные Челны1476 5282,66
66Пермь1421 5792,36
77Нижний Новгород1304 0541,70
810Барнаул1151 5000,85
9-Мурманск1120 8860,68
10-Саратов1109 6970,61

Источник: CNews Analytics

Локомотивы ИТ-рынка Росии

В предыдущем рейтинге CNews100 самые быстрорастущие компании демонстрировали поистине феноменальные результаты роста. В 2003 г. ни один совокупный результат роста не превысил 100%. Наиболее стремительные темпы роста показали компании, специализирующиеся на консультировании в сфере ИТ и разработке ПО. Как и предсказывалось в отчете CNews Analytics за прошлый год, заметно сбавили в темпах роста компании, специализирующиеся на интеграции в сфере защиты информации. Отчасти это объясняется феноменальным ростом их бизнеса в 2002 году.

Локомотивы ИТ-рынка России

Сегмент рынка ИТОборот в CNews100 тыс. руб., 2003 г.Оборот в CNews100 тыс. руб., 2002 г.Рост, %
Консультирование в ИТ787 423437 49680,0
Разработка ПО 12 213 1436 822 39579,0
Интеграция69 203 52643 231 66860,1
Смешанный бизнес (группы компаний)50 740 21135 115 48844,5
Производство компьютерной техники5 558 8373 994 89239,1
Дистрибуция телекоммуникационного оборудования3 563 7222 761 92129,0
Дистрибуция компьютерной техники44 170 90034 904 97526,5
Интеграция в сфере ИБ693 512574 76220,7

Источник: CNews Analytics

Результаты 2003 года отчетливо продемонстрировали, что российский ИТ-рынок стремительно развивается и имеет хорошие перспективы на ближайшие годы. Отрасль становится более зрелой, а отечественные компании все более прочно стоят на ногах. В то же время, нужно отдавать себе отчет, что в масштабе международного бизнеса большинство отечественных предприятий пока слишком слабы. Для воспитания крупных конкурентоспособных команд нужны инвестиции, о притоке которых в отечественный ИТ-бизнес пока ничего не слышно. Очевидно, что, переживая бум на внутреннем рынке и часто удваивая свои доходы в течение года-двух, компании пока мало нуждаются в привлечении дополнительных средств. Но время, когда нужно будет вести взрослый бизнес неизбежно наступит.

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России
2003 2002
  Название Оборот, тыс. руб.   Название Оборот, тыс. руб.
1 LC Group (Merlion) 19 322 100 1 LC Group 10 972 500
2 IBS 14 414 900 2 Rover / Белый ветер * 8 621 250
3 НКК 14 384 230 3 IBS 8 151 000
4 Rover / Белый ветер 11 021 919 4 R-Style * 6 865 650
5 ТехноСерв А/С 9 080 587 5 Ланит 5 788 724
6 Открытые технологии 8 039 703 6 Verysell 5 172 750
7 Verysell 7 977 727 7 ТехноСерв А/С 5 135 130
8 Ланит 7 890 000 8 Rosco * 4 702 500
9 Крок 5 643 280 9 OCS 4 608 450
10 Rosco ** 4 784 520 10 Аквариус 4 284 749
Рейтинг подготовлен CNews Analytics. Март 2004 Февраль 2003 / CNews100

Максим Казак, Роман Боровко / CNews.ru

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS