[an error occurred while processing this directive]

16+

Runext

 
Обзор "Рынок ИТ:
итоги 2003" подготовлен
При поддержке При участии
CNewsAnalytics ФостерГрупп Журнал Форум IT

Исследование: Рынок спутниковой связи России

Исследование: Рынок спутниковой связи РоссииСодержание:

Оценка потребностей в услугах спутниковой связи
Продукты, представленные на рынке
Сегменты рынка
Рынок услуг спутниковой связи и прогноз его развития

Целью данного обзора является предоставление аналитической информации о сегодняшнем рынке услуг спутниковой связи* России. В статье используется первичная и вторичная информация о данном сегменте телекоммуникационного рынка, а также данные компании «Московский Телепорт», его подход к сегментации рынка и оценка его объема. Материал подготовлен специально для итогового Обзора CNews.ru.

Оценка потребностей в услугах спутниковой связи

На рынке стран СНГ включая Россию при выборе услуг определенного оператора пока предпочтение отдается низкой цене, нежели качеству услуг. Однако наметилась тенденция переосмысления баланса качества и цены в сторону норм, принятых в странах с развитой экономикой.

Основной мотивацией выбора услуг спутниковой связи являются следующие свойства:

  • Широкая география сетей
  • Независимость от наземной инфраструктуры
  • Вещание информации на неограниченное количество терминалов
  • Широкополосная связь
  • Возможность динамического перераспределения ресурса сети
  • Быстрота разворачивания сетей, мобильность терминалов
  • Надежность и безопасность передачи информации

Из-за несовершенства законодательной базы, регламентирующей использование VSAT, популярность этих услуг значительно ниже общемировых показателей. Однако на данный момент Министерство связи вводит значительные изменения в порядок регистрации VSAT-станций, работающих под отечественными спутниками в Ku-диапазоне. При активизации позиции операторов зарубежных спутников, сокращенные процедуры регистрации радиочастотных средств могут быть применены и для работы под другими спутниками.

До 1998 года основным рынком сбыта VSAT услуг являлись предприятия связи. Сегодня, наиболее перспективными рынками являются корпоративные заказчики и мультимедийные компании, занимающиеся распространением контента.

Подобная эволюция услуг связана с изменением политических инструментов управления регионами, а также с интенсивным укрупнением производства посредством скупок и поглощений.

Меняются и требования к пакету услуг операторов. Все возрастает потребность в комплексном решении передачи информации заказчика с использованием спутниковой связи.

На данных момент заказчик все реже интересуется только поставкой оборудования или аренды космического сегмента. Уже сейчас в состав сервиса некоторых игроков рынка входят все перечисленные услуги:

  • Анализ требований клиента, существующей инфраструктуры и планов по развитию сети, проектирование и расчет сетей
  • Поставка оборудования (аренда или продажа)
  • Монтаж, пуско-наладка и обслуживание оборудования
  • Предоставление емкости спутникового ретранслятора
  • Предоставление ресурса центральной земной станции (hub) для доступа во внешние сети
  • Регистрационные, сертификационные работы, необходимые для оказания услуг
  • Управление и мониторинг работы сети
  • Поддержка клиентов, включая: круглосуточный контроль качества предоставляемых услуг

Продукты, представленные на рынке

Условно все решения, которые прелагаются игроками рынка можно разделить на три группы. Основным критерием подобного деления является вид деятельности типового заказчика и технические особенности самого продукта.

Корпоративные сети связи — многофункциональные выделенные ведомственные сети и корпоративные сети с использованием инфраструктуры оператора. Обеспечивают современную цифровую связь региональных филиалов как с центральным офисом так и между собой.

Широкополосное вещание — вещательные и вещательно-интерактивные решения, предназначенные для рассылки различного вида информации: видео, аудио, данные, неограниченному количеству удаленных терминалов. Ориентированы на заказчиков в сфере СМИ, образования и т.д.

Спутниковые каналы — каналы связи доступа к популярным сетям общего пользования, а также для внутрипроизводственных нужд операторов связи. Данную услугу предоставляет достаточно большое количество операторов как спутниковой так и наземной связи. Конкуренция в данном сегменте достаточна высока.

Сегменты рынка

Сразу следует оговорить, что услуги на базе VSAT оказываются бизнес-клиентам, которые используют их как составную часть своего производства услуг или для решения внутрипроизводственных задач.

Сам рынок клиентов мы разделим на 3 основных сектора: корпоративные, телекоммуникационный и мультимедийный. Основным критерием для подобного деления является род деятельности компаний. Потребность в определенных услугах также подтверждает подобное сегментирование, что будет видно последующего материала.

Доли сегментов в общем объеме услуг спутниковой связи в 2003 году

Доли сегментов в общем объеме услуг спутниковой связи в 2003 году

Корпоративный сектор

Согласно экспертной оценке специалистов ЗАО «Московский Телепорт» потенциальные клиенты в корпоративном секторе помимо наличия необходимого бюджета должны удовлетворять одному из следующих критериев:

  • Наличие развитой сети территориально-удаленных отделений и дочерних компаний
  • Отсутствие развитой наземной инфраструктуры в некоторых или всех точках присутствия
  • Международная компания, имеющая представительства в России

Практика показывает, что наибольшее количество предприятий, удовлетворяющих данным признакам, находятся в следующих отраслях:

  • Газовая и нефтяная отрасли (добыча и продажа)
  • Машиностроение
  • Черная и цветная металлургия
  • Лесная промышленность
  • Легкая и пищевая промышленности
  • Финансовый сектор
  • Торговля: розничные сети
  • Туристический сектор
  • Государственные институты
  • Транспортные компании и логистика
  • Общественные организации
  • Международные и межгосударственные организации

Данный сектор отличается быстрым увеличением объема средств, отпускаемых на строительство телекоммуникационной инфраструктуры. Наиболее крупным заказчиком на протяжении будущих 3-4 лет является государство, осуществляющее программу «Электронная Россия».

Развитие информатизации в государственных структурах и социальной сфере, а также прогнозируемый значительный (7%) рост экономики приведет к увеличению расходования средств на телекоммуникации и в коммерческих предприятиях.

На данный момент основными потребителями услуг по строительству корпоративных сетей являются банки, нефтегазовый сектор и предприятия по добыче и транспортировке других сырьевых ресурсов. Также, вполне согласно прогнозам Минэкономразвития, происходит активизация спроса в отраслях, получающих наибольшие инвестиции: машиностроение, строительство, металлообработка, и рынки для конечного потребителя: торговля, туризм и отдых, легкая и пищевая промышленности, возможно в будущем, сельское хозяйство.

Наиболее востребованный продукт для данного сектора — корпоративные сети, однако также наблюдается стабильный спрос на спутниковые каналы для организации связи с отдельными удаленными офисами. Высока вероятность заказа на организацию связи для широковещательных приложений таких как циркулярная рассылка документов, доступ к ресурсам центрального офиса, дистанционное обучение сотрудников и бизнес телевидение.

Особенностью данного сектора является преобладание сетей, построенных и обслуживаемых специально созданными телекоммуникационными подразделениями корпораций.

Однако владельцы вновь создаваемых сетей более лояльны к независимым телекоммуникационным операторам вследствие все более набирающей силу тенденции концентрироваться на своем основном бизнесе.

Основные индикаторы развития:

  • Объем данного сектора по состоянию на 2003 год оценивается в 15-23 миллионов долларов.
  • Потенциальный объем рынка, на котором может быть использована спутниковая связь — 30 миллионов долларов
  • Ежегодный рост — 20% до 2005 года с дальнейшей стабилизацией рынка и уменьшением роста.

Как оценивался объемы секторов и их рост.

Объем сектора рассчитывался как сумма двух составляющих. В расчетах использовались среднерыночные стоимости сервисов.
1. Годовой оборот проектов, введенных в строй в этой году.
S = 12 х (SS + Serv) + HW + Sw
2. Расходы на обслуживание сетей, введенных в строй до этого года
S = 12 х (SS + Smonthly)
Где SS — стоимость аренды космического сегмента, используемого для работы сетей.
Smonthly — стоимость ежемесячного сервиса, включая обслуживание станций, техническую поддержку клиентов, круглосуточный контроль за работой сети, если необходимо, аренду ресурса на центральной станции оператора.
HW — стоимость спутникового оборудования, используемого для реализации проекта
Sinitial — стоимость включения сервиса, куда входит оплата услуг по планированию сети, установке оборудования и его вводу в эксплуатацию, регистрационные и сертификационные работы, необходимые для оказания услуг
Далее производилась сверка полученных цифр с данными международных исследовательских компаний и статистикой Минсвязи. На основе расчетов определялась верхняя и нижняя границы объемов сектора.
Потенциальный объем сектора является рассчитываемой величиной, производной от данных Госкомстата и Минсвязи, данных о предприятия, удовлетворяющих критериям потенциальных пользователей услуг, которые могли бы ими воспользоваться при благоприятной экономической ситуации и изменениях в законодательной базе.
Рост рынка рассчитывался на основе макроэкономических прогнозов развития России, прогнозируемых изменениях в отрасли связи, тенденциях развития самого сегмента и истории его развития в европейских странах (опыт Plenexis), а также экспертной оценке игроков рынка.
На рынке присутствует порядка 20 игроков. Данный сектор активно развивается, и с известной долей вероятности можно прогнозировать появление новых игроков из числа телеком-операторов и системных интеграторов.

Перечислим компании, доля которых в данном секторе превышает 4%.

Центральный банк России.
Спутники — Intelsat 704, Горизонт (140), Ямал 100 (90).
Оборудование: NEC BOD, Стелла (Ижевский радиозавод).
Операторы: Висат-Сервис, Висат-тел, Востоктелеком.

Связьтранснефть: оператор связи нефтяной отрасли
Спутники: Горизонт (53)
Оборудование: NHS
Операторы: Связьтранснефть

Газком: спутниковый оператор газовой отрасли.
Спутники: Ямал -200 (100)
Оборудование: NEC BOD
Операторы: Газком

Коминком (Голден Телеком)
Сети: «Корпоративной сети связи для администрации НАО». «Сеть для Коми нефтяная компания», «Сеть для Республики Саха (Якутия)», «Сеть для Ямало-ненецкого АО»
Спутники: SESAT (36), Экспресс 6А (80)
Оборудование: FaraWay (Gilat)

Лукойл:
Сеть: Лукойл Нет
Спутники: Интелсат 904
Оборудование: GMACS Inc.
Операторы: Лукойл-Информ.

Сбербанк РФ: сеть крупнейшего коммерческого банка России.
Спутники: Экспресс 6A (80)
Оборудование: SkyWAN (ND-SatCom)
Оператор: МТ

Телекоммуникационный сектор

Телекоммуникационный сектор включает телекоммуникационные компании и интернет сервис провайдеров. Потенциальные клиенты в телеком-секторе работают на региональных или международных рынках. На данный момент данный сегмент стабилен или несколько уменьшается, что объясняется несколькими факторами и, прежде всего, достаточным развитием наземной телекоммуникационной инфраструктуры и демпингом на рынке транспортировки интернет-трафика через спутник вследствие открытой природы интернета.

Основные индикаторы развития:

  • Объем данного сектора по состоянию на 2003 год оценивается в 18-20 млн. долл.
  • Потенциальный объем рынка, на котором может быть использована спутниковая связь — 23 млн. долл.
  • Ежегодный рост — 1-5 % с постепенным уменьшением динамики роста.

Компании, присутствующие на рынке:

  • Телекоммуникационные операторы наземной связи, использующие спутниковые каналы для решения задач подключения к последней миле
  • Операторы услуг спутниковой связи.

На данный момент сегмент коммерческих услуг на базе VSAT состоит из избыточного количества игроков — порядка 40 компаний со средним оборотом менее 0,5 млн. долл. Однако уже сейчас 5 крупнейших компаний имеют суммарный оборот бизнеса в данном секторе равный половине объема всего сегмента (9,5 млн. долл.).

Объем сегмента будет расти незначительно, в основном вследствие развития сетей общего доступа в труднодоступных регионах. Игроки будут развиваться за счет консолидации и поглощения бизнеса более мелких компаний.

Порядка 70 % рынка будет контролироваться 5-7 операторами, остальные 30% — предприятиями «Связьинвеста» и ведомственными операторами, традиционно обслуживающими труднодоступные добывающие регионы.

Ниже перечислены компании, обладающие более 5% доли рынка.

ГП КС — государственный оператор спутников и услуг спутниковой связи.
Спутники: собственные
Оборудование: NEC BOD

Газком: ведомственный оператор услуг спутниковой связи.
Спутники: Ямал 100, с 2004 года — Ямал 200
Оборудование: NEC BOD

Московский Телепорт — коммерческий оператор услуг спутниковой связи
Спутники: Интелсат 904, Ямал 200, Eurobird
Оборудование: Подбирается под требования к сервису, включет HNS, ND-SatCom, Verso,

Телепорт ТР: оператор магистральных спутниковых каналов.
Спутники: Intelsat-705 (342*в.д.), Intelsat-602, Intelsat-704 (66* в.д.), Eutelsat-II-F3 (21,5* в.д.).
Оборудование: HNS

Ростелеком: национальный оператор дальней связи.
Спутники: LMI-1 и отечественные спутники

Голден Телеком: крупнейший коммерческий оператор связи.
Спутники: Intelsat APR-1 (83° в.д)

Кросна:
Спутники: отечественные
Оборудование: собственного производства

Мультимедийный сектор

Потенциальные клиенты в мультимедийном секторе удовлетворяют следующим критериям:

  • Необходимость распространять большие и средние по размеру массивы информации неограниченному кол-ву получателей.
  • Необходимость передавать большие массивы информации на значительные расстояния «по требованию», например, передача репортажа с мест событий.

Наибольшее количество предприятий, удовлетворяющих данным признакам, находятся в следующих отраслях:

  • Региональные телерадиокомпании
  • Телеканалы, новостные проекты
  • Развлекательные проекты
  • Производители программного обеспечения
  • Распространение периодической печати и сети типографий

Помимо традиционных заказчиков таких как центральные и региональные телерадиокомпании (предоставление сегмента), потребность в услугах спутниковой связи есть у предприятий дистанционного образования (неограниченное количество обучающихся на расстоянии), СМИ (рассылка эл. версий изданий для печати на местах), развлекательные проекты (интерактивные игры, тотализаторы).

Центральные государственные каналы вещаются с использованием инфраструктуры государственных сетей распределения телевизионного и радиовещательного сигналов, и не учитываются в данном обзоре.

Предоставление ресурса региональным сетям и центральным негосударственным каналам осуществляется в большинстве случаев операторами спутников: Газком и ГПКС. Однако достаточно часто при планировании комплексной реализации проектов региональных распределительных и мультимедийных сетей администрации обращаются в коммерческим операторам и системным интеграторам.

На данный момент в РФ создано порядка 30 региональных распределительных сетей телерадиовещания. Помимо увеличения числа региональных сетей телевещания (около 5 сетей в год) и создания на их основе мультимедийных сетей, данный сектор будет развиваться за счет мультимедийных сетей дистанционного образования, СМИ и развлекательных проектов.

Финансируемые государством сети дистанционного образования строятся государственными операторами — Газком, Кросна и ГПКС. Помимо сетей дистанционного образования, финансируемых государством, строятся коммерческие сети, сети общественных организаций и т.д.

Потребность рынка будет меняться в сторону от предоставления спутникового сегмента и оборудования к комплексному решению по строительству мультимедийных сетей. Развитие этой тенденции приведет к объединению продуктов для корпоративного и мультимедийного секторов.

Основные индикаторы развития:

  • Объем данного сектора по состоянию на 2003 год оценивается в 20-25 млн. долл.
  • Ежегодный рост -15-20 %.

Компании, присутствующие на рынке:

ГП КС:
Сеть: вещание центральных каналов, региональные сети телерадиовещания
Спутники: собственные

Газком:
Региональные распределительные сети телерадиовещания, спутниковый сегмент для центральных каналов, образовательные каналы.
Спутники: Ямал-100 (200)

Московский Телепорт:
Региональные распределительные и мультимедийные сети телерадиовещания, спутниковый сегмент «по требованию» для перегона репортажей включая с FlyAway, образовательные проекты.
Спутники: Интелсат 904, Ямал 200, Eurobird

Рынок услуг спутниковой связи и прогноз его развития

В прессе достаточно часто упоминается, что количество VSAT станций в России определяется как 2000. Однако согласно исследованиям МТ число установленных станций уже перевалило за 2500 и продолжает неуклонно увеличиваться. Причем здесь мы говорим только сегменте приемопередающих земных станций. В эту цифру не входят приемные станции, используемые интернет сервис провайдерами в комбинированных схемах доступа к основной сети интернет, распределительных сетях телерадиовещания и образовательных проектах.

Прогноз развития услуг спутниковой связи (млн. руб.)

Прогноз развития услуг спутниковой связи (млн. руб.)

Исследование «Московский Телепорт»
подготовлено специально для Обзора CNews.ru


*Рынком услуг спутниковой связи мы будет считать услуги связи и вещания, предоставляемые отечественными операторами на коммерческой основе с использованием космического сегмента и оборудования спутниковой связи как отечественного так и зарубежного производства.

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS