Поделиться
Екатеринбург: Рынок системной интеграции
В рамках аналитического отчета «Системная интеграция в регионах России», подготовленного Департаментом консалтинга РБК, предлагается общая картина российского рынка системной интеграции и дистрибуции в корпоративном сегменте на примере шести городов России — Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары и Тюмени. В данной статье рассматривается ситуация на рынке системной интеграции первого из вышеупомянутых городов — Екатеринбурга. Общие тенденции
Департамент консалтинга РБК провел исследование рынков по ряду крупнейших городов России. В ближайшее время мы начнем публикацию исследований по городам, которые позволят получить общую картину рынка системной интеграции и дистрибуции в корпоративном сегменте каждого города.
ИТ-рынки крупнейших городов РФ, по идее, должны быть в достаточной степени похожи на рынки Санкт-Петербурга и Москвы. Фактически же в регионах существует два ИТ-рынка для корпоративного сегмента: автоматизация бизнес-процессов и аппаратно-сетевая интеграция. Первый рынок в регионах достаточно небольшой и на 95% принадлежит столичным компаниям. Второй постепенно отвоевывают местные компании они выигрывают по ценам и уже не проигрывают по качеству. Так, в одной компании, достаточно активно работающей в регионах, пытаются разделить два направления, аппаратную интеграцию и услуги по автоматизации бизнес-процессов, не афишируя этого.
Вероника Тараба, заместитель генерального директора «Крок», также не видит пересечений с местными компаниями: «В регионах мы конкурируем только с московскими интеграторами. На том уровне проектов, которые интересны нам, местные компании не могут с нами конкурировать. На нашей стороне опыт выполнения масштабных проектов и качество, которое стоит тех денег».
Московские компании достаточно активно работают в регионах, открывая филиалы и представительства. Вероника Тараба: «У нас есть филиалы в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Санкт-Петербурге, мы планируем открыть еще один филиал на Урале. Филиалы выполняют не только функции поддержки проектов центрального офиса, но и работают как самостоятельные интеграторы. Например, офис в Ростове-на-Дону 80% проектов получает самостоятельно». Кстати, далеко не все филиалы московских компаний работают достаточно эффективно. Пожалуй, лишь у R-Style все филиалы достаточно заметны на тех рынках, на которых они работают. Возможно, это объясняется тем, что филиальная структура создана достаточно давно еще под дистрибуторский бизнес и филиалы успели адаптироваться и эволюционировали вместе с рынком. Геннадий Чибисов, генеральный директор R-Style: «Филиальная структура R-Style создана много лет назад, еще до моего прихода в компанию. Однако очевидно, что работает она эффективно. Во главу угла ставится жесткое централизованное управление, при этом все филиалы компании обладают финансовой и кадровой самодостаточностью. Сочетание этих факторов позволяет всем нашим филиалам самостоятельно выполнять любые проекты».
В последние годы укрепление вертикали власти одновременно с децентрализацией бюджетов, стимулирование самоуправляемости предприятий и целых регионов вкупе с поглощением крупнейших предприятий финансово-промышленными группами, а потом еще и приход представителей этих групп во власть во многом разделил и потребителей ИТ на два лагеря. Тем более это усугубил, а точнее, предопределил кризис 98 года, когда произошло разделение на бедных и богатых. Децентрализация бюджетов госструктур и кризис 98 года помог региональным интеграторам, теперь они могут не только выступать как субподрядчики москвичей, но и бороться за проекты целиком.
Кроме того, нельзя не брать в расчет и неоцененность рынка системной интеграции, ведь еще с советских времен роль ИТ-служб целого ряда предприятий и нелюбовь к аутсорсингу играют большую роль. Геннадий Чибисов: «Сейчас ощущается недооцененность рынка услуг, чувствуется большой потенциал рынка. Мне кажется, что рынок услуг в области системной интеграции превышает оценку в $800 млн., которую дала IDC. Так, например, очень сложно дать точную оценку тем многим проектам, которые выполняются
А для московских системных интеграторов в регионах не так уж много работы. Системная интеграция с иногородней компанией всегда довольно сложный процесс, а учитывая, что крупные проекты реализуются несколько лет, а потом еще надо осуществлять техническую поддержку, с московскими компаниями могут себе позволить работать немногие российские предприятия. Вероника Тараба: «На самом деле список интересных нам корпораций не такой уж и длинный. Компании, которые замыкают топ-200, имеют обороты, соизмеримые с нашими. Поэтому для нас серьезный интерес представляют только предприятия, поглощаемые крупными корпорациями, которые планируют поднять автоматизацию этих предприятий на высокий уровень. Остальные же обречены на медленное вымирание. В ближайшие
Причин нежелания, неумения и невозможности внедрять и широко использовать ИТ у региональных предприятий очень много, есть общие и локальные особенности проблем. Геннадий Чибисов выделяет основную проблему: «В России, к сожалению, пока еще очень дорогие финансовые услуги, проценты на заемные средства слишком велики, и это сдерживает автоматизацию, ведь предприятия редко выделяют средства на автоматизацию из прибыли. В России должны быть дешевые деньги (заемные средства), тогда системная интеграция станет массовой на корпоративном рынке».
Городские особенности
Для исследованных городов можно выделить несколько условных факторов: географическое положение, уровень развития промышленности, статус. При этом все факторы напрямую влияют на рынки системной интеграции и дистрибуции.
Если города примерно соизмеримы по своему уровню развития и объемам, то основные отличия заключаются в отдаленности от Москвы. Так, на Урале и в Западной Сибири объемы рынков системной интеграции и дистрибуции больше, т.к. выше средние цены на оборудование и услуги московских компаний. Также рынки этих регионов более независимы, а местным компаниям принадлежат значительные доли этих рынков. При этом местные компании достаточно крупны и готовы выполнять не только проекты по поставкам и сетевой интеграции.
Юг России и Поволжье гораздо ближе к Москве, поэтому им сложнее противостоять московским компаниям, системные интеграторы этих регионов являются небольшими компаниями, специализирующимися на сетевой интеграции. Крупнейшие предприятия автоматизируются московскими компаниями, вне зависимости от отраслевой принадлежности и владельцев.
Наиболее развит рынок системной интеграции и дистрибуции для корпоративного сегмента не в самых промышленно-развитых городах России, а в тех, где уровень цен на ИТ-продукцию и уровень образования, а соответственно и количество высококлассных специалистов, выше. Большую роль играет уровень коммуникаций столицы области с наиболее значимыми близлежащими рынками сбыта ИТ-продукции и вообще наличие емких рынков сбыта. Значительно может повлиять на объем рынка и высокая доля услуг в области системной интеграции. Потребители ИТ в некоторых крупных городах имеют высокий уровень автоматизации и значительные ИТ-бюджеты, но пользуются этим в основном московские компании ввиду незначительной удаленности городов, а местные компании не могут составить конкуренцию. Надо также отметить ряд регионов с небольшой долей высокоприбыльных предприятий, отсутствие представителей нефтегазового сектора, перспективы и привлекательность которых в области системной интеграции и дистрибуции для корпоративного сегмента пока недооценены. Читайте описания наиболее интересных региональных рынков в наших обзорах!
Екатеринбург
Информационные технологии
Екатеринбург столица динамично и равномерно развивающейся области, поэтому среди крупнейших потребителей рынка ИТ есть не только металлургические и промышленные гиганты, но и крупные предприятия из «обслуживающих» отраслей: энергетика, транспорт, телекоммуникации. Кроме того, нельзя не отметить некоторые предприятия легкой и пищевой промышленности, которые являются крупнейшими в своих сегментах рынка и в которые инвестируются серьезные деньги.
К особенностям информатизации и автоматизации Екатеринбурга можно отнести наличие практически в каждой отрасли одного-двух предприятий, имеющих большой ИТ-бюджет и высокий уровень информатизации и автоматизации бизнес-процессов. Как правило, такие предприятия характеризует принадлежность к крупным российским ФПГ или наличие управляющих пакетов акций у иностранных инвесторов. И вместе с тем средний уровень автоматизации предприятий Екатеринбурга находится практически на уровне других российских городов-миллионеров, не считая Москвы и Санкт-Петербурга. Другое дело, что объемы производства в Екатеринбурге выше, чем в других столицах регионов, и, соответственно, больше затраты на информатизацию и автоматизацию.
Системная интеграция в Екатеринбурге развита достаточно сильно, на рынке города заметны порядка 10 довольно крупных системных интеграторов. Не обходят рынок стороной и московские интеграторы, именно они, как правило, «берут» наиболее сложные и бюджетные проекты. Местные же ИТ-компании преимущественно выполняют весь спектр работ от moving boxes до создания СКС, и только
Юрий Розенбойм, заместитель генерального директора «Корус АКС»: «Многие крупнейшие предприятия Екатеринбурга, как и везде в России, постепенно переходят в собственность крупных ФПГ или иностранных компаний. В результате таких приобретений не только увеличиваются ИТ-бюджеты, но и на принятие решений по ИТ начинает влиять Москва. Соответственно, нам становится сложнее конкурировать с московскими интеграторами».
В Екатеринбурге расположены около десятка банков, уделяющих серьезное внимание проблемам автоматизации и информатизации. Юрий Розенбойм, заместитель генерального директора «Корус АКС»: «Последние два года в Екатеринбурге стали бумом банковской автоматизации. Все крупнейшие банки заказывали проекты стоимостью в $
Системные интеграторы и поставщики
В Екатеринбурге мощная и динамично развивающаяся промышленность стимулировала появление довольно крупных системных интеграторов, в значительной степени ориентированных на корпоративный сегмент рынка.
В отличие от других региональных центров, крупнейшие интеграторы Екатеринбурга, как правило, с первых лет существования не диверсифицируют свой бизнес в сторону торговли и розницы, а стараются заниматься исключительно системной интеграцией. При этом крупнейшие 10 интеграторов занимают существенную долю рынка, работают по всему Уралу и даже Тюменской обл., а также имеют опыт внедрения «тяжелых» решений.
Компании «Корус АКС», АСК, АСП, Digitech, «Хост», «Деком КС», Asteria Group, «Лантес», «Парад», Kloss вместе занимают примерно
Четко выявляется четверка компаний, лидирующих на корпоративном рынке. Компания №1 это «Корус АКС». Далее следует группа компаний: АСК, Digitech и «Деком КС». По уже сложившейся традиции все они выпускают компьютеры под собственными торговыми марками. Более того, в августе 2002 г. было объявлено о появлении предприятия ЗАО «Уральский завод вычислительной техники». В создании завода приняли участие три компьютерные компании Екатеринбурга «Корус АКС», Digitech и Группа компаний АСК. Это первое на Урале предприятие по производству компьютеров с плановым объемом выпуска более 1000 шт. в месяц. Общий размер производственных площадей составляет более 750 кв. м. Это событие может серьезно повлиять на расклад сил на компьютерном рынке Екатеринбурга и ударить по московским брендам.
Ранкинг екатеринбургских интеграторов по объемам бизнеса в корпоративном сегменте
|
В настоящее время можно выделить ряд тенденций по укрупнению и расширению возможностей ведущих системных интеграторов Екатеринбурга. Поскольку местные компании уже поделили между собой основных заказчиков и значимых движений клиентов у интеграторов нет, основная конкуренция разворачивается за предприятия, которые попадают в сферы влияния ФПГ и у которых, соответственно, появляются серьезные ИТ-бюджеты. Конкуренция ведется с московскими компаниями, при этом екатеринбуржцы готовы даже объединяться для успешной конкуренции с московскими гигантами.
Департамент консалтинга РБК специализируется на проведении инициативных и заказных исследований по отдельным рынкам и продуктам.
Специалисты Департамента консалтинга имеют опыт выполнения широкого спектра исследовательских работ: корпоративных исследований, мониторинга рынка по определенному продукту или услуге, исследований, связанных с использованием информационных технологий. За прошедшие годы в Департаменте сформировалась сплоченная команда высококвалифицированных специалистов: маркетологов, консультантов, инвестиционных и финансовых аналитиков.
Услугами Департамента воспользовались множество клиентов, среди которых Росбанк, Минатом РФ, Радио Свобода, Sumitomo Corporation, клиника «Новый взгляд», КМБ-Банк, крупнейшие ИТ-компании, администрации ряда округов и областей.
Если Вы заинтересованы в наших услугах, обращайтесь к Дарье Глобус по телефону
Короткая ссылка
