|
Поделиться
Поделиться
AT&T удвоила сумму выпуска облигаций до $10,09 млрд.
В среду корпорация AT&T в связи с большим спросом удвоила объём продаж своих долговых обязательств до суммы в $10,09 млрд. Предложение AT&T, получившее кредитный рейтинг A3/BBB+, включает в себя три долларовых транша и два транша в евро. Среди первых - выпуск ценных бумаг сроком на 5 лет на сумму в $1,5 млрд. и процентной ставкой, на 2,60% превышающей ставку казначейства, выпуск ценных бумаг на сумму в $2,75 млрд. сроком на 10 лет и процентной ставкой, на 2,80% превышающей ставку казначейства, и выпуск облигаций сроком на 30 лет на сумму в $2,75 млрд., процентная ставка по которым на 2,95% превышает ставку казначейства. Первоначально планировалась более высокая ставка по всем видам облигаций.Транши AT&T в европейской валюте состоят из облигаций с нефиксированной ставкой на сумму в 1,5 млрд. евро и облигаций с фиксированной ставкой на сумму 2,0 млрд. евро и сроком на 5 лет.
Выпуск облигаций состоялся вскоре после того, как агентства Moody's Investors Service и Standard & Poor's произвели понижение долгосрочного кредитного рейтинга компании, что удержало многих инвесторов от приобретения этих бумаг. Текущий экономический спад и острая конкуренция негативно повлияли на рентабельность AT&T.
Короткая ссылка
