Поделиться
CNews выпустил топ крупнейших ИТ-консультантов и поставщиков услуг ИТ-поддержки за 2016 год
Исследование рынка ИТ-услуг за 2016 г. показало, что поставщики научились не просто играть по новым правилам, но даже выигрывать в условиях нестабильной экономики. Суммарная выручка участников рейтинга CNews «Крупнейшие ИТ-консультанты России» выросла на 9%, в то время как крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки в России прибавили сразу на 20%. Основную долю рынка в каждом рейтинге по-прежнему делят между собой представители топ-10, согласно данным, опубликованным CNews в рамках обзора «Рынок ИТ-услуг 2017».
Лидеры контролируют рынок ИТ-услуг
По итогам 2016 г. объем выручки топ-30 рейтинга крупнейших ИТ-консультантов России составил p221,6 млрд, что на 9% больше, чем за предыдущий период. После серьезного падения в 2015 г., когда выручка сократилась на 19%, отечественный рынок ИТ-услуг начинает постепенно приходить в себя. Однако достигнуть показателей 2014 г. ему пока не удалось.
Основной объем общей выручки по-прежнему принадлежит лидерам рынка ИТ-услуг, входящим в топ-10 рейтинга CNews. Остальные участники делят между собой лишь его пятую часть. Отметим, что доля лидеров сохраняется в пределах 72–79% уже на протяжении последних пяти лет.
Общая выручка топ-30 крупнейших ИТ-консультантов России, pмлрд
Источник: CNews Analytics, 2017
Постоянный лидер рейтинга – компания «Ланит» – в 2016 г. продемонстрировала очередной скачок роста, еще больше увеличив отрыв от ближайших конкурентов. Так «Техносерв» (2 место рейтинга) теперь отстает от него на p16,4 млрд, а «Крок» (3 место рейтинга) – почти на p20 млрд.
Крупнейшие ИТ-консультанты в России 2017
| № 2016 | Компания | Город | Выручка компании от оказания ИТ-услуг (консалтинг, аудит, внедрение, сервисная поддержка) в 2016 г., ₽тыс. с НДС | Выручка компании от оказания ИТ-услуг (консалтинг, аудит, внедрение, сервисная поддержка) в 2015 г., ₽тыс. с НДС | Рост выручки 2016/2015, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ланит | Москва | 40 563 350 | 34 063 552 | 19,1% |
| 2 | Техносерв | Москва | 24 123 451 | 22 815 438 | 5,7% |
| 3 | Крок | Москва | 20 380 972 | 18 475 238 | 10,3% |
| 4 | ITG (Inline Technologies Group) | Москва | 17 147 480 | 16 702 390 | 2,7% |
| 5 | Компьюлинк | Москва | 15 953 341 | 14 444 638 | 10,4% |
| 6 | Ай-Теко | Москва | 14 580 001 | 12 026 468 | 21,2% |
| 7 | AT Consulting | Москва | 11 279 215 | 9 085 085 | 24,2% |
| 8 | Астерос | Москва | 11 071 128 | 10 171 733 | 8,8% |
| 9 | Maykor | Москва | 10 234 068 | 10 629 440 | -3,7% |
| 10 | Инфосистемы Джет | Москва | 9 991 445 | 8 074 425 | 23,7% |
Лидером роста среди ИТ-консультантов в 2016 г. стала компания «Информзащита», прибавив сразу 349% по сравнению с 2015 г. Следом идут компании InfoWatch (55%), «АМТ-Груп» (49%) и Naumen (35%).
ИТ-поддержка стабильно растет
Согласно рейтингу крупнейших поставщиков услуг ИТ-поддержки в 2016 г., общая выручка топ-20 участников достигла p92,2 млрд – на 20% больше показателей 2015 г. Несмотря на продолжающийся рост, его динамика, державшаяся ранее на уровне 28%, несколько замедлилась.
При этом выручка почти всех участников топ-20 рейтинга продемонстрировала положительную динамику. Только три поставщика показали отрицательный результат, из них лишь у компании «Система и связь» ощутимый спад на 45,9%, выручка же двух других компаний сократилась незначительно: у Maykor на 3,7% и у «РТ Лабс» на 1,4%.
Общая выручка топ-20 крупнейших поставщиков услуг ИТ-поддержки в России, pмлрд
Источник: CNews Analytics, 2017
Почти всю общую выручку по-прежнему аккумулируют топ-10 участников рейтинга. Однако их доля постепенно начинает снижаться. Если в 2012 г. им принадлежало 94% общей выручки, то в 2016 г. уже 82%.
Пятерка лидеров осталась неизменной: «Ланит» (p15,46 млрд) – 1 место, «Техносерв» (p11,64 млрд) – 2 место, Maykor (p10,23 млрд) – 3 место, «Инфосистемы Джет» (p7,22 млрд) и «Крок» (p6,84 млрд) в этом году поменялись местами, заняв 4 и 5 места соответственно.
Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки в России 2017
| № 2016 | Название | Город | Выручка от услуг поддержки (договоры SLA) в 2016 г., ₽тыс. с НДС | Выручка от услуг поддержки (договоры SLA) в 2015 г., ₽тыс. с НДС | Рост 2016/2015, % | Доля выручки от сервисных проектов в общем обороте, 2016 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ланит | Москва | 15 461 439 | 12 028 504 | 28,5% | 13,5% |
| 2 | Техносерв | Москва | 11 642 187 | 10 875 098 | 7,1% | 22,2% |
| 3 | Maykor | Москва | 10 234 068 | 10 629 440 | -3,7% | 100% |
| 4 | Инфосистемы Джет | Москва | 7 223 968 | 5 768 890 | 25,2% | 37,7% |
| 5 | Крок | Москва | 6 842 864 | 6 015 577 | 13,8% | 24% |
| 6 | ICL-КПО ВС | Казань | 5 860 802 | 4 859 235 | 20,6% | 63% |
| 7 | Форс | Москва | 5 528 249 | 2 849 000 | 94% | 52% |
| 8 | ITG (Inline Technologies Group) | Москва | 4 925 340 | 4 797 495 | 2,7% | 13,5% |
| 9 | Ай-Теко | Москва | 4 909 592 | 4 295 167 | 14,3% | 16,5% |
| 10 | AT Consulting | Москва | 3 001 577 | 2 201 431 | 36,3% | 25% |
Нижний порог входа в топ-20 вырос почти в два раза и преодолел границу в p1 млрд. В 2016 г. 20 позицию заняла компания «РТ Лабс» с выручкой от услуг поддержки в p1,15 млрд. Тогда как в 2015 г. эту же позицию занимала компания Prof-IT Group, чья выручка составляла p0,64 млрд.
Лидером роста в рейтинге поставщиков услуг ИТ-поддержки стала компания «Информзащита» – в 2016 г. ее выручка выросла сразу на 284,7%. Следом идут «Программный продукт» (207%), «Форс» (94%) и «АДВ Консалтинг» (73,7%).
Читайте подробнее в обзоре «Рынок ИТ-услуг 2017».
Короткая ссылка
