Как стало известно CNews, украинский системный интегратор «Атлас» ищет покупателя на 60% своих акций. Среди потенциальных инвесторов рассматриваются российские и западные компании. Вырученные от продажи средства интегратор планирует потратить на покупку новых компаний, а также на дальнейшее развитие своих продуктов.
Консультантом «Атласа» по продаже пакета акций выступает инвестиционная компания Millennium Capital. Как рассказал CNews Ираклий Канделаки, директор департамента корпоративных финансов Millennium Capital, стремительно растущий рынок накладывает свои требования на украинских системных интеграторов. Традиционно средства на развитие привлекают через банковские кредиты либо путем передачи части акций инвестору. Корпорация «Атлас» выбрала второй путь. По словам Канделаки, сейчас Millennium Capital ведет переговоры с потенциальными зарубежными инвесторами. При этом наиболее вероятным исходом, по мнению консультанта, станет продажа пакета акций «Атласа» российской или польской компании. Средства, вырученные от продажи акций, «Атлас» потратит на поглощения новых компаний, увеличение числа и усовершенствование качества своих программных решений и расширение штата сотрудников.
«Атлас» работает на украинском рынке с 1990 года и объединяет различные ИТ-компании, а также владеет корпоративными правами в предприятиях, занимающихся разработкой и обслуживанием различных программных продуктов. Головной офис компании расположен в Киеве, свою деятельность компания осуществляет на всей территории Украины и за ее пределами. Сферы деятельности корпорации разработка и внедрение проектов в области создания и интеграции сетей и систем, интегрирующих процессы передачи данных, голоса, видеоизображений, а также решение полного спектра сопутствующих проблем; разработка, интеграция и адаптация к требованиям заказчика необходимых ему программных систем. Доходы распределены на телекоммуникационные системы 4550%, программное обеспечение 25% и инженерные системы 2530%. На счету компании свыше 750 успешно реализованных проектов для государственных и коммерческих структур Украины.
Консолидированный объем продаж корпорации «Атлас» составил около 84,5 млн. грн. ($17 млн.) в 2006 г. и 100 млн. грн. ($20 млн.) в 2007 году. По оценкам самой компании, прогноз роста продаж на 20082012 гг. составляет 15% в год, норма чистой прибыли около 10%. К продаже предлагаются 60% акций АОЗТ «Атлас», но рассматриваются и другие предложения. Исходя из этих финансовых показателей, в российской ИК «Финам» стоимость 100% акций «Атласа» примерно оценивают в $19 млн. За 60-процентный пакет стратегический инвестор может заплатить до $14 млн. При 10% рентабельности это означает 7 чистых прибылей.
Президент «Атласа» Сергей Матвеев в ноябре 2007 г. заявил о планах по выходу на IPO
Корпорация на 100% основана на украинском капитале. В июне 2009 года «Атлас» готовится выйти на IPO на зарубежных биржах (рассматриваются Лондонская, Варшавская и Нью-йоркская биржи). В рейтинге «Гвардия 500» самых богатых компаний Украины за 2007 г, подготовленном Украинским рейтинговым агентством и ИД «Галицкие Контракты», «Атлас» занимает 16-е место среди ИТ-интеграторов. В первую тройку здесь входят «Квазар-Микро», чей чистый доход, по данным рейтинга, составил в 2006 г. свыше 2,8 млрд. грн. (свыше $560 млн.), «Инком» (с доходом более полумиллиарда грн. или около $117 млн.) и «Сименс Украина» (чистый доход свыше 495 млн. грн. или $99 млн.).
В поисках российского инвестора «Атлас» следует примеру «Квазар-Микро» (с лета это года «Ситроникс Информационные Технологии»), которая в 2004 г. вошла в российскую АФК «Система». «Квазар» не ошибся в расчетах: за 4 года его обороты в России выросли на несколько порядков, о чем, собственно, и свидетельствует первая строчка в украинском рейтинге интеграторов и второе место в рейтинге «Гвардии новаторов» самых инновационных компаний Украины.
Сегмент рынка, в котором работают «Квазар-Микро» и «Атлас», аналитики называют необычайно перспективным. Благодаря своим темпам роста (3540% в год) украинский рынок ИТ сегодня является одним из самых инвестиционно привлекательных в регионе, что дает ИТ-компаниям широкие возможности для развития бизнеса. Кроме того, на украинскомИТ-рынке сейчас наблюдается значительный «перекос» в сторону «железа», в то время как ПО и ИТ-услуги занимают на нем менее заметные доли, и потенциал роста здесь огромен. Так, по оценкам IDC, опубликованным в открытых источниках, в 2007 г. на аппаратные платформы в Украине приходилось свыше 85% ИТ-рынка, на ИТ-услуги не более 8%, на продажу ПО 6,7%. Подобная структура продаж была характерна для ИТ-рынка России 7 лет назад в 2000 г., когда, по данным польской исследовательской компании PMR, на оборудование приходилось более 80% расходов на ИТ (по сравнению с 55% в 2007 г.), 18,5% на ИТ-услуги (28% сейчас) и 7% на ПО.
Рост доходов украинских поставщиков ИТ-услуг в 2007 г. составил 26%, что позволило рынку преодолеть отметку в $250 млн. При этом на рынках ближайших европейских соседей Украины ИТ-сервисы занимают более значительную долю не менее 22% рынка. В масштабах мира на них приходится примерно 37%. В целом же украинский рынок ИТ в прошлом году обогнал по темпам роста все остальные страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и достиг в денежном выражении отметки в $3,1 млрд. По данному показателю Украина занимает в регионе ЦВЕ 4-е место после России (ИТ-рынок которой IDC оценивает в $16 млрд.), Польши и Чешской республики.
Несмотря на то, что в сегменте ИТ-услуг пока доминирует поддержка «железа» и ПО, на Украине сейчас наблюдается стабильный рост спроса на системную интеграцию и консалтинг. На рынке ИТ-услуг происходит консолидация вендоров, а учитывая недавнее вступление Украины в ВТО, эта тенденция будет принимать более глобальные масштабы. Ожидается усиление влияния уже присутствующих крупных западных и российских брендов, а также приход новых игроков.
Поделиться
Короткая ссылка
