Мировой рынок больших данных и средств работы с ними растет на 15% в год, а самих средств бизнес-аналитики — на 6% в год. Наиболее вероятная оценка темпов роста российского рынка больших данных в 2022 г. — 29%, а рынка бизнес-аналитики — 31%. Главный двигатель российского рынка — импортозамещение. Заказчики начали менять решения, для которых уже существуют обкатанные российские аналоги. Однако основная волна миграции на отечественное ПО придется на 2024 г., когда более-менее «созреют» все российские продукты.
Мировой рынок растет на 15% в год
На фоне стагнации мирового рынка ИТ в целом, рынок больших данных и бизнес-аналитики развивается достаточно активно. По данным Expert Market Research, его объем в 2022 г. составил $271,30 млрд. Вплоть до 2028 г. он будет расти в среднем на 14,9% в год и достигнет $624,27 млрд. В Fortune Business Insight приводят сходные цифры — объем мирового рынка в 2022 г. $271,83 млрд, прогноз на 2023 г. — $307,52 млрд, а на 2030 г. — $745,15 млрд.
В Mind Commerce посчитали рынок больших данных по отдельным сегментам. Так, к 2028 г. рынок больших данных в BI-приложениях составит $63,5 млрд, рынок инструментов интеграции и повышения качества данных — $1,2 млрд, рынок аналитики производительности предприятий — $39,9 млрд, рынок больших данных для управления цепочками поставок — $8,3 млрд. На базе больших данных будут развиваться технологии интеллектуального интернета вещей (AIoT, Artificial Intelligence of Things ). Анализ больших данных в режиме реального станет основой систем принятия решений.
Рынок аналитики (BI) включает в себя анализ процессов, интеллектуальный анализ данных, описательный анализ и бенчмаркинг производительности и является частью рынка больших данных. По данным Fortune Business Insight, в 2022 г. на его долю приходилось $27,1 млрд. Прогноз на 2023 г. — $29,4 млрд, а к 2030 г. — $54,3 млрд.
Statista прогнозирует, что выручка на рынке ПО для бизнес-аналитики в 2023 г. достигнет $25,73 млрд. В ближайшие 5 лет рынок будет расти в среднем на 5,83% в год, в результате чего к 2028 г. достигнет $34,16 млрд. Средние затраты на одного сотрудника в 2023 г. составят $7,39 в 2023 г.
Аналитики Gartner в ходе исследования тенденций выбора программного обеспечения провели опрос в 25 странах. Как выяснилось, около 80% опрошенных организаций уже используют ПО для бизнес-аналитики и анализа данных. Самым большим спросом оно пользуется в отраслях: маркетинг/связи с общественностью, реклама, управление дистрибуцией/запасами. Главные проблемы при выборе решения — его безопасность и совместимость с уже имеющимся системами.
При покупке программного обеспечения в 74% случаев компании полагаются на рекомендации коллег. Также почти 50% опрошенных внимательно изучают обзоры и рейтинги. Более 83% из них в первую очередь обращают внимание на пользовательский интерфейс, возможности формирования отчетности и наличие обучения от вендора. Главным аргументом в пользу выбора того или иного решения является успешная реализация бизнес-кейса на его основе.
Российский рынок
Ассоциация больших данных (АБД), в состав которой входят ряд крупнейших ИТ-компаний, таких как «Яндекс», VK, «Ростелеком» и «МегаФон, обновила разработанную еще в 2018 г. стратегию развития рынка больших данных до конца 2024 г. По мнению авторов стратегии, характерные черты текущего состояния рынка — поддержка со стороны государства, зрелость отраслевых игроков, наличие отечественных решений для b2b и b2c, высокий уровень потребления цифровых сервисов и т.д.
В 2022 г. появились новые возможности для развития, такие как заполнение опустевших по причине ухода иностранных вендоров технологических ниш, выход на новые рынки, совместная реализация государством и бизнесом задач цифровизации, объединение бизнеса для создания отечественных решений. В обновленной стратегии представлено пять возможных сценариев развития рынка больших данных. За основу берутся показатели 2021 г., когда, по данным АБД, объем российского рынка составлял ₽170 млрд.
Сценарии развития рынка больших данных
Базовый сценарий предполагает, что рынок ИТ останется приоритетным для государства. Продолжится стимулирование спроса на технологии больших данных, начнется экспорт ИТ-услуг и решений. На смену зарубежным продуктам постепенно придут отечественные аналоги, продолжит расти доступность цифровых сервисов для граждан и бизнеса, а ответственность на нарушения в области обработки данных будет «сбалансированной». При таком ходе событий рынок больших данных к концу 2024 г. достигнет ₽319 млрд, то есть будет расти на 29,2% в год. Если исходить из того, что сейчас реализуется именно такой сценарий, объем рынка больших данных в 2022 г. составил ₽219,6 млрд.
В случае реализации оптимистичного сценария рынок будет расти на 40% в год и к концу 2024 г. составит ₽379 млрд. Но для этого нужны адресное субсидирование рынка больших данных со стороны государства, принятие стандартов Data Cost и ROI для оценки бизнес-кейсов. Заказчики должны перейти преимущественно на отечественные решения, а законодательство стремиться к точечной балансировке, например, разрешить работу с обезличенными данными в рамках экспериментального правового режима.
Пессимистичный сценарий приведет к тому, что рынок больших данных будет расти на 16,5% в год и к концу 2024 г. составит ₽254 млрд. Он предполагает смену фокуса государства с ИТ на другие отрасли, снижение интереса к цифровизации бизнеса, рост недоверия к поставщикам сервисов из-за утечек данных, переключение на импорт технологий из дружественных стран вместо создания собственных решений и ужесточение требований к обработке данных.
Авторы стратегии также предусмотрели еще два сценария: кризисный (₽189 млрд к концу 2024 г.) — он станет следствием перехода к мобилизационной экономике, и наилучший (₽441 млрд к концу 2024 г.), который подразумевает появление в России института страхования от утечек персональных данных в пользу их субъектов.
О динамике развития российского рынка BI можно судить на основании ежегодного рейтинга CNews крупнейших поставщиков решений для анализа данных. По итогам 2022 г. выручка топ-15 его участников выросла на 34,8%.
Почти половина выручки участников рейтинга крупнейших поставщиков решений для анализа данных в России по-прежнему формируется за счет консалтинговых услуг (47,2%). По-прежнему востребованы услуги интеграции (33,3%). По сравнению с прошлым годом увеличилась выручка от продажи лицензий — теперь на нее приходится 17,6% против 11,7% в 2021 г.
Каким был 2022 год
В начале 2022 г. доля отечественного ПО на российском рынке BI составляла не более 10%, заказчики предпочитали решения от Microsoft, SAS, Tableau, QlikTech. После того, как были введены санкции, многие решили, что придется срочно искать им замену. Однако несмотря на то, что иностранные вендоры покинули российский рынок, многие компании продолжают использовать их решения и даже нашли возможность пролонгации лицензий. «Резюмировать это можно так: по сравнению с тем, как это виделось в начале 2022 года, процесс импортозамещения оказался гораздо более спокойным», — рассказал Юлий Гольдберг, руководитель направления импортозамещения GlowByte. Хотя, уточнил он, многим этот процесс «добавил седых волос».
В первую очередь компании стали менять решения, для которых уже существовали обкатанные российские аналоги, например, BI, RPA. За ними последовали системы класса аналитический CRM, средства для работы с клиентами и управления их лояльностью, системы поддержки и принятия решений. Проекты миграции хранилищ данных или систем управления рисками, пока только обсуждаются. «Те, кто начал миграцию хранилищ данных задолго до 2022 года, уже пожинают позитивные результаты. Но таких единицы. Большинство же клиентов по этим направлениям пока в стадии проработки и запуска пилотов», — говорит Юрий Гольдберг.
Партнер «Лиги Цифровой Экономики» Александр Данилов отмечает, что появилось много запросов на решения по продвинутой аналитике. «Я думаю, что неформально иностранные вендоры не рассматривались российскими заказчиками уже несколько лет. Тема импортозамещения актуальна давно, поэтому дополнительного импульса именно в прошлом году не было», — говорит он. Александр Данилов отмечает, что бизнес пристально изучает эффективность инвестиций и вкладывается только в те проекты, где от аналитики есть понятная польза.
На рынке стали появляться новые, ранее неизвестные вендоры во всех сферах работы с аналитикой – от классических BI-решений до хранилищ, от фокусных каталогов данных до полноценных платформ данных. «Спрос на подобные решения российской разработки или созданных на open source технологий начал расти во второй половине 2022 года и при сохранении нынешних условий выльется в десятки проектов в ближайшем будущем», — уверена Светлана Вронская, директор по маркетингу департамента аналитических решений «Корус Консалтинг».
Сегодня спрос на отечественные BI-решения огромен, и существенная его часть еще не реализовалась. «Те компании-разработчики, кто замахивался на глобальный рынок и инвестировал в компетенции, будут пожинать все новые и новые плоды этих инвестиций», — продолжает Антон Балагаев, директор по консалтингу «Аренадата Софтвер».
Главные вопросы заказчиков
Как уже было сказано, заказчики нашли способы продолжать использовать иностранные BI-системы. Что может заставить их запустить процесс миграции? Конечно, для ряда организаций, например, госструктур, объектов критической инфраструктуры, банков на этот счет существуют четкие указания регуляторов. Для всех остальных главный вопрос — какой эффект это принесет бизнесу? «Ответить на этот вопрос крайне сложно или почти невозможно. Ведь российский продукт не факт, что более дешевый или более функциональный. Тем более, когда речь идет хранилищах данных, BI и подобных инфраструктурных решениях. Платить за миграцию нужно много, а выгода, кроме исключения рисков западного ПО, не очевидна», — говорит Юлий Гольдберг. Иногда аргументом становится необходимость следования трендам, например, смене подхода к реализации хранилищ: от традиционных централизованных к решениям типа LakeHouse, Data Mesh.
Еще один вопрос касается использования Open Source, одним из главных преимуществ которого годами называлось отсутствие зависимости от вендора. Однако, когда пришло время внедрения не простеньких Open Source–приложений, а полноценных решений, возникла проблема: кто будет отвечать за их безопасность и работоспособность? Заказчики привыкли к понятным SLA от производителей не хотят от них отказываться. В результате они вынуждены опять обращаться к вендорам, которые запаковывают опенсорсные дистрибутивы, включают их в реестр и предлагают со своей поддержкой. «Большинство заказчиков, кроме самых продвинутых в ИТ и ориентированных на собственную разработку, готовы за это платить. Чтобы не оказаться один на один с типовыми проблемами Open Source», — говорит Юлий Гольдберг.
Что ждет рынок аналитики в ближайшие годы
Опрошенные CNews эксперты единодушны: российский рынок BI в ближайшие годы будет расти. «Понимание происходящего в компании на волатильном рынке возможно только за счет оперативного сбора и обработки данных и представления на всех уровнях управления организации в удобном виде», — говорит Светлана Вронская.
Сегодня импортозамещение идет в основном в органах власти, компаниях с госучастием, крупнейшие финансовых институтах и телекоме. Другие организации находятся на стадии принятия новых условий игры уже не первый год. А значит, у рынка бизнес-аналитики есть потенциал для роста, согласен с ней Александр Данилов.
Юлий Гольдберг полагает, что основная волна миграции на отечественное ПО придется на 2024 г. — к этому времени внедренные западные системы уже достаточно самортизируются, а российские достигнут необходимой зрелости.
«Отложенный спрос превышает спрос текущий, но и текущий — крайне велик», — продолжает Антон Балагаев. По его мнению, рост рынка и сопутствующий рост технологических компаний повысит интерес к ним со стороны инвесторов, поэтому можно ожидать новых слияний и поглощений. Через какое-то время российские разработчики смогут замахнуться на новые высоты. Например, в ближайшие годы мы увидим cloud-native решения у самых сильных вендоров СУБД, а у вендоров аналитики и их партнеров появятся референсные отраслевые модели данных и стабильные коробочные прикладные решения.
Таким образом, если на рынке не появится очередной «черный лебедь», перспективы развития решений для бизнес-аналитики и больших данных в России выглядят весьма оптимистично.
Поделиться
