16+

 

Рейтинг качества услуг интернет-банкинга

Рейтинг качества услуг интернет-банкинга 
Исследовательская группа CNews Analytics провела исследование среди 200 крупнейших банков России* на наличие у них систем интернет-банкинга и их качества.

Как показало исследование, из 200 крупнейших по активам отечественных кредитных организаций всего 35 банков (17.5%) оказывают услуги по дистанционному обслуживанию через интернет. Рост данного показателя составил 50% за год (в 2002 году таких банков среди 200 крупнейших было всего 22). Отдельно необходимо отметить появление интернет-сервиса у такого крупного универсального банка как Альфа-Банк.

За прошедший год значительно выросла доля банков, предоставляющих онлайн-услуги только для юридических клиентов. Согласно полученным CNews Analytics данным, свои услуги только для юридических лиц предоставляют 22 банка, что составляет 66% от их общего числа (в 2002 году — 46%); 4 банка — услуги только для физических лиц (11%, этот показатель за год не изменился) и 9 банков предоставляют услуги для обеих категорий клиентов (26%, в прошлом году — 46%).

Клиентская направленность систем интернет-банкинга в 200 крупнейших российских банках, 2003

Клиентская направленность систем интернет-банкинга в 200 крупнейших российских банках, 2003

Источник: CNews Analytics, ноябрь 2003

В ходе нашего исследования были составлены отдельные рейтинги для систем интернет-банкинга, предназначенных для физических и для юридических лиц. Методика рейтингования систем интернет-банкинга осталась прежней. С описанием методики можно ознакомиться в предыдущем обзоре.

Результаты оценки качества интернет-услуг двухсот крупнейших банков России представлены ниже. Заметем, что в рейтинге 2003 года, как и в прошлом году, рассматривались только системы, реально использующие интернет-технологии. Не рассматриваются старые Клиент-Банк системы под DOS, и системы, которые используют интернет в качестве протокола TCP/IP вместо прямой модемной связи. Также в ходе исследования учитывались только такие интернет-системы, которые позволяют клиенту проводить расчетные операций, а не только, например, получать выписки по счету в онлайн-режиме.

Банки, предоставляющие услуги интернет-банкинга и входящие в список 200 крупнейших банков России

Рейтинг по активам Банк Город Система Рейтинг системы для юр. Лиц Рейтинг системы для физ. лиц
4 Альфа-Банк Москва Альфа Банк Экспресс (БСС) 4 4,8
7 МДМ-банк Москва e-plat (СтепАп) 4,25 0
9 Росбанк Москва Собственная разработка РОСБАНКлайн 3,625 0
14 «Менатеп Санкт-Петербург» Санкт-Петербург Собственная разработка Домашний Банк 0 3,625
18 Номос-банк Москва ДБО БСС 4 0
20 Гута-банк Москва Клиент-Банк-Интернет, Телебанк (Степ Ап) 4,25 4,75
22 Промсвязьбанк Москва Собственная разработка PSB On-Line 4 4
32 Автобанк Москва Собственная разработка Интернет Сервис Банк 0 4,5
33 БИН-банк Москва Ibank 3,5 0
43 «Ингосстрах-Союз» Москва Интернет Сервис Банк (Автобанк) 0 4,5
50 Судостроительный банк Москва Собственная разработка Sbank 4,25 0
51 ТатФондБанк Москва ДБО БСС 4 0
54 «Центрокредит» Москва Ibank 3,5 3,5
59 Русский генеральный банк Москва Ibank 3,5 0
62 Омскпромстройбанк Омск Собственная разработка Интернет-Банк 3.75 3.75
63 АКБ «ВБРР» Москва ДБО БСС 4 0
70 Первое общество взаимного кредита Москва Собственная разработка Интернет-Банк 0 3,75
72 Абсолют-банк Москва ДБО БСС 4 0
74 Росевробанк Москва ДБО БСС 4 0
75 Новикомбанк Москва ДБО БСС 4 0
78 «Кредиттраст» Москва ДБО БСС 4 0
81 Уральский банк реконструкции и развития Екатеринбург Ibank 3,5 0
83 «Северная казна» Екатеринбург Собственная разработка (ИнтернетБанк) 4,5 4,375
89 Академхимбанк Москва Ibank 3,5 0
96 Кредит Урал банк Магнитогорск Ibank 3,5 0
117 «Россия» Санкт-Петербург Собственная разработка 3,5 3,5
121 «Солидарность» Москва ДБО БСС 4 0
128 Уралпромстройбанк Екатеринбург Интернет-Банк Faktura.ru 4 0
137 «Югра» Мегион Ibank 3,5 3,5
143 СДМ-банк Москва Ibank 3,5 0
144 ТелекомБанк Санкт-Петербург ДБО БСС 4 0
163 Челябинвестбанк Челябинск Интернет-Банк Faktura.ru
Ibank
3,5 4
181 Экспобанк Москва Банк-Клиент (Инист) 3,25 0
185 Ланта-банк Москва Диасофт 3,75 0
186 «Пермкредит» Пермь ДБО БСС 4 0

 
Как уже отмечалось выше, заметным событием на рынке интернет-банкинга в России стал запуск системы БСС Альфа-Банком. Система оказалось действительно удачной, и сразу заняла в нашем рейтинге первое место.

К основным преимуществам системы можно отнести отдельный интернет-сайт «Альфа-Банк Экспресс» с хорошим дизайном, в рамках которого предоставляются и интернет-услуги. Хороший интуитивно понятный интерфейс самой системы. При каждом новом сеансе работы клиент может выбирать один из двух уровней безопасности работы в системе. Первый способ — вход по логину/паролю и использование стандартного средства защиты SSL, что позволяет без установки дополнительно ПО работать в системе с любого компьютера. Второй способ — с дополнительным использованием средств криптозащиты (устанавливается дополнительно ПО). Помимо стандартных функций в системе реализованы различные возможности работы с карточными счетами. Существует возможность открытия различных срочных счетов (депозитов) и работы с ними. Также реализовано получение и работа с кредитными продуктами (кредитные карты и овердрафт).

К недостаткам интернет-системы «Альфа Банк Экспресс» можно отнести неполный уровень безопасности системы (не используются аппаратные средства, например, USB-ключ). Также для клиента пока доступен узкий спектр услуг: по типовым шаблонам можно оплатить только услуги ЖКХ, услуги телефонной, интернет связи и некоторые другие).

Как и в прошлом году, высокие оценки среди систем для физических лиц получили собственные разработки банков. Это системы таких пионеров рынка Гута-банк, Автобанк, Северная Казна. Именно эти банки предоставляют наибольший спектр интернет-услуг для населения, их системы обладают необходимым уровнем защиты, и в тоже время удобны в использовании. Остальные банки использовали либо решения от «Бифит», «Диасофт» или БСС, а также собственные разработки. Один банк позаимствовал систему у Автобанка. Из новых банков стоит отметить Промсвязьбанк, который получил 4 бала для обоих видов интернет-систем.

Рейтинг систем интернет-банкинга для физических лиц

Место Рейтинг по активам Банк Город Система Рейтинг системы для физ. лиц
1 4 Альфа-Банк Москва Альфа Банк Экспресс (БСС) 4,8
2 20 Гута-банк Москва Клиент-Банк-Интернет, Телебанк (Степ Ап) 4,75
3-4 32 Автобанк Москва Собственная разработка Интернет Сервис Банк 4,5
3-4 43 Ингосстрах-Союз Москва Интернет Сервис Банк (Автобанк) 4,5
5 83 Северная казна Екатеринбург Собственная разработка (ИнтернетБанк) 4,375
6-7 22 Промсвязьбанк Москва Собственная разработка PSB On-Line 4
6-7 163 Челябинвестбанк Челябинск Интернет-Банк Faktura.ru 4
8-9 62 Омскпромстройбанк Омск Собственная разработка Интернет-Банк 3.75
8-9 70 Первое общество взаимного кредита Москва Собственная разработка Интернет-Банк 3,75
10 14 Менатеп Санкт-Петербург Санкт-Петербург Собственная разработка Домашний Банк 3,625
11-13 54 Центрокредит Москва Ibank 3,5
11-13 117 Россия Санкт-Петербург Собственная разработка 3,5
11-13 137 Югра Мегион Ibank 3,5

Рейтинг подготовлен CNews Analytics, сентябрь 2003
*Рассматривались только банки,
входящие в список 200 крупнейших по активам

В области систем для юридических лиц, как и в прошлом году явных лидеров не оказалось, (полученные нами оценки колеблются на интервале от 2,5 до 4,5). Наивысшую оценку (4,25) получили сразу 4 банка — «Северная Казна», МДМ-Банк, Гута-Банк и Судостроительный Банк. В сумме двух рейтингов в этот раз Гута-банк набрал наивысший бал (4,5), в 2002 году года лидером был банк «Северная Казна».

Рейтинг систем интернет-банкинга для юридических лиц

Место Рейтинг по активам Банк Город Система Рейтинг системы для юр. лиц
1-4 7 МДМ-банк Москва E-plat (СтепАп) 4,25
1-4 20 Гута-банк Москва Клиент-Банк-Интернет, Телебанк (Степ Ап) 4,25
1-4 50 Судостроительный банк Москва Собственная разработка Sbank 4,25
1-4 83 Северная казна Екатеринбург Собственная разработка (ИнтернетБанк) 4,25
5-17 4 Альфа-Банк Москва Альфа Банк Экспресс (БСС) 4
5-17 22 Промсвязьбанк Москва Собственная разработка PSB On-Line 4
5-17 51 ТатФондБанк Москва ДБО БСС 4
5-17 63 АКБ «ВБРР» Москва ДБО БСС 4
5-17 72 Абсолют-банк Москва ДБО БСС 4
5-17 74 Росевробанк Москва ДБО БСС 4
5-17 75 Новикомбанк Москва ДБО БСС 4
5-17 78 Кредиттраст Москва ДБО БСС 4
5-17 121 Солидарность Москва ДБО БСС 4
5-17 144 Телекомбанк Санкт-Петербург ДБО БСС 4
5-17 128 Уралпромстройбанк Екатеринбург Интернет-Банк Faktura.ru 4
5-16 18 Номос-банк Москва ДБО БСС 4
5-16 186 Пермкредит Пермь ДБО БСС 4
18-19 62 Омскпромстройбанк Омск Собственная разраотка Интернет-Банк 3.75
18-19 185 Ланта-банк Москва Диасофт 3,75
20 9 Росбанк Москва Собственная разработка РОСБАНКлайн 3,625
21-30 33 БИН-банк Москва Ibank 3,5
21-30 54 Центрокредит Москва Ibank 3,5
21-30 59 Русский генеральный банк Москва Ibank 3,5
21-30 81 Уральский банк реконструкции и развития Екатеринбург Ibank 3,5
21-30 89 Академхимбанк Москва Ibank 3,5
21-30 96 Кредит Урал банк Магнитогорск Ibank 3,5
21-30 117 Россия Санкт-Петербург Собственная разработка 3,5
21-30 137 Югра Мегион Ibank 3,5
21-30 143 СДМ-банк Москва Ibank 3,5
21-30 163 Челябинвестбанк Челябинск Ibank 3,5
31 181 Экспобанк Москва Банк-Клиент (Инист) 3,25

Рейтинг подготовлен CNews Analytics, сентябрь 2003
*Рассматривались только банки,
входящие в список 200 крупнейших по активам

Если провести визуальный корреляционный анализ по полученным рейтингам, то можно заметить, что существует небольшая положительная зависимость между рейтингом интернет-системы, используемой банком, и его рейтингом по активам. Если провести строгий корреляционный анализ, то получается небольшая прямая зависимость между рейтингами. Коэффициент корреляции между рейтингом систем для физических лиц и общим рейтингом составляет 0,44, аналогичный показатель по системам для юридических лиц — 0,37. Тем не менее, заметим, что все результаты анализа оказались статистически незначимы.

В заключении отметим, что массового внедрения систем в банках по предоставлению интернет-услуг для физических лиц не происходит, поскольку просто отсутствует спрос. К тому же полноценное интернет-обслуживание сопряжено с рядом трудностей для банка. Реальный текущий спрос российского рынка на дистанционное обслуживание существует сейчас только со стороны юридических лиц, большинство которых пока обходятся традиционными системами Клиент-Банк.

Тем не менее, в тех банках, которые предоставляют услуги электронного интернет-обслуживания для юридических лиц, клиенты активно переходят на данный вид взаимодействия с банком. Можно сделать предположение, что через два года половина российских банков будет предоставлять интернет-услуги для юридических лиц. В некоторых банках изначально не было внедрений традиционных систем Банк-Клиент, и сейчас при необходимости дистанционного обслуживания клиентов они отдают предпочтение к внедрению лишь интернет-системы. К тому же, стоимость внедрения системы интернет-банкинга для банка находится на уровне 15-20 тыс. долларов, что весьма немного. Очевидно, что спрос так или иначе, будет увеличиваться. Любопытно, что многие банки, обладая полными лицензиями от разработчиков на внедрение систем дистанционного обслуживания, внедрили пока только традиционные системы Клиент-Банк. Учитывая этот уже оплаченный «потенциал», об увеличении числа операторов услуг интернет-банкинга можно говорить более определенно.

Михаил Рамзаев / CNews Analytics


*200 крупнейших банков по версии журнала «Эксперт», апрель 2003

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2003 г.

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS