«В 2023 г. емкость публичных дата-центров увеличилась на 21%»

CNews: Есть ли у вас оценка объема российского рынка кондиционеров для ЦОД? И какова была его динамика в 2022-2023 гг.?

Александр Ежов: В первой половине 2022 г. наблюдался рост продаж «по инерции», так как продолжали приезжать предзаказанные системы по старым контрактам. Потом, в течение 7-8 месяц возникла пауза, когда заказчики и поставщики искали новые каналы поставок оборудования. И далее, начиная с конца 2022 г., мы наблюдаем уверенный рост.

Точных цифр по объему рынка кондиционеров для ИТ нет, однако мы можем оценить размер этого сегмента на основе общей статистики рынка коммерческих ЦОД. Например, согласно оценке iKS Consulting, в 2023 г. емкость публичных дата-центров увеличилась на 21% до 70,3 тыс. стойко-мест. Если исходить из среднего тепловыделения на одну стойку в размере 7 кВт, то получается, что общее тепловыделение всех коммерческих ЦОД составляет более 490 МВт. Если представить среднюю холодопроизводительность одного кондиционера как 40 кВт, то получается, что в «официальных» дата-центрах сейчас «трудится» более 12 тыс. кондиционеров. А если учитывать, что при стандартной схеме резервирования N+1 на 7 работающих устройств приходится одно резервное, то тогда эта цифра увеличится до значения, превышающее 13 тыс. кондиционеров.

Что касается роста объема рынка в 2023 г., то количество запусков в коммерческих дата-центрах составило 12,3 тыс. стоек, а это значит, что для их охлаждения было закуплено более 2 тыс. кондиционеров. Однако эта оценка грубая, так как у разных ЦОД могут быть разные схемы резервирования (у кого-то может быть 2N, а кто-то не резервирует системы охлаждения вообще), кроме того, эта цифра не учитывает корпоративные дата-центры и проекты по модернизации систем охлаждения уже работающих площадок.

CNews: Каков средний срок эксплуатации кондиционера в дата-центре?

Александр Ежов: Что касается новых вендоров, пришедших на смену старым брендам, то они ориентируются на срок эксплуатации в 8-10 лет. Старые поставщики, на решения которых строили ЦОД ранее, закладывали чуть более длительный полезный срок эксплуатации в 10-12 лет. Таким образом, на большинстве площадок, которые на данный момент работают на территории РФ, срок замены систем охлаждения еще не наступил. Волну модернизаций следует ожидать через 2-3 года, когда подойдет к концу срок расчетной эксплуатации.

Сейчас многие приобретают небольшие партии кондиционеров новых брендов, чтобы обкатать их в полевых условиях. Думаю, что начиная с конца 2024 г., когда рынок определится с новым пулом вендоров, мы увидим взрывной рост поставок. Он будет обусловлен, в том числе, необходимостью модернизации существующих ЦОД.

CNews: Объем поставок составил более 2 тыс. кондиционеров в 2023 г., а если оценивать в деньгах — какова средняя стоимость одной установки и, соответственно, общий объем рынка?

Александр Ежов: В 2023 г. средняя проектная стоимость одного кондиционера закладывалась в диапазоне ₽3-3,5 млн, таким образом, рост объема рынка систем охлаждения для ЦОД составил приблизительно ₽6-7 млрд.

CNews: Кто был ключевыми игроками рынка систем охлаждения ЦОД до 2022 г. И кто на данный момент представлен в этом сегменте?

Александр Ежов: До 2022 г. наиболее массовыми и распространенными были кондиционеры бренда Schneider Electric, которые активно использовались, в том числе, в проектах в госсекторе. Одной из причин популярности этих решений было удобное ПО. В топовом ценовом сегменте были представлены немецкие компании Stulz и Rittal. В среднем и нижнем ценовых сегментах было представлено большое количество игроков, от Hiref (Италия) до Envicool (Китай). В 2022 г. стоимость и сроки поставок по западным решениям резко выросли, поэтому заказчики стали искать альтернативы. Сейчас на российском рынке представлено около 40 брендов, из них 10 — это российские поставщики, еще 5 — европейские компании, и остальные — представители КНР (включая OEM-производство на китайских фабриках по заказу российских компаний).

Если говорить о китайских вендорах, то большинство из них происходят из региона Шэньчжэнь, где расположено сразу 9 заводов по производству промышленных кондиционеров. Среди прочего, они обслуживают также европейский и американский рынки. С точки зрения технических характеристик китайская продукция уже догоняет западные бренды. А вот компоновка элементов, внутренняя архитектура, и системы безопасности пока заметно уступают в качестве. Кстати, аналогичная проблема характерна и для отечественных вендоров.

Что касается российских производителей, то в этом сегменте также появилось несколько компаний, которые предлагают ИТ-кондиционеры. Однако такие устройства подобны автомобилю «Москвич»: их вроде и собирают в России, но это, по своей сути, крупноузловая сборка на базе китайских агрегатов. Дело в том, что в России отсутствует полномасштабное производство высокотехнологичных компонентов для ИТ-кондиционеров, особенно таких как инверторные компрессоры, контроллеры и платы управления, электронные расширительные вентили и ЕС-вентиляторы. Необходимые комплектующие завозятся из Китая, так как они там уже есть в большом количестве и стоят значительно дешевле, чем их разработка у нас с нуля. А на территории России осуществляется сборка. Впрочем, даже такое производство является позитивным сигналом, и со временем можно будет рассчитывать на более глубокую локализацию.

CNews: Несмотря на то, что западные бренды подорожали, а сроки поставок по ним увеличились, некоторые клиенты по-прежнему предпочитают строить ЦОД на решениях ушедших вендоров. С чем это связано и кто из клиентов сохраняет приверженность продукции, завозимой по каналам параллельного импорта?

Александр Ежов: Есть ряд крупных проектов, которые были сформированы на основе западной техники. Их заказчики предпочитают не менять проектные параметры на полпути. Кроме того, некоторые клиенты небезосновательно полагают, что альтернативные вендоры не дотягивают по своим возможностям до европейской техники. В связи с этим они сознательно идут на повышение цены, чтобы сохранить качество. Из моего опыта, в последние полгода доля проектов с оборудованием западных вендоров составляла около 5%. В этих случаях заказчик выдвигал требование об использовании строго определенных моделей техники указанного производителя. Как правило, речь идет о небольших площадках (до 200 кВт) в корпоративном сегменте.

CNews: Осталась ли поддержка по решениям западных вендоров?

Александр Ежов: Прецизионные кондиционеры воздуха для ИТ-сегмента — это сложные высокотехнологичные изделия, в том числе и для эксплуатации. Поэтому их сервисное обслуживание является одним из важных факторов при выборе вендора. Наличие сервисного представительства, доступность запчастей и услуги ремонта практически всегда прописаны в запросах клиентов.

И, хотя представительства западных компаний закрылись, сервисные инженеры, занимавшиеся обслуживанием оборудования, остались в России и продолжают работать, сменив вывеску или устроившись в новую компанию. С помощью этой экспертизы сервисная поддержка текущего «западного парка» продолжает работать. Что касается необходимых запчастей, то они продолжают «приезжать» по каналам параллельного импорта, хотя теперь необходимо закладывать более длительный срок на их доставку.

«В октябре 2023 года С3 Solutions запустила собственную линейку кондиционеров»

CNews: Какие решения в области систем охлаждения предлагает своим клиентам C3 Solutions?

Александр Ежов: В октябре 2023 года С3 Solutions запустила собственную линейку кондиционеров. При этом мы продолжаем сотрудничать с производителями из Европы и Азии и не придерживаемся принципа «берите либо наше, либо ничего». Компания С3 Solutions является, в первую очередь, вендором инженерных решений, Наша основная задача заключается в том, чтобы сделать оптимальное продуктовое и сервисное предложение с учетом требований клиента.

Если брать западных производителей, то на данный момент у нас есть партнерские отношения с компанией HIREF, из отечественных производителей мы сотрудничаем с VYBOS, а также налаживаем наше взаимодействие с РЕФКУЛ. Из азиатских представителей С3 Solutions предлагает решения компаний i-Climate и Лемминг. Кроме того, мы планируем расширить круг китайских партнеров за счет еще одного вендора, сейчас мы в процессе переговоров. Как итог, имеющийся на данный момент пул собственных и партнерских решений способен закрыть любой запрос рынка.

CNews: Каково соотношение проектов с применением собственного и партнерского оборудования?

Александр Ежов: Наша линейка была запущена только в октябре 2023 г. Если рассматривать период за октябрь-ноябрь текущего года, то мы закрыли с помощью собственной техники около 80-90% запросов. Исключение составляли случаи, когда клиент требовал решения строго определенного вендора или для него было принципиальным, чтобы оборудование было в списке Минпромторга российских производителей.

CNews: Почему ваших решений нет в списке Минпромторга и есть ли соответствующие планы?

Александр Ежов: Почему же нет? Компания изначально находится в данном списке как производитель конструктивов. Сейчас мы добавили туда базовые и интеллектуальные блоки распределения питания на базе отечественных процессоров «Байкал». Для внесения в список отечественного производства новых линеек кондиционеров необходим полный цикл производства и соответствующая компонентная база. Уверен, что это дело времени.

CNews: Какова ценовая политика C3 Solutions и в чем отличие вашего предложения от других компаний, представленных на рынке?

Александр Ежов: Наши цены примерно соответствуют уровню аналогичных предложений других брендов из Азии. Поскольку мы работаем напрямую с заводом по модели ODM, нам удалось миновать цепочки посредников. Это сразу позволило снизить стоимость. Кроме того, дополнительная экономия достигается за счет подхода по принципу «одного окна»: C3 Solutions является поставщиком не только систем охлаждения, но и других инженерных систем ЦОД (энергообеспечение и энергораспределение — ИБП и БРП, шкафы, СКС и т.д.).

СNews: Новые вендоры соответствуют ожиданиям заказчиков с точки зрения сервиса?

Александр Ежов: Российские заказчики привыкли к западному уровню сервиса в плане предоставления документации, технической поддержки, организации работ и т.д. Сейчас отечественные вендоры пытаются перенять этот опыт и активно развивают сервисную поддержку.

Например, у C3 Solutions сейчас 18 партнеров по сервисному обслуживанию, которые полностью закрывают всю территорию России. В частности, у нас есть сервис подмены ИБП до 10кВА на время проведения диагностики и ремонта эксплуатируемой установки (так называемый «Advanced replacement»). По кондиционерам такой сервис невозможен ввиду особенностей монтажа. Для данного типа оборудования у нас предусмотрены договоры с малым временем реакции на инцидент и оперативным выездом инженеров для устранения неполадки. Непосредственной точкой контакта для клиента является служба технической поддержки C3 Solutions, а выезд на объект и собственно ремонт осуществляются силами наших сервисных партнеров.

Что касается поставки запасных деталей и расходных материалов, у C3 Solutions предусмотрены запасы на складах. В случае внепланового заказа срок доставки составляет около двух недель. Кроме того, в рамках сервисных контрактов одновременно с поставкой оборудования осуществляется параллельная закупка необходимого ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности), который хранится на складе сервисной организации.

СNews: Расскажите подробнее о новой линейке кондиционеров С3 Solutions.

Александр Ежов: В 2023 г. мы приняли решение выпускать кондиционеры под собственным брендом, и в октябре новая линейка была представлена нашим клиентам. Как я уже упомянул, непосредственным изготовлением занимается фабрика в Китае в соответствии с техническим заданием C3 Solutions (модель ODM — Original Design Manufacturer). В этом случае речь идет не о «переклеивании шильдиков», как в случае с OEM (Original Equipment Manufacturer), а о производстве уникального товара по нашему проекту.

При разработке линейки мы ориентировались на запросы наших заказчиков и постарались максимально закрыть имеющиеся на рынке потребности в ИТ-кондиционерах.

Во-первых, портфель продуктов включает традиционные шкафные кондиционеры, которые могут быть исполнены как в компактном варианте до 30 кВт, так и в стандартном виде с одним до 60 кВт или двумя до 120кВт фреоновыми контурами. Во-вторых, у нас есть современные внутрирядные решения, которые постепенно вытесняют с рынка шкафные кондиционеры, так как являются более энергоэффективными. В этом сегменте C3 Solutions предлагает классические решения шириной 300 мм с холодильной мощностью до 30 кВт и решения шириной 600 мм — с холодопроизводительностью до 62 кВт.

Важно учесть, что актуальным трендом на рынке кондиционирования стала закрытая архитектура охлаждения, когда в циркуляции воздуха не участвует окружающее помещение. В этом направлении мы можем предложить внутрирядные кондиционеры с холодильной мощностью до 25,5 кВт (вход и выход воздуха в них осуществляется сбоку) для объединения с одной или несколькими серверными стойками в единый конструктив. Также у C3 Solutions есть отдельная линейка компактных внутристоечных кондиционеров, которые устанавливаются непосредственно в сами ИТ-стойки и обладают холодильной мощностью от 3,5 до 12,5 кВт. При этом решения для закрытой архитектуры охлаждения оснащаются пленочным увлажнителем воздуха, что делает их крайне энергоэффективными.

«Система плавной регулировки мощности кондиционера увеличивает полезный срок эксплуатации до плановой замены оборудования»

СNews: В чем заключаются технические особенности этих продуктов по сравнению с другими решениями, представленными на рынке?

Александр Ежов: Особенностью решений С3 Solutions является то, что в них используется система плавной регулировки мощности: мы применяем инверторные компрессоры и электронно-коммутируемые вентиляторы. Таким образом, мощность можно регулировать не ступенчато, а плавно, в диапазоне от 20% до 100%. Такие технологии дают сразу несколько преимуществ. Во-первых, система кондиционирования автоматически регулирует свою производительность в зависимости от реальной тепловой нагрузки. Для пользователя это выражается в поддержании максимально точных параметров состояния воздуха в холодной зоне независимо от текущей загрузки на вычислительное оборудование. Во-вторых, плавный рост электрической мощности позволяет подключать такие кондиционеры к системам бесперебойного и гарантированного электропитания без преднамеренного завышения их характеристик. Для заказчика это снижение расходов как на закупку, так и на эксплуатацию энергетических систем. Ну и в-третьих, отсутствие пусковых токов на обмотках электродвигателей и контроль рабочих параметров встроенными контроллерами позволяют значительно увеличить срок эксплуатации как компрессоров, так и вентиляторов. А это уже ведет к значительном снижению расходов на внеплановый ремонт и к увеличению срока эксплуатации до плановой замены оборудования.

Кроме того, мы практикуем переход от электродных увлажнителей к пленочным увлажнителям сотового типа. Они практически не потребляют энергию при увлажнении воздуха. Например, если брать стандартный внутрирядный кондиционер на 12,5 кВт, то энергопотребление его компрессора составит около 3,5 кВт, а стандартный электродный увлажнитель добавит к этому еще 2 кВт. В условиях довольно дешевой электроэнергии в России это кажется не критичным, но очень часто кондиционеры подключаются к ИБП для обеспечения бесперебойного отведения тепла от ИТ-оборудования. Такое снижение энергопотребления приводит к уменьшению нагрузки на ИБП, то есть к сокращению затрат на инфраструктуру электроснабжения. Это одна из ключевых статей расходов при строительстве ЦОД.

Еще одной особенностью модельного ряда C3 Solutions является применение технологии фреонового фрикулинга. Она позволяет использовать хладагент (фреон) как жидкий теплоноситель без изменения фазового состояния. При температуре на улице ниже +3°С компрессор отключается, и охлаждение происходит исключительно за счет модуля фреонового фрикулинга. При этом энергопотребление такого модуля не превышает 600 Вт. Для сравнения, потребление компрессора у кондиционера с холодильной мощностью 60 кВт достигает 20 кВт. Таким образом, эксплуатант имеет огромную экономию электроэнергии. Среднегодовой показатель PUE составляет около 1.1 - 1.3, а в зимний период он оказывается еще ниже (PUE — Power Usage Effectiveness, коэффициент энергоэффективности ЦОД).

Также важно отметить, что решения С3 Solutions полностью адаптированы под требования российского законодательства в плане энергобезопасности.

CNews: Если сравнивать линейку кондиционеров C3 Solutions с решениями западных вендоров, то в чем заключается разница?

Александр Ежов: C точки зрения качества и функционала мы уже догнали западные модели, а в чем-то даже превзошли. Однако пока мы отстаем в плане энергоэффективности компрессоров и вентиляторов: по сравнению с аналогичными решениями Schneider или Stulz наши системы будут тратить больше энергии для отведения аналогичного количества тепла. Но, например, модуль фреонового фрикулинга легко компенсирует не только эту разницу, но и свою стоимость.

CNews: Есть ли продуктовые ниши, которые линейка C3 Solutions не закрывает?

Александр Ежов: У нас нет внутрирядных кондиционеров шириной 400 мм. Это нестандартный размер, однако на рынке есть небольшое количество проектов с подобными требованиями, которые выполнены с применением оборудования Stulz и Conteg. Кроме того, в нашем активе пока нет решений с охлаждением на чиллерной воде. Если от клиента поступает подобный запрос, мы прибегаем к продукции наших партнеров.

СNews: Есть ли у вас планы по локализации производства в России?

Александр Ежов: Такие планы есть, но детали я пока не могу раскрыть. Создание собственных мощностей (если мы говорим про полноценное производство, а не крупноузловую сборку) — это долгосрочный проект, который требует значительных капитальных и временных инвестиций. Я думаю, о полном переносе производства в Россию можно говорить так: не ранее 2025 г.

CNews: Теоретически можно ли уже сейчас собирать кондиционеры для ЦОД полностью на базе отечественной компонентной базы? Насколько такие решения будут отличаться по характеристикам от брендов, представленных на рынке сейчас?

Александр Ежов: Если говорить о простых кондиционерах, например шкафного типа, на стандартных компонентах без регулирования мощности, то их вполне можно собирать уже сейчас. В России есть производители большинства необходимых компонентов. Однако собрать внутрирядные модели в компактном корпусе не получится из-за крупных габаритов, кроме того, энергоэффективность такого решения будет очень низкая. Насколько мне известно, отечественные производители экспериментируют с выпуском ИТ-кондиционеров. Но на обкатку технологии потребуется минимум несколько лет. В связи с этим, я считаю, что на горизонте 3-4 лет рынок будет продолжать жить за счет поставок из Китая.

«Ведущие ИТ-компании, такие как VK и Яндекс, активно экспериментируют с адиабатическим охлаждением воздуха»

СNews: Наиболее распространенная сейчас технология — это прямое расширение фреона (DX — Direct eXpansion). А какие нестандартные схемы охлаждения представлены на рынке?

Александр Ежов: Ведущие ИТ-компании, такие как VK и Яндекс, активно экспериментируют с адиабатическим охлаждением воздуха. Это технология снижения температуры воздуха без применения холодильного контура, которая позволяет в разы снизить расходы электричества на контроль микроклимата в ЦОД. Но на мой взгляд, применение такой технологии очень рискованно, так как она позволяет снизить температуру на 7-10 градусов. В таком случае, при повышении температуры уличного воздуха до +37° и более, мы рискуем получить перегрев ИТ-оборудования. Кроме того, при адиабатическом охлаждении очень высокие требования с точки зрения качества и количества воды, а также очистки приточного воздуха и контроля состояния форсунок. Вдобавок, с учетом довольно прохладного климата на основной территории России, есть перспективы применения прямого фрикулинга. При этой технологии охлаждение ИТ-оборудования производится за счет непосредственной подачи внутрь уличного воздуха.

На европейском рынке сейчас очень популярен водяной фрикулинг за счет применения чиллеров в зимний период. Также спросом пользуется «иммерсионное» охлаждение, когда источник тепла непосредственно погружается в жидкий хладагент. В целом, тренд заключается в том, чтобы приблизить охлаждающую установку максимально близко к источнику тепла. Прекрасный пример — постепенный переход от шкафных кондиционеров к внутрирядным. В случае с иммерсионным охлаждением происходит фактический перенос испарителя непосредственно на источник тепла. Это исключает посредника в виде воздуха, который обладает крайне низкой теплопроводностью. В результате многократно повышается энергоэффективность. Однако пока не очень понятно, как это ноу-хау тиражировать на дата-центры крупных масштабов. Пока это скорее единичные случаи применения в отдельных стойках суперкомпьютеров.

СNews: Какие нестандартные схемы охлаждения развивает или планирует реализовать в будущем в своих решениях C3 Solutions?

Александр Ежов: Как я уже говорил, сейчас мы активно развиваем направление фреонового фрикулинга, и на рынке пока мало решений подобно рода. Также, по желанию заказчика, мы предлагаем чиллерные системы с водяным фрикулингом и адиабатику.

■ erid:2SDnjekPgdWРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «СиТри Солюшнз»ИНН/ОГРН: 9705076615/ 1167746899011Сайт: www.c3solutions.ru