По данным нового рейтинга CNews, совокупная выручка крупнейших российских поставщиков ИТ в компании финсектора в 2020 г. увеличилась на 18%, что превышает темпы роста предыдущих двух лет. Ключевым драйвером развития рынка оказалась цифровая трансформация банков, которую не смогли притормозить даже пандемия, вызванные ею локдауны и общее падение темпов экономического роста.
Банки вкладываются в «цифру», несмотря ни на что
Cовокупная выручка 50 крупнейших российских ИТ-компаний, занимающихся реализацией ИТ-проектов в финсекторе, по итогам 2020 г. выросла на 18% и достигла ₽248,7 млрд. Затраты растут ежегодно уже пять лет подряд, последнее их падение наблюдалось после кризиса 2014 г. Эту тенденцию не смогла переломить даже пандемия коронавируса, негативно сказавшаяся на мировой экономике и заставившая отложить многие ИТ-проекты.
Динамика выручки 50 крупнейших поставщиков ИТ в финсектор Потребность компаний финансового сектора в информационных технологиях растет даже в условиях спада экономики, вызванной эпидемией коронавируса
Поскольку, несмотря на политику импортозамещения, значительная часть ИТ-решений, используемых в финансовом секторе, имеет иностранное происхождение, то оценка размера и динамики рынка в иностранной валюте также интересна. В пересчете на доллары США рост оказался не столь значительным: выручка 50 крупнейших поставщиков увеличилась на 6% до $3,46 млрд. При этом динамика сохранилась на уровне предыдущего периода: по итогам 2019 г. рост в долларах также составил 6%.
Динамика выручки 50 крупнейших поставщиков ИТ в финсектор Показатели роста в долларах не так впечатляют, как в рублях, однако тенденция на увеличение потребности банков в ИТ также очевидна
Если рост продолжится такими же темпами, то уже в ближайшие год-два долларовая выручка топ-50 поставщиков ИТ в финсектор достигнет максимальных значений 2012–2013 гг.
Новые лица в первой десятке
Тройка лидеров рейтинга осталась прежней. Первую позицию сохранил международный разработчик ПО с российскими корнями, компания Epam (₽39,9 млрд), на второй строчке расположился разработчик программных банковских решений — компания ЦФТ (₽27,4 млрд), третье место — у системного интегратора Softline (₽26,4 млрд). Компания «Техносерв» (в 2021 г. произведен ребрендинг, в результате чего группа компаний получила новый бренд «Т1»), ранее занимавшая 4 место, в текущем исследовании отказалась от участия, благодаря чему на эту позицию поднялся «СберСервис» (₽14,8 млрд), объединяющий активы «Сбербанка» в области ИТ-поддержки. Пятую и шестую позиции заняли еще два системных интегратора — «Инфосистемы Джет» (₽14,5 млрд) и «Ланит» (₽14,4 млрд).
| № 2020 | № 2019 | Название компании | Выручка в 2020 г., ₽тыс., с НДС | Выручка в 2019 г., ₽тыс., с НДС | Рост выручки от проектов в финсекторе 2020/2019, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Epam | 39 943 606 | 32 421 445 | 23,0% |
| 2 | 2 | ЦФТ | 27 442 921 | 27 854 902 | -1,0% |
| 3 | 3 | Softline | 26 423 377 | 22 392 692 | 18,0% |
| 4 | 5 | СберСервис | 14 849 595 | 14 568 224 | 1,9% |
| 5 | 6 | Инфосистемы Джет | 14 505 024 | 14 312 675 | 1,3% |
В рейтинге появилось 11 новых компаний. Крупнейшие из них — «Рубитех» (7 место, ₽12,3 млрд), «ИКС Холдинг» (8, ₽10,6 млрд), Sitronics Group (14, ₽4,4 млрд) и Bi.Zone (26, ₽1,56 млрд). За исключением Sitronics, который объединил активы, ранее входившие в «Энвижн Груп», остальные три компании являются относительно новыми, однако судя по объему выручки амбициозными игроками на рынке ИТ в финсекторе.
Большинство участников рейтинга можно разделить на две большие группы: это разработчики специализированного банковского ПО (например, ЦФТ, «Диасофт», BSS) и системные интеграторы общего профиля (например, Softline, «Инфосистемы Джет», «Ланит», «ИКС Холдинг») для которых ИТ в финсекторе являются только одним из многих направлений деятельности. Отдельно стоит выделить лидера рейтинга Epam, так как компания не относится ни к одной их двух упомянутых категорий и занимается разработкой ПО на заказ. Кроме того, следует отметить присутствие в рейтинге «Cбербанка», который представлен сразу тремя дочерними компаниями: «СберСервис», «СберТех» и Bi.Zone.
Пандемия поменяла приоритеты инвестиций и сроки проектов
По сравнению с предыдущим рейтингом в два раза сократилось число участников с отрицательной выручкой. По итогам 2020 г. в минус «ушли» только пять поставщиков: ЦФТ, «Корус Консалтинг», «ДиСиЛоджик», Tegrus, Itransition. Снижение показателей представители этих компаний связывают с пандемией, которая привела к перераспределению ИТ-бюджетов, замораживанию проектов и задержкам в поставках.
«Снижение выручки ЦФТ в 2020 г. по проектам в финсекторе обусловлено влиянием пандемии», — утверждает заместитель председателя правления ГК ЦФТ Андрей Фомичев. «В 2020 г. мы, как и многие интеграторы, наблюдали перераспределение бюджетов, выделенных на ИТ в финансовом секторе, в сторону создания удаленных рабочих мест и наращивания инфраструктуры под них, — рассказывает Денис Козлов, руководитель управления продаж Enterprise компании Tegrus. — В начале года был лавинообразный спрос на мобильные рабочие места. Вместе с тем, многие крупные и средние банки сокращали свои офисы и отделения, и на общем фоне мы отмечали некоторый спад их деловой активности». Кроме того, из-за увеличения сроков поставок и производства импортного оборудования реализация многих стратегических проектов была сдвинута на 2021 г., например, по словам Дениса Козлова, сроки поставок персональных устройств могли доходить до 4-6 месяцев. По его словам, в 2021 г. ситуация выровнялась и крупные проекты, которые стартовали в 2020 г., успешно завершились.
Cегментация по динамике выручки в 2019 г. и 2020 г.
Несмотря на эпидемию, в 2020 г. доля компаний, у которых уменьшилась выручка, упала вдвое
Количество компаний, которые увеличили оборот более чем в два раза, осталось на прежнем уровне: как и годом ранее, в таблице четыре участника со столь высокой динамикой. Лидерами роста по итогам 2020 г. стали Bi.Zone (+263%), «ХайТэк» (+234%) и «Борлас» (+106%). Значительно выросло число компаний, у которых рост выручки составил полтора-два раза (+50-100%): если по итогам 2019 г. с такой динамикой было только два участника, то в 2020 г. уже 7 компаний (iSimpleLab, Usetech, iCore, «Лига Цифровой Экономики», «РНД Поинт», «ДжейТи Консалтинг», Neoflex).
Как ни странно, высокие темпы развития бизнеса лидеры рейтинга по росту также связывают с влиянием пандемии. Пандемия стала фактором, подтолкнувшим процесс цифровизации банковских услуг и перехода всех бизнес-процессов банка в онлайн, утверждает генеральный директор iSimpleLab Алексей Толкачев: «Количество клиентов банков, которые пользуются онлайн услугами, увеличилось в несколько раз, а количество онлайн-транзакций растет ежедневно. Эти основные факторы способствовали увеличению интереса к нашим продуктам и услугам. Нами были выиграны несколько крупных тендеров и реализовано большое количество проектов по развитию функционала уже внедренных продуктов».
Цифровая трансформация банков продолжается
Пандемия не смогла остановить тренд на дальнейшую цифровизацию финансовых институтов, считают участники рейтинга. «Развитие технологий приводит к необходимости перестраивания бизнес-моделей и разгоняет процессы цифровой трансформации — мы видим на финансовом рынке разные примеры реализации данной стратегии: создание и развитие партнерств, построение платформ, линейное развитие текущих бизнес-моделей», — делится опытом Татьяна Стащук, директор практики финансовых технологий «Лиги Цифровой Экономики». По ее словам, лидирующими направления инвестиций являются цифровизация бизнес-процессов, управление на основе данных и управление клиентским опытом.
«ИТ в финансовом секторе сейчас в принципе переживает значительный подъем: с одной стороны идет постоянное наращивание цифровых клиентских сервисов, с другой, непрерывная оптимизация инфраструктуры — внедрение новых решений и технологий», — отмечает директор по развитию бизнеса Usetech Виктор Фролов.
Сергей Арцименя, директор по развитию бизнеса компании «РНД Поинт» (разрабатывает решения в области автоматизации процесса кредитования) также обращает внимание на рост объемов розничного кредитования и ипотеки: «По темпам роста ипотеки за последние три года Россия находится на втором месте в Европе. Данные тренды являются следствием как общемировых тенденций, так и следствием эпидемии короновируса».
Помимо развития фронт-офисных систем и создания инфраструктуры удаленных рабочих мест банки также продолжали вкладывать средства в модернизацию дата-центров. «В 2020 г. компания «ХайТэк» реализовала несколько крупных проектов, связанных как раз с модернизацией ЦОД-ов и построением сетевой инфраструктуры в финансовых структурах», — рассказывает заместитель председателя совета директоров компании Сергей Черных. По его словам, локдаун не повлиял на сроки и качество реализации проектов.
Директор по росту Bi.Zone Рустэм Хайретдинов объясняет высокую динамику выручки расширением линейки сервисов: «Мы вывели на рынок новые разработки, включая сессионный и транзакционный антифрод Bi.Zone Fraud Prevention, коммерческий SOC, платформу для безопасной трансформации сети Secure SD-WAN». Кроме того, был зафиксирован рост спроса на услуги аудита, тестирования на проникновение, консалтинга, анализа защищенности приложений и расследований компьютерных преступлений, отмечает он.
Поделиться
