Лидеры рейтинга

В 2019 г. участники рейтинга 50 крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий заработали ₽72,7 млрд, что на 14,8% больше, чем в 2018 г. В рейтинге 2018 г. совокупная выручка топ-50 поставщиков увеличилась по сравнению с 2017 г. почти на 40%, однако это не отражало реальной картины развития рынка, а стало лишь следствием постепенного роста интереса к рейтингу участников. Так, в 2017 г. порог входа в рейтинг составлял ₽50 млн, в 2018 г. — ₽150 млн, а в 2019 г. — ₽190 млн.

На первом месте, как и в прошлом году, Softline, чья выручка от проектов для промышленных предприятий увеличилась на 25% до ₽12 млрд. На втором месте «Крок» (₽4,8 млрд). На третьем «Ай-Теко» (₽3,9 млрд) — компания переместилась на одну строчку вверх. Занимавшая эту строчку группа компаний ITG в этом году в рейтинге не участвовала.

Чрезвычайно успешным стал 2019 г. для компании Philax — ее выручка от проектов для промышленных предприятий увеличилась почти в 5 раз до ₽1,4 млрд. В компании объясняют это ростом компетенций и портфеля услуг. Список проектов в компании огласить отказались, сославшись на соответствующее соглашение с заказчиками. Еще один рекордсмен по росту выручки — «Сател», чьи показатели также выросли в 5 раз благодаря завершению нескольких крупных проектов для промышленных предприятий. Напомним, что недавно «Сател» вошла в число поставщиков, представленных в государственной информационной системе промышленности (ГИСП).

Крупнейшие поставщики ИТ для промышленных предприятий 2019

В 2 раза больше заработала в 2019 г. в промышленном сегменте компания «РДТех». Свой успех в компании объясняют расширением проектной деятельности и технического консалтинга, связанного с сопровождением ИТ-систем. Еще один рекордсмен рейтинга по темпам роста выручки от проектов для промышленности — ICL-КПО ВС, чьи показатели также увеличились вдвое. Как пояснили в компании, рост связан с увеличением экспортной выручки от промышленных предприятий.

Отраслевые тренды

Цифровизация промышленности стала одним из драйверов роста российского ИТ-рынка. «Проникновение цифровых технологий в индустрии еще значительно ниже, чем, например, в ритейле и сфере финансовых услуг. Однако темпы цифровизации впечатляющие», — говорит Наталья Дыбко, заместитель генерального директора «Инновационный центр Ай-Теко» (группа компаний «Ай-Теко»). Олег Терехов, директор по работе с предприятиями горно-металлургической отрасли ИТ-компании «Крок» отмечает особый спрос на цифровизацию со стороны металлургических компаний. Для них уже очевидно, что это не просто модный тренд, а серьезный инструмент повышения конкурентоспособности.

Сегодня в промышленности достаточно высокий уровень базовой автоматизации: на большинстве предприятий внедрены системы бухгалтерского, складского и производственного учета, управления финансами и внутренней логистикой. В 2019 году предприятия начали тестировать и постепенно внедрять «продвинутые» технологии: искусственный интеллект, включая решения на основе компьютерного зрения, анализ больших данных и предиктивную аналитику, интернет вещей, роботов и дронов, дополненную и виртуальную реальность. По словам Олега Терехова, многие пилоты показали соответствие результатов сформированным ожиданиям. На 2020 год компании запланировали реализацию и продолжение пилотирование ряда решений.

При этом большинство из них стали более взвешенно подходить к цифровой трансформации и готовности инвестировать в это направление. «Порядка 30% предприятий в той или иной мере уже выполняли работы, связанные с цифровизацией различных аспектов производственной деятельности», — отмечает Валерий Милых, руководитель группы IoT компании Softline.

Наибольший рост был зафиксирован в направлении сквозной автоматизации и интеграции производственных и управленческих процессов, управлении цепочками поставок, использовании облачных технологий, роботизации рутинных функций, аналитики больших массивов данных. Наименьший интерес был проявлен к технологиям интернета вещей. Внедрение этих технологий носило фрагментарный характер. «Это свидетельствует о некоторой неготовности обеих сторон: промышленности и разработчиков. Промышленные компании еще не свели все процессы в единую цепочку, а рынок интернета вещей не предоставил достаточно зрелые технологии, что не позволило выявить все преимущества интеграции», — говорит Валерий Милых.

Активно идет автоматизация процессов технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования. Системы предиктивной аналитики позволяют в корне менять процессы ТОиР: переходить от планово-предупредительного ремонта к более экономичному и удобному обслуживанию по реальному состоянию.

Есть спрос и на технологии компьютерного зрения. Системы распознавания лиц используются для организации доступа на территорию, а также контроля за состоянием сотрудников (уровнем внимания и вовлеченности) на ответственных участках, таких как центр управления предприятием. Также системы видеоаналитики следят за наличием у работников средств индивидуальной защиты на опасных производствах, а на производстве они применяются для обнаружения дефектов изделий на конвейере.

Предприятия понемногу начинают тестировать автономные системы: промышленных роботов (наиболее частые области применения — производство, склады), дроны (контроль состояния инфраструктуры), автономный транспорт (грузоперевозки, склады).

По-прежнему востребована реализация и поддержка решений, обеспечивающих выполнение требований по информационной безопасности критических инфраструктур.

Что будет в 2020 году

Каким будет 2020 г. для рынка автоматизации промышленности, непонятно. По словам Натальи Дыбко, пока крупные предприятия не сокращают принятые на текущий год программы цифровизации. Возможно, корректировка затронет планы на 2021 г. или компании будут отказываться от небольших инициатив, поступающих в течение года. «Спрос на цифровые проекты в 2020 году вырастет относительно 2019 года. Значительного отклонения фактического спроса относительно ранее сформированных планов на 2020 я не ожидаю, — согласен с ней Олег Терехов. — Цифровые решения, в большинстве случаев, значительно менее затратны, быстрее реализуются и начинают приносить пользу, нежели традиционные инвестиционные мероприятия».

Тем не менее, предприятия будут учитывать опыт пандемии и связанных с ней ограничений при планировании процессов цифровизации. Интерес к технологиям, которые позволяют минимизировать необходимость присутствия человека непосредственно на площадке, уже вырос. Среди них — видеоконференцсвязь и другие решения для организации удаленных коммуникаций, в том числе для контроля за удаленными работниками. А также системы дистанционного мониторинга оборудования, системы поддержки принятия решений, технологии дополненной и виртуальной реальности. Есть рост интереса и к решениям в области информационной безопасности. «Мир начал меняться. И тенденции не всегда негативные», — уверен Валерий Милых.