В 2023 г. рынок мобильной разработки продолжил развиваться. Однако вернуться к темпам роста доковидного 2021 г. пока не выходит. Сегодня компании-разработчики мобильных приложений активно меняют бизнес-стратегии, перекраивают клиентский портфель, осваивают кроссплатформенную разработку и стараются выйти на рынки дружественных стран. Опрошенные CNews эксперты видят в качестве стратегического вектора развития на ближайшее будущее создание продуктов и услуг на базе технологий, связанных с генеративным ИИ. Искусственный интеллект помогает разрабатывать интерактивные и умные приложения, что, в свою очередь, увеличивает удовлетворенность и вовлеченность пользователей.
Перестановки в первой пятерке
Суммарная выручка топ-35 участников рейтинга CNewsMobile «Крупнейшие разработчики корпоративных мобильных приложений» по итогам 2023 г. достигла ₽30,8 млрд, тогда как в 2022 г. они заработали ₽20,6 млрд. Увеличиваются и темпы роста: если в 2022 г. позитивная динамика составила 19,8%, то в 2023 г. — уже 50%. Хотя эти показатели далеки от 2021 г., когда рост превышал 60%.
Лидером рейтинга стала компания red_mad_robot с выручкой ₽3392 млн, которая поднялась со второй строки. «Серебро» досталось дебютанту BSS с результатом в ₽3229 млн. На «бронзовую» ступеньку взобрался с шестой позиции интегратор Agima, выручка в 2023 г. составила ₽2902 млн. На четвертой строке — VK Tech с результатом в ₽2600 млн. На пятой позиции — калининградская Kode, лидер рейтинга по результатам 2022 г. Компания заработала в минувшем году ₽1798 млн, незначительно потеряв в выручке — лишь 4%. Но другие игроки, red_mad_robot, Agima и VK Tech, шли вперед семимильными шагами: со скоростью 101%, 152% и 73% соответственно.
Если говорить об участниках исследования с наибольшим приростом, то эти компании находятся за пределами первой пятерки. Здесь на первый план выходят игроки, для которых мобильная разработка не была основным видом деятельности. Во-первых, это — компания «Ситроникс», занявшая 13 строку в рейтинге CNews-300 2023 г. Следует отметить, что рост общей выручки «Ситроникса» за 2023 г. составляет лишь 1,1%, а заработок от разработки мобильных приложений увеличился на 1692% с ₽24 до 430 млн.
Выручка топ-35 разработчиков мобильных приложений
Второе место в числе лидеров по темпам роста у поволжской компании «Форт Диалог», системного интегратора, занявшего 43 место в рейтинге CNewsMobile. Выручка компании от заказной разработки мобильного ПО составила ₽12 млн, что на 1100% больше, чем в 2022 г. Сходный рост — в 1014% — продемонстрировала и ульяновская компания «Норд Клан» (39 место в рейтинге), заработавшая в 2023 г. ₽78 млн. В каждом из случаев наблюдается эффект низкой базы. Как и «Ситроникс», «Форт Диалог» и «Норд Клан» — системные интеграторы, и заявленный процент выручки от работы подразделений мобильной разработки у них составляет лишь 1,1, 7,4 и 10% соответственно.
Госкомпании и финсектор — топ-заказчики
Что остается привычным от года к году, так это распределение заказчиков по секторам: первенство здесь принадлежит компаниям из финансового сектора (29,4%) и государственным организациям (22,6%), следом идут представители таких сфер, как телеком (14,7%) и ритейл (8,9%), есть также крупные заказчики из нефтегазовой отрасли, но их совсем не много (3%). В рейтинге этого года много проектов находится под NDA,они входят в сектор «Другое» (22,6%).
На эти тенденции указывает Антон Тен, коммерческий директор VK WorkSpace в VK Tech. Так, компания планирует к внедрению коммуникационную платформу VK WorkSpace на предприятиях «РусГидро» и «Россети».
«Решение объединяет почту, мессенджер, сервис видеоконференций, облачное хранилище с редактором документов. Подписано соглашение с «РусГидро». На первом этапе проекта более 20 тысяч сотрудников начнут пользоваться облачной версией платформы. К концу 2025 года планируется довести общее количество пользователей до 40 тысяч. Укрепились позиции нашей компании и в сегменте on-premises решений. Стартовал проект внедрения платформы VK WorkSpace в «Россетях». На первом этапе к VK WorkSpace планируется подключить 100 тысяч сотрудников холдинга», — поделился подробностями спикер.
ОС «Аврора» не торопится
В аналогичном рейтинге по итогам 2022 г. аналитики CNews подметили тенденцию к уменьшению числа компаний, занимающихся созданием мобильных приложений на базе IOS. Это связывалось с ограничениями, которые Apple наложила на российских разработчиков и на размещение отечественных программ в Apple Store. Однако в текущем рейтинге такая тенденция не видна. Все участники за исключением «Открытой мобильной платформы» (принадлежит «Ростелекому») создают приложения на базе IOS. Эти же компании готовы предоставить заказчику приложение, написанное под Android.
Незначительно год к году растет число компаний (с 8 до 11 соответственно), занимающихся разработкой на основе OС «Аврора», однако тех, кто работает с другими ОС, среди которых Alt Mobile, KasperskyOS for Mobile, РедОС, РОСА Мобайл, практически нет. Если говорить о кроссплатформенной разработке, то такие решения предлагают 8 участников исследования.
Драйверы роста мобильной разработки
Один из факторов, который позитивно влияет на развитие рынка, — заказчики и исполнители выстроили эффективный диалог. Первые стали лучше понимать, что могут им предложить разработчики, а вторые, в свою очередь, больше прислушиваются к требованиям второй стороны.
«В 2023–2024 г. рынок мобильной разработки получил новое развитие, отличное от прежнего формата. Можно сказать, что спрос стал более гибким, теперь он учитывает реалии индустрии и настоящие потребности пользователей», — полагает Николай Николенко, CTO Kode.
По словам Павла Шубного, директор департамента заказной разработки «Сигмы», последние 10 лет наблюдается стабильный рост спроса на разработку мобильных приложений. Во-первых, играет важную роль накопленный опыт и развитие компетенций самих заказчиков. Во-вторых, не менее важен интерес к мобильному ТОРО (техническому обслуживанию и ремонту оборудования). Спрос на мобильные решения по направлению ТОРО из года в год растет. И, наконец, третий тренд — развитие личных кабинетов клиентов. Запрос на создание мобильных личных кабинетов, которые, например, позволяют оплачивать онлайн счета за ЖКХ, появился еще в период пандемии, но этот эффект ощущается до сих пор. Тогда многие сервисы перешли на онлайн-работу и, соответственно, им были необходимы качественные и удобные мобильные приложения. Сейчас есть запрос на развитие личных кабинетов: их доработку с учетом требований законодательства и добавление новых функций.
«Мы видим устойчивый рост на российском рынке мобильных приложений для бизнеса. Он, по нашему мнению, продолжится и в 2025-м году даже более быстрыми темпами, потому что, в частности, на рынке коммуникаций в конце 2024-го у ряда заказчиков заканчивается период пилотных проектов и начинаются внедрения продуктов — то есть количество «пилотов» отечественного ПО переходит в качество. Прогнозируем устойчивый рост рынка еще и потому, что его насыщенность ИТ-продуктами еще далека до предела, а государственное регулирование этот рост подстегивает», — резюмирует Сергей Артёмов, директор по развитию платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress (Анлимитед Продакшен).
Продуктовая экспертиза, ИИ и выход в СНГ
Чего ожидает мобильная разработка в будущем? Многие игроки рынка меняют бизнес-стратегии или же перекраивают клиентский портфель, осваивают кроссплатформенную разработку.
Как рассказал Илья Самофеев, co-CEO red_mad_robot, компания пересматривает бизнес-модель, чаще предоставляя клиентам не только технологическую, но и продуктовую экспертизу. Подключаются пользовательские исследования, рыночная аналитика и продуктовый консалтинг. Более того, red_mad_robot развивает международное направление, работая с дружественными странами, среди которых — Казахстан и государства Ближнего Востока и Северной Африки. В качестве стратегического вектора развития на ближайшее будущее спикер назвал развитие продуктов и услуг на базе технологий, связанных с генеративным ИИ.
Внедрение в мобильные приложения ИИ назвали в качестве важнейшего тренда и представители компании Agima, которая тоже выходит на рынки СНГ, где смогла успешно закрепиться, получив первые большие контракты. Внедрение ИИ-решений помогает создавать более интерактивные и умные приложения, что, в свою очередь, увеличивает удовлетворенность и вовлеченность пользователей. В таких технологических инвестициях бизнес видит будущее, активно развивая собственные ИИ-команды.
Учитывая результаты рейтинга CNewsMobile 2023 г., согласно которому топ-35 участников смогли увеличить доходы на рынке мобильной разработки за год на 50%, сегмент и дальше продолжит развиваться. Этому также будут способствовать рост эффективности диалога между заказчиками и разработчиками, уровня экспертизы с обеих сторон, а также интерес к российским приложениям со стороны дружественных стран.
Поделиться
