Несмотря на позитивные тенденции, спрос на BI удовлетворен не во всех областях. Среди них – управление персоналом, маркетинг и социальная сфера. Кроме того, компании малого и среднего бизнеса еще только присматриваются к системам бизнес-аналитики. Это значит, что рынку есть куда расти. Менеджеры охотно внедряют новые проекты и не жалеют средств на повышение качества управляемости бизнеса.
Интенсивное развитие
По данным Gartner, в 2012 г. главным трендом стали технологии Data
Discovery и аналитическая архитектура. Также значительный рост отмечался в
сегменте контента и предикативного анализа. Широчайшее распространение получили
системы так называемой "описательной" аналитики в финансах и
продажах. Эксперты Gartner полагают, что до 2016 г. рынок BI-систем и платформ
останется одним из наиболее быстро растущих в разрезе мирового софтверного
рынка. В 2013 г. его объемы достигнут $13,8 млрд (что на 7% больше, чем в 2012
г.), а к 2016 – $17,1 млрд. По прогнозам IDC, среднегодовой прирост в 2011–2016
гг. составит 9,8%, а объемы возрастут до $50,7 млрд.
Глобальный рынок развивается интенсивно,
поскольку компании продолжают реализовывать проекты по внедрению систем
бизнес-анализа данных и информационно-центрические проекты, а также инвестируют
в автоматизацию принятия решений. В то же время BI-направление остается
недостаточно востребованным со стороны заказчиков. При том что каждая компания могла
бы использовать его инструменты в управлении кадрами, в маркетинге, в
разрешении разнообразных социальных вопросов. Что касается средних предприятий,
то многие из них вообще не приступили к серьезной работе с бизнес-аналитикой.
Основными драйверами этого роста станут
большие данные (Big Data). "На мировом рынке бизнес-приложений сложилась
довольно интересная ситуация: какой бы сегмент мы ни рассматривали, будь то ERP или HRM-системы, BI и CRM-системы, на всех
них тотальное влияние оказывают одни и те же факторы: это бурное развитие
мобильных технологий и социальных сетей, "облачные" системы (cloud computing) и
"большие данные", – говорит Анастасия
Симакина, аналитик центра TAdviser.
Аналитики IDC
описывают это явление как "третья платформа". В том смысле, что
первыми двумя были мейнфреймы и персональные компьютеры. "Парадигма
информационного мира стремительно меняется: сама информация оказывается, с
одной стороны, рассредоточена между миллионами микродевайсов, связанных
интернет-сетями, с другой стороны, если аккумулируется в неких хранилищах, то в
гигантских объемах. Вся эта система вместе и представляет собой эту платформу",
– отмечает Анастасия Симакина. С этим вынуждены считаться и вендоры, и
интеграторы, и бизнес. "Если вчера учетными системами на планшетах
пользовались гики, то завтра отсутствие решения для iPad у какого-нибудь серьезного разработчика BI-систем будет восприниматься как дурной тон", –
считает Владислав Миронов,
ИТ-специалист компании "Энерджи Логистика".
В числе других глобальных трендов эксперты
IDC выделяют рост числа сделок в области SaaS и аутсорсинга BI-приложений. По данным ежегодного
исследования приоритетов ИТ-директоров, которое проводит Gartner, BI и
аналитика вновь будут одной из главных областей внимания для этих специалистов.
Среднегодовой темп роста (CAGR) этого рынка вплоть до 2015 г. составит 8,1%.
Ключевой сегмент
Большую часть выручки на
мировом рынке приносят банковский сектор и ритейл, считает Андрей Байбутов,
консультант BI, аналитик отдела бизнес-анализа и функционального проектирования
компании "Инфосистемы Джет".
Огромное количество банков ставит перед собой цели по анализу кредитных
портфелей, по повышению качества планирования и обслуживания клиентов.
Ритейловый сектор ставит перед собой еще и задачи, связанные с категорийным
менеджментом, с анализом топ-товаров, клиентов или продавцов, с получением
конкурентного преимущества в ценовой политике и многие другие задачи.
Вместе с тем, стоит отметить
широкое применение BI инструментов и на производстве, в страховании, нефтяной
промышленности и других сферах бизнеса. "Крупнейшим региональным рынком BI по-прежнему остается США. В первую очередь, это связано с размером
экономики", – говорит Константин Киселев,
начальник отдела систем бизнес-аналитики компании "АНТ-Информ". Несмотря на активное участие в развитии
продуктов и интерес европейских компаний, большая часть и крупных вендоров и
аналитиков сосредоточена именно в этой стране.
Многочисленное лидерство
В начале 2013 г. в магическом квадранте произошли
существенные изменения. Ряд вендоров настолько укрепили свои рыночные позиции,
что перешли из отряда челленджеров в квадрант лидеров. Владимир Коровкин, руководитель департамента бизнес-систем компании
"Астерос Консалтинг", считает, что на BI-арене, в отличие от EPR-сегмента, где большую часть рынка
делят между собой 2–3 компании, 75% рынка занимают 10 игроков. Если в предыдущем
году среди них были Information Builders, Oracle, MicroStrategy, Microsoft,
IBM, QlikTech, SAP и SAS, то в 2013 г. к ним добавились Tableau Software и Tibco Software.
Доли вендоров на мировом рынке BI
Источник: Gartner, 2012
Попасть на передовые позиции
магического квадранта Gartner сложно. Системы оцениваются по ряду факторов. Например,
по полноте функционала последнего стабильного релиза, качеству поддержки, числу
внедрений. Стоит отметить, что Tableau и Tibco за 2011–2012 гг. пришлось немало
поработать, чтобы получить возможность конкурировать с предложениями
мега-вендоров. В квадрат челленджеров попали LogiXML и Birst. К этому сегменту приближается и наш отечественный "Прогноз".
К нишевым добавился лишь Bitam.
Магический квадрант Gartner
Источник: Gartner, 2013
Количество лидеров на мировой арене BI-систем и
аналитических платформ фактически удвоилось за последние 3 года. При этом
продолжают появляться и новые. В 2013 г. конкуренция еще больше
"накалит" ситуацию.
Спокойные прогнозы
По мнению Gartner, рынок бизнес-аналитики останется одним из наиболее
быстро растущих в мире, несмотря на замедление темпов экономического роста в
ряде регионов. Организации продолжат адаптацию BI-систем как жизненно
необходимых для ведения "умного" бизнеса. В краткосрочной перспективе
рынок может оказаться под незначительным негативным влиянием макроэкономических
процессов, а также замедлением циклов продаж в рамках многомиллионных
контрактов. Так что, по сравнению с ростом рынка на 16% в 2011 г., темпы в
последующие годы будет более скромным и, скорее всего, будут выражаться
однозначным показателем.
Мнения экспертов на этот счет расходятся.
Например, Илья Тарасевич, ИТ-директор
компании "Аквилон", считает, что неоднозначная экономическая
ситуация напрямую скажется на темпах развития рынка BI и приведет к замедлению. А вот Анастасия
Симакина полагает, что мировые изменения практически не скажутся на интенсивности
развития рынка в 2013 г. По отчетам Gartner, в
2008 г. рост рынка составил 21,87% , в 2009 г. – 4,2%, в 2010 г. – 13,4%, в
2011 г. – 16,4%. Даже в самый "тяжелый" 2009 г., когда большинство
сегментов мирового рынка ИТ оказались "в минусе", рынок бизнес-аналитики
не только устоял, но и вырос. "Темп в 2013 г. снизится в среднем на 7%.
Возможно, такая тенденция сохранится и в будущем. Но это связано не с мировой
экономикой, а с постепенным насыщением рынка", – говорит Владислав
Миронов.
На рынке реализовано множество базовых
аналитических проектов, причем внедрял их в основном крупный бизнес. Например,
набор инструментов отчетности, поставляемый с SAP NetWeaver Business
Intelligence. Базовым инструментом выступает Business Explorer (BEx). Он дает
пользователям возможность разрабатывать, создавать, анализировать и
распространять данные для совершенствования возможностей принятия решений.
Пришло
время для внедрения предикативного анализа и прочих более
"продвинутых" BI-возможностей. Кроме того, средний бизнес и компании
на некоторых вертикальных рынках только начинают рассматривать возможность
использования систем бизнес-анализа данных и BI-инструментов, так что рынок
будет развиваться, невзирая на возможное снижение темпов.