В 2012 г. рынок ERP продемонстрировал небольшой рост в 2,2%, хотя некоторые сегменты показали намного более высокую динамику. Значительно быстрее остального рынка росли направления SaaS и ПО для управления трудовыми ресурсами. Аналитики прогнозируют, что в 2013-2017 гг. выручка от поставок ERP-систем из облака будет расти ежегодно на 12%. Cейчас продукты «программное обеспечение-как-сервис» занимают 10% рынка (в 2011 г. было 8%), к 2017 г. их доля вырастет до 17%. Такие данные приводятся в отчете Gartner по итогам года. Среди облачный решений, появившихся на российском рынке стоит отметить, новую версию «1С:Предприятие», облачную систему компании «Парус».

Общий объем выручки от всех проектов ERP по итогам года составил около $24 млрд. Ведущие 10 игроков контролируют 64% мирового рынка. Лидирующее положение занимает SAP, которой принадлежит четверть мировых доходов от поставок ERP-решений. В группу преследователей входят Oracle (13%), Sage, Infor (по 6%) и Microsoft (5%). Далее следует ряд компаний, контролирующих по 1-2% глобального рынка: Kronos, Totv, Unit4, Concur, YonYou. Наиболее высокими темпами бизнес рос у группы компаний второго эшелона: Workday (114,7%), Cornerstone OnDemand (61,5), WorkForce Software (39,8) и NetSuite (34%). Из десятки лидеров лучший показатель продемонстрировала компания Infor, которая увеличила выручку на 49,5%.

Согласно магическому квадрату Gartner по итогам года, лучшими решениями с технологической точки зрения являются Microsoft Dynamics AX и SAP Business All-in-One. В категорию претендентов попали Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Oracle E-Business Suite, Infor ERP SyteLine и QAD Enterprise Applications. В числе визионеров оказалась одна система – Epicor ERP. Звания нишевых игроков удостоились IFS Applications, Lawson M3 ERP Enterprise, Sage ERP X3, Microsoft Dynamics NAV, Syspro, Exact Globe, Infor ERP LN.

Рынок прирастает крупными внедрениями

На момент публикации материала, аналитики не подсчитали объем российского рынка ERP по итогам 2012 г. Согласны данным IDC за 2011 г., рынок продемонстрировал рекордный рост в 42,8%, почти половина выручки досталась SAP (47,8%). Далее следовали российская «1С», занимавшая 31,6% рынка, Oracle – 7,5%, Microsoft – 6,9% и еще одна российская компания – «Галактика» (1,8%). На 2012-2016 гг. аналитики прогнозировали среднегодовые темпы роста в 17,7%, что значительно выше мировых показателей. Это было связано с более низкой насыщенностью российского рынка и высоким спросом со стороны банковского сектора, предприятий розничной торговли и госструктур.

В то же время, по данным опроса CNews Analytics, проведенного среди российских CIO в начале 2013 г., число проектов по внедрению бизнес-приложений сокращается. Это говорит о том, что положительная динамика рынка в денежном выражении достигается за счет дорогостоящих мегапроектов, на которые приходится основная часть выручки поставщиков.

«С одной стороны, развитие экономики и общая экономическая ситуация снижают динамику развития бизнеса, – рассказывает Владимир Егоров, руководитель направления продвижения ERP-решений Microsoft в России. – Это, в свою очередь, может негативно отражаться на темпах внедрения технологий для управления. Особенно трудными 2 последних года выдались для среднего и малого бизнеса. А именно там использование ERP остается невысоким и рассматривается большинством поставщиков ERP-систем как резерв дальнейшего роста. С другой стороны, регулярно появляются и активно развиваются новые крупные проекты федерального уровня – как в коммерческих компаниях, так и в государственных организациях».

В начале 2013 г. был завершен проект по внедрению системы Oracle Business Suite 13 в группе компаний МТС, в результате чего было автоматизировано 10 тыс. рабочих мест. Модернизация охватила все ключевые направления деятельности МТС: управление полным циклом финансовой и логистической деятельности, управление заказами, проектами и персоналом компании. Аналогичный проект по переходу на бизнес-пакет Oracle идет в «Ростелекоме». КамАЗ летом 2012 г. завершил крупный проект по внедрению ERP решений от «1С», в результате которого доступ к новой системе получили 23 тыс. сотрудников.

ERP-системы усложняются

Опрошенные CNews представители отрасли отмечают, что при некотором насыщении рынка меняется характер внедрений. Расширяется базовая функциональность систем, а проекты приобретают более растянутый во времени характер.

«Не стоит забывать, что ERP расшифровывается как «система планирования ресурсов предприятия», и слово «планирование» здесь является ключевым, – напоминает Юрий Царьков, руководитель департамента предпроектного консалтинга по бизнес-приложениям Oracle СНГ. – Если заказчику сейчас менее интересны учетные функции, то о функциях планирования этого нельзя сказать, они набирают популярность, что, в принципе, понятно, так как рынок меняется и компании важно учитывать все эти изменения. Например, планирование очень важно в машиностроении, поскольку, в отличие от процессного производства, машиностроение многокомпонентно, соответственно, идет работа с огромным количеством поставщиков, как российских, так и иностранных».

«Традиционно в ERP-системах особое внимание уделялось административной составляющей бизнеса: бухгалтерский учет фиксировал результаты операционной деятельности, в кадровом учете фиксировались изменения организационной структуры, – констатирует Владимир Егоров. –Операционная деятельность, реальный бизнес чаще всего велись в других системах. Сегодня же многие компании требуют, чтобы используемая ими ERP обеспечивала максимальную сквозную интеграцию бизнес-процессов».

Заместитель генерального директора SAP в СНГ Владимир Орехов также отмечает рост требований к функционалу систем: «Если раньше мы останавливались на какой-то определенной глубине погружения функционала, сейчас в связи с тем, что уровень менеджмента в целом по стране все-таки растет, безусловно, начали повышаться требования».

Повышение требований со стороны заказчиков ведет к трансформации продуктов, в которые производители закладывают новый функционал. В 2012 г. большинство поставщиков обновили линейку своих товаров. Вышла новая версия «1С: Предприятие», появилось новое ПО от компании «Парус», Microsoft в конце года запустила в России систему Microsoft Dynamics AX 2012, обновилось ПО от Oracle. Общим местом является развитие облачных возможностей и совмещение базового функционала со специализированными индустриальными решениями.

Сложно не значит качественно

Усложнение функционала систем имеет оборотную сторону. Проекты по внедрению ПО для управления ресурсами предприятия являются одними из наиболее проблемных в ИТ-индустрии. По данным Panorama Consulting на начало 2013 г., стоимость 53% внедрений оказывается выше, чем планировалось, сроки реализации проектов затягиваются с вероятностью 61% и самое главное – результат внедрения не соответствует ожиданиям в 60% случаев. Почти две трети опрошенных (65%) отметили, что освоить работу с построенной системой было сложно или очень сложно, при этом трудности в технических аспектах отмечают только 45% представителей бизнеса.

Причины заключаются в сопротивлении изменениям и нежелании сотрудников перестраиваться на новые бизнес-процессы, а также нереалистичных ожиданиях со стороны руководства. Кроме того, неудачные проекты, как правило, связаны, с несоответствием внедряемой системы с организационной структурой и бизнес-процессами компании. Преобразование внутренних процессов ведет к появлению непредвиденных трат и растягиванию проектов во времени. «В организациях часто бытует мнение, что основная задача – создать удобный инструмент для исполнителей. Это заблуждение. Чтобы получить результат от ERP-системы, к ней нужно приспосабливаться, привыкать, учиться работать с ней», – комментирует Юрий Царьков. Еще одна проблема заключается в нехватке квалифицированных технических специалистов при реализации.

Последний фактор риска связан с бездумным копированием систем, реализованных в других компаниях. «Даже если предприятия относятся к одной отрасли, у них разное видение, разная миссия, разные бизнес-цели, разное «наследство», они могут фокусироваться на совершенно разных процессах, и поэтому такое копирование не приводит к хорошим результатам», – предостерегает Юрий Царьков.