Процесс импортозамещения на протяжении последних лет остается одним из драйверов развития рынка СЭД. Опрошенные CNews эксперты оптимистично смотрят в будущее, полагая, что объем этого сегмента будет и дальше расти. На ранке появляются новые игроки, а компании, напротив, урезают ИТ-бюджеты, поэтому вендоры активно конкурируют между собой. Основные преимущества, на которые обращают внимание заказчики, — доступная цена, удобство интерфейса, скорость освоения пользователями, возможности масштабирования, интеграции, кастомизации, техподдержки. Не меньшее значение имеет экспертный статус разработчика и его готовность к диалогу с заказчиком по вопросам развития и модификации систем. Более того, вендорам необходимо доказать потенциальному клиенту, что конкретная система будет эффективна в ИТ-конторе именно их предприятия.
Выручка пятерки лидеров растет
CNews Analytics второй раз опубликовал рейтинг «Крупнейшие игроки рынка СЭД 2023». Пальму первенства удалось удержать ярославской компании «Тензор» с выручкой ₽2127 млн, что на 15% больше, чем в предыдущем периоде. Вторую строку заняла ижевская Directum, на проектах по внедрению СЭД она заработала ₽1525 млн. Позитивная динамика — 22%, что позволило компании подняться с четвертой позиции.
«Мы растем в среднем в два раза каждые три года. Компания значительно инвестирует в новые направления и разработку новых решений, чтобы закрыть больше потребностей наших клиентов», — отмечает Дмитрий Петров, руководитель по инвестиционным инициативам Directum.
Замыкает тройку лидеров «Синтеллект», выручка которого достигла в 2023 г. ₽1306 млн, а рост составил лишь 1%. На четвертой строке — Digital Design с результатом ₽1272 млн, что на 9,3% больше, чем в предыдущем периоде. И, наконец, пятое место заняла компания-дебютант «АйДи — Технологии управления». Доля СЭД в бизнесе компании составляет 100%, а совокупная выручка — ₽1057 млн. Компания развивается значительно быстрее среднерыночной динамики, темпы роста выручки составили 25,5% от года к году.
Совокупная сумма выручки первой пятерки составила ₽7,3 млрд, то есть 49,5% от общей выручки всех участников рейтинга — ₽14,7 млрд. По итогам 2022 г. результаты были скромнее — ₽6,3 млрд и ₽12,5 млрд, позитивная динамика составила 15% и 14% соответственно.
Ускоренная цифровизация документооборота
Последние несколько лет эксперты в сегменте СЭД практически единодушны в оценке динамики как положительной, расходятся лишь в конкретных цифрах. Ежегодный рост оценивается в диапазоне от 10 до 30%.
Что касается точек роста, то основными факторами увеличения объема сектора в РФ остаются импортозамещение и инициативы государства в части отказа от бумаги. Технологические драйверы, такие как внедрение ИИ и машинного обучения, а также создание мощных программных экосистем, в которые СЭД входит как один из модулей, также присутствуют, но они вторичны или косвенно связаны с фактором импортозамещения и частично — с переходом на удаленную или гибридную работу офисных сотрудников (например, внедрение веб-клиентов, средств мобильной совместной работы и так далее).
Так, руководитель направления «Saby ЭДО» Елена Загребова из компании «Тензор» констатирует, что рынок СЭД активно растет и пик роста еще не пройден. «2023–2024 гг. покажут прирост этого рынка на 15–20%: бизнес все больше внимания уделяет ЭДО как наиболее эффективному способу управления документами и процессами, да и переход с ушедшего иностранного ПО на российское еще не завершился», — добавляет эксперт.
Павел Каштанов, генеральный директор «Синтеллект», оценивает объем этого сегмента ИТ-рынка (лицензии+ услуги) по результатам 2023 г. в ₽80–100 млрд. Иван Агапов, продакт-менеджер ECM-решений Directum добавил, что, по их компании, за период 2023–2024 гг. объем рынка увеличился примерно на 15%. По словам эксперта, все направления ИТ демонстрируют положительную динамику, но любому рынку сложно удерживать ежегодные +30%.
«При этом ПО показывало лучшие результаты, чем услуги. Экономия со стороны клиентов привела к усилению конкуренции между вендорами по стоимости решений, соответственно, маржинальность по итогам 2023 г. была значительно ниже прогнозов. На общие рыночные показатели сегмента ECM/BPM начали влиять минимизирующие факторы. Особенно это касается крупных заказчиков: спрос снижается из-за неопределенности и экономических рисков, из-за общего сокращения бюджетов. Часть компаний, которые раньше не замораживали бюджеты, отложили принятие решений на год, на полгода», — добавляет Иван Агапов.
Прибыль в основном от проектов в B2G
География текущего рейтинга весьма обширна: более половины компаний-участников (14 из 25, или 56%) имеют головные офисы в регионах, хотя их присутствие, конечно, намного шире. Среди городов, представленных в актуальном исследовании, есть и Санкт-Петербург, и Ижевск, и Уфа, и Казань, а также такие города центральной России, как Самара и Белгород.
Для 16 компаний (61,5%) направление СЭД является основным, то есть дает более 50% выручки. Кстати, к ним относятся 4 из 5 лидеров рейтинга. Отметим, что для многих игроков рынка значительную долю выручки приносит сотрудничество с госсектором. Именно в B2G работают 12 (46%) компаний-участников рейтинга. Эта цифра значительно выросла по сравнению с 2022 г., когда число компаний, работающих с госкомпаниями составило лишь 9, или 36% от общего числа участников.
Самые динамичные
В рейтинге есть несколько компаний, которые показали не просто положительную динамику, но продемонстрировали прорывной рост. Лидером здесь стала компания «Лексема» с 95% по сравнению с предыдущим периодом. Ключевым заказчиком разработчика в 2023 г. стала «РН-Транспорт» (дочернее предприятие «Роснефти»), которая занимается постройкой дорог в условиях повышенной сложности, а также созданием профильной инфраструктуры. Другим важным клиентом компании «Лексема» в прошлом году стала другая дочка «Роснефти» — «Интеллектуальные системы», также работающая в области инфраструктурного обеспечения нефтедобычи.
Второй по динамике в исследовании стала компания «Корус Консалтинг», рост которой год от года составил 88%. Отметим, что все проекты компании в области СЭД находятся под договором о неразглашении, однако можем предположить, что наиболее яркие точки роста этого бизнеса связаны с заказчиками из госсектора. Доля СЭД в бизнесе интегратора занимает лишь 7%.
Акцентируется на производственных компаниях и ижевская Elma, продемонстрировавшая рост в 55,6%. Основными заказчиками СЭД у этого разработчика стали такие компании, как «Данон Россия», «Форвард Энерго», являющаяся одним из крупнейших производителей электроэнергии в РФ, а также «Завод Техно», дочернее предприятие группы компаний «Технониколь», производителя базальтовой теплоизоляции.
Чуть меньше, 55% достигли в 2023 г. темпы роста Pyrus, в бизнесе которой СЭД отведено лишь 18%. Ключевыми заказчиками по этому направлению стали компания «ЕвроХим», крупнейший производитель удобрений в мире, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС , Президентская академия).
Рынок не терпит новичков?
По словам некоторых экспертов, конкуренции в секторе СЭД нет, поскольку он давно поделен между десятком крупных компаний. Так, Елена Загребова из компании «Тензор» отмечает, что уже много лет на рынке СЭД представлены одни и те же игроки: десяток крупных и еще 10–15 поменьше. Особых тенденций к изменению ситуации нет. Современные СЭД требуют больших затрат на разработку (взять, к примеру, то же применение искусственного интеллекта). Кроме того, крупные игроки рынка — не просто разработчики, но и имеют статус операторов ЭДО. «Новичкам получить такие возможности крайне затруднительно», — считает эксперт.
Однако, как полагает Андрей Козлов из «ЭОС Софт», конкуренция в секторе совсем не низкая. Эксперт отмечает, что сейчас стало больше решений. Многие «старые» разработчики выпустили новые, либо кардинально обновили свои широко известные продукты. За последнее десятилетие появились новые игроки, которые заняли определенную нишу. С другой стороны, СЭД на базе западных разработок сейчас мало востребованы в новых внедрениях, так что, можно сказать, предложений стало даже меньше. Системы разных вендоров постепенно выравниваются по функциям, и никого не удивишь такими вещами, как внутренний электронный документооборот, поддержка ЭП, оцифровка бумажных документов. Конкурентная борьба идет сегодня по ценам, по удобству интерфейса, скорости освоения пользователями, возможностям масштабирования, интеграции, кастомизации, техподдержке, даже по экспертному статусу разработчика и его готовности к диалогу с заказчиком по вопросам развития и модификации систем. К тому же вендоры должны доказывать заказчику, что конкретная система будет более эффективной для его организации, проще в обслуживании, не допустит критических сбоев.
«К сожалению, сегодня все чаще мы видим такое явление, как демпинг, а это не идет на пользу качеству систем, проектов, доверию потребителей к нашему классу ПО. Явление демпинга негативно и для развития отрасли в целом. Но это реальность, которую породила необходимость урезания расходов, серьезно сократившая ИТ-бюджеты», — резюмирует эксперт.
Дальнейшее нарастание конкуренции прогнозирует Иван Агапов, Directum. Это связано с тем, что крупные интеграторы стали выпускать свои решения, отраслевые гиганты стараются развить и выделить внутренние команды, появляются новые игроки, которые подхватывают самые понятные и работающие сценарии деятельности. Это — естественный процесс, в каком-то смысле он будет подстегивать развитие продуктов.
«Визионерам рынка нужно идти дальше, брать смелые задачи. Если раньше некоторые крупные российские разработчики активно выходили на международные рынки, то сейчас создание таких продуктов для них сейчас затруднено. Поэтому часть ресурсов можно активнее направлять на внутренний рынок. И если потребность в импортозамещении очевидна, например, в области управления проектами или ВКС, то СЭД и элементы CSP/ECM оказываются модулями продуктовых экосистем. Так как это сфера с понятной перспективой цифровизации, то они точно будут востребованы. И это также усиливает конкуренцию», — добавляет спикер.
Чего ждать?
Если заглянуть дальше, уже в 2025 г., то и здесь большинство экспертов оптимистично смотрят в будущее. Так, коммерческий директор Digital Design Владимир Кохан полагает, что сектор может показать положительную динамику, чему способствует целый ряд факторов. В первую очередь, сохраняющаяся заинтересованность бизнеса и госструктур в повышении уровня автоматизации. Во-вторых, позитивный эффект продолжит давать принятие нормативной базы для перехода на кадровый электронный документооборот. При этом заказчикам нужен комплексный подход: непосредственное электронное подписание кадровых документов, их архивное хранение, перевод в цифровой вид HR-процессов. Третий фактор роста, устранение регуляторных несогласованностей и пробелов в использовании облачной электронной подписи, организации долговременного и постоянного хранения цифровых документов. По мере совершенствования законодательства можно ожидать большего интереса к ним со стороны заказчиков.
Положительная динамика роста рынка СЭД в 10–15% в 2024–2025 гг. представляется весьма вероятной и генеральному директору «ЭОС Софт» Андрею Козлову. «Уверенно говорить о факторах, которые будут влиять на рынок, можно лишь при отсутствии серьезных изменений в текущей политической и экономической ситуации, — считает господин Козлов. — Пока перспектив к резким сдвигам здесь не вижу, поэтому все тренды предыдущих 2–3 лет, скорее всего, сохранятся».
Кроме этого, эксперт прогнозирует еще более жесткого сокращения ИТ-бюджетов, поэтому разработчикам нужно будет при продвижении своих продуктов и в реализуемых проектах сосредоточиться не просто на функциональности и расширении спектра решаемых задач, но и на прямых выгодах (экономических — для бизнеса, роста эффективности управленческих процессов — для госсектора).
Более оптимистично смотрит в будущее Елена Загребова, «Тензор». Она полагает, что 2025-й позволит сохранить рост рынка СЭД на уровне 20%, что будет обусловлено взятым ФНС курсом на повышение доли электронных документов в стране. Это значит, СЭД смогут зайти на новый для себя пласт рынка — к тем компаниям и предпринимателям, кто ранее работал исключительно на бумаге.
Рост спроса на системы электронного документооборота, который стимулирует регулятор, обусловлен увеличением объема электронных архивных материалов и стремлением к повышению эффективности операций. Крупные заказчики активно внедряют СЭД для оптимизации своих бизнес-процессов. Это создает благоприятную среду для развития сектора и стимулирует поставщиков решений к постоянному совершенствованию своих продуктов, а также к снижению стоимости внедрения.
Кроме того, новые технологические тренды, такие как машинное обучение и искусственный интеллект, играют все более значимую роль в наращивании функциональности СЭД и повышении уровня информационной безопасности. Нарастание этих тенденций свидетельствует о том, что сектор имеет потенциал для дальнейшего роста и развития в ближайшие годы.
Поделиться
