Звездный год видеоконференцсвязи

Рынок средств ВКС многие годы существовал в тени более популярных технологий и технологических тенденций. По данным Synergy Research в 2015-2017 гг. он вообще стагнировал.

Однако в этом году, в связи с эпидемией коронавируса, средства ВКС стали крайне востребованы и в России, и в мире. И потребность в них не уменьшится и после ее окончания. По оценке Transparency Market Research, рынок ВКС, стартовав с $6 млрд в 2019 г., достигнет $16 млрд к концу 2030-го (средний ежегодный рост около 9%). И CNews Analytics провела исследование перспективного рынка с целью выявить его игроков и оценить главные тенденции в сфере ВКС.

Основу рейтинга составили компании, специализирующиеся в области ВКС, большинство опрошенных нами интеграторов «широкого профиля» не смогли вычленить выручку от создания систем видеоконференции из общей проектной выручки. При этом 18 из 20 участников рейтинга показали данные и за 2018 г., то есть этот сегмент рынка довольно консервативен, в него (по крайней мере — до этого года) нечасто заходили «со стороны» новые компании.

Рост — 66,2%

Суммарная выручка десятки лидеров рейтинга CNews Analytics по итогам 2019 г. составила ₽1,96 млрд, в 2018 г. эти 10 компаний заработали ₽1,18 млрд (рост — 66,2%). Если же сравнивать выручку всех 18 компаний, которые предоставили ненулевые данные за оба года, то увеличение продаж составит 50%.

Лидером рейтинга по итогам 2019 г. стала компания X-Com с выручкой ₽365,5 млн (на 24% больше, чем в 2018-м). На втором месте, с небольшим отрывом — Webinar (₽345,2 млн). Далее идут «Авикон текнолоджис» (₽280 млн), «ХайТэк» (₽192,3 млн) и»Авинт» (₽190 млн). Всего на долю первой пятерки приходится почти 60% суммарной выручки участников рейтинга, на первую десятку — 86%. 10 компаний заработали более 100 млн, в 2018 г. таких было только 4.

Большая часть доходов участников рейтинга (57%) пришлись на коммерческие заказы, причем у 10 из них «частный сектор» явно превалирует. Всего 4 фирмы предпочитали работать с государством (доля госструктур в выручке — от 75%), еще 4 компании работали на обоих рынках приблизительно одинаково интенсивно, у них доля «государственной» выручки колеблется в диапазоне 40%-60%.

Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи 2019

Быстрее всего рос, как обычно, бизнес у компаний из второй половины таблицы, у которых сыграл свою роль эффект «низкой базы». Выручка первых пяти самых быстрорастущих компаний увеличилась на 267%. Самая быстрорастущая компания, «Авинт», замкнула первую пятерку рейтинга.

Самые быстрорастущие компании в сегменте ВКС

Если же брать рост участников из топ-10, то этот показатель составит «всего» 103%. Тоже достаточно внушительный показатель. Создается впечатление, что в стране было достаточно компаний, озаботившихся созданием ВКС еще до того, как это стало необходимым. Но этот процесс шел незаметно, хотя являлся ярким примером цифровой трансформации.

Самые быстрорастущие компании в сегменте ВКС из топ-10

Два крупнейших сектора по динамике дохода — те, у кого выручка выросла менее чем на 50% и те, у кого она увеличилась более, чем на 100%.

Распределение по динамике дохода за 2019 г

Источник: CNews Analytics, 2020

Александр Паршинцев, генеральный директор «Авинт», отметил два обстоятельства, позволивших его компании вырасти так быстро. Во-первых то, что компании удалось в прошедшем году реализовать большинство разработанных проектов. А, во-вторых, их комплексность. «Большинство из них — это не просто установка кодека, камеры и подключение их к ЛВС, а проекты, где нужна интеграция с другими инфраструктурными решениями заказчика, MS Skype for Business, телефония, почтовые сервисы и так далее», — говорит Александр Паршинцев.

Более половины компаний, 13, указали в числе сфер деятельности оказание услуг (интеграцию, консалтинг и т. д.). По 9 — продажу оборудования и ПО, причем среди участников рейтинга 6 разработчиков программных средств для ВКС и 1 — аппаратных. Тут ничего удивительного нет — в любом сегменте рынка компании стараются отойти от чистых продаж и заняться предоставлением услуг, а разработка программного обеспечения у нас намного популярнее создания оборудования.

Роман Сулаев, генеральный директор группы компаний «Авикон», отметил рост количества проектов с применением российских решений, прежде всего в государственных и военных структурах. Он считает, что отечественные производители уже создали техническую основу ВКС-решений, им осталось реализовать удобный интерфейс взаимодействия с системой по регистрации, планированию конференций и оплате услуг.

C ним согласен и генеральный директор Webinar.ru Александр Альперн, полагающий, что в сфере ВКС и онлайн-обучения есть несколько отечественных компаний, готовых закрыть все потребности пользователей и уже сейчас успешно конкурирующих с иностранными компаниями.

Что касается аппаратных решений, то тут, по словам Романа Сулаева, американские решения, популярные ранее, заменяются на относительно недорогие, но при этом мощные китайские видеотерминалы и серверы.

Что дальше

Переход на удаленную работу случился достаточно внезапно для большинства компаний и госструктур, им волей-неволей пришлось использовать те средства, которые были «под рукой».

«С началом самоизоляции компании столкнулись с необходимостью кратно масштабировать действующие у них ВКС-решения в предельно сжатые сроки, — говорит Вячеслав Логушев, директор направления ИТ-сервиса и аутсорсинга компании X-Com. — Поскольку реализация этих мер происходила в условиях борьбы за выживание бизнеса и ограниченности бюджетов, многие при этом опирались на весьма недорогие, но вместе с тем достаточно эффективные сервисы, например MS Teams или Zoom».

После выхода из карантина, как полагает Вячеслав Логушев, потребность в видеоконференцсвязи останется. Останется и большой спрос на бесплатные и недорогие облачные решения. Однако достаточно большой сегмент потребителей — государственный сектор, большие предприятия, военные, будут выбирать недешевые, но при этом более функциональные и более надежные аппаратные системы конференцсвязи.

Роман Сулаев полагает, что эффективность применения ВКС в госструктурах зависит от двух факторов: удобства и безопасности использования. Последняя задача, как правило, решается дополнительными устройствами, разработанными в России, обеспечивающими шифрование канала.

Что касается образования, то, как считает Александр Альперн, при всех достоинствах онлайн-образования, многие проблемы возникают из-за того, что преподаватели пытаются полностью копировать свои оффлайн-подходы в онлайн.

Это неправильно по двум причинам. С одной стороны, преподаватель не сможет проконтролировать работу всех учащихся, «посаженных» в одну виртуальную комнату. С другой — онлайн дает гораздо больше возможностей по части интерактивности, разделения слушателей на группы для отработки заданий и т. д.

«Самое главное — процесс обучения не обязательно должен проходить полностью в формате видеотрансляции, вполне можно использовать смешанное, асинхронное обучение, сочетать вебинары и записи видео, коллективную работу онлайн и индивидуальную работу оффлайн», — говорит он.

Бизнес также осознал преимущества работы с использованием ВКС. «После самоизоляции вера в то, что видеоконференцсвязь позволяет организовать реальную удаленную работу с преимуществами вроде экономии на офисе и зарплатах, окрепла», — говорит он.

Однако, как считает Вячеслав Логушев, для того, чтобы системы ВКС работали эффективно, они должны быть интегрированы в практику бизнеса как на технологическом уровне, так и на уровне рабочих процессов.