Выручка 30 крупнейших участников рейтинга CNews Security по итогам 2019 г. составила ₽152,4 млрд, что на 37% больше, чем в прошлом году. Сам рейтинг в этом году претерпел некоторые изменения. Он был расширен с традиционных 30 до 35 компаний, в нем появилось 12 новых участников (статистика по-прежнему считается по первым 30 компаниям для удобства сравнения результатов 2019 г. с предыдущими).

Динамика рейтинга крупнейших поставщиков ИБ, ₽млрд

Источник: CNews Analytics, 2020

Темпы роста в пересчете на иностранную валюту оказались немного ниже из-за роста курса доллара по отношению к рублю.

Динамика рейтинга крупнейших поставщиков ИБ, $млрд

Источник: CNews Analytics, 2020

В результате, в долларах выручка 30 крупнейших ИБ-компаний выросла до 2,35 млрд, что на 32% больше, чем в 2018 г.

«Большая тройка» рынка ИБ

Лидерами рейтинга с большим отрывом от остальных участников стали «Лаборатория Касперского», «Цитадель» и системный интегратор Softline, вместе на них приходится более половины оборота всего рейтинга. «Лаборатория Касперского» осталась во главе рейтинга с выручкой в ₽44,3 млрд, которая увеличилась менее, чем на 1% (а в долларовом исчислении сократилась на 3%, с $705 млрд до $684,6 млрд). В сообщении компании говорится, что сокращение показателей связано со снижением объема продаж в Европе (-1%), в регионе «Ближний Восток, Турция и Африка» (-9%) и Северной Америке (-7%). В то же время в России, странах СНГ и Балтии был зафиксирован рост на 17%.

CNews Security: лидеры российского рынка ИБ

На втором месте — новичок рейтинга, группа компаний «Цитадель» (₽21,6 млрд по оценке CNews Analytics, рост по сравнению с предыдущим годом составил 46%), которая объединяет активы «ИКС-Холдинга» в области разработки инструментов СОРМ («МФИ Софт», «Малвин Системс», «Сигнатек» и «Основа Лаб», в общей сложности на них приходится 98% заявленной выручки «Цитадели»). Высокие темпы развития бизнеса этого участника рейтинга связаны с реализацией «закона Яровой», согласно которому у операторов связи появились дополнительные обязательства по установке СОРМ (системы технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий). Помимо этой группы компаний поставкой оборудования для реализации «закона Яровой» занимаются еще две компании, впервые вошедшие в рейтинг: «Норси-Транс» (₽3,448 млрд, 11 строчка рейтинга, +24% к 2018 г.) и «Специальные технологии» (₽1,287 млрд, сокращение 37% по сравнению с предыдущим годом, 22 позиция).

Третье место с выручкой в ₽17,46 млрд заняла группа компаний Softline (+10% по сравнению с 2018 г.). Наиболее востребованными сервисами являются услуги проверки соблюдения требований регуляторов, обеспечение сетевой безопасности, внедрение и сопровождение DLP-систем, а также внедрение антивирусных решений и решения для обеспечения безопасности данных.

«Ряд проектов был связан с необходимостью выполнения требований регуляторов, в том числе, в рамках ФЗ 187 «О защите критической информационной инфраструктуры» и приведением ИБ-инфраструктуры финансовых организаций в соответствие с ГОСТ 57580. Еще одно значимое направление — построение центров мониторинга и реагирования на инциденты», — рассказывает директор управления ИБ Softline Владимир Лавров.

Новые участники рейтинга

Самым крупным по обороту дебютантом стала упоминавшаяся группа компаний «Цитадель». Формально дебютировала в рейтинге компания «Код Безопасности» (₽6,5 млрд, 6 место, рост на 61%). Ранее ее финансовые показатели интегрировала в свои результаты «Информзащита», которая контролировала «Код Безопасности» через акционеров, однако в декабре 2019 г. произошла смена владельцев: контрольный пакет акций перешел к президенту группы компаний «Ланит» Филиппу Генсу. При этом «Код Безопасности» остался независимой компанией и не вошел в состав «Ланита».

Также в рейтинге впервые отражены показатели компании Inline Technologies в качестве самостоятельного участника, ранее ее результаты учитывались в рамках совокупных показателей группы компаний ITG. В текущем году в ITG решили отказаться от участия в пользу одного из членов группы.

Среди других новичков рейтинга следует отметить системных интеграторов «Инфотактика», «Талмер» (еще одна компания, входящая в «ИКС Холдинг»), разработчик ПО и провайдер сервисов ИБ «Ростелеком-Солар» (ранее Solar Security), разработчик решений для расследования кибер-преступлений Group-IB. Кроме того, в рейтинг вернулись компании «АйСиЭль КПО ВС», InfoWatch и SearchInform, которые отсутствовали в прошлом году, но принимали участие в рейтингах предыдущих лет.

Две трети российского рынка ИБ приходятся на вендоров

Участников рейтинга можно разделить на две большие группы: с одной стороны, это интеграторы и сервисные компании, которые оказывают услуги и занимаются внедрением решений различных вендоров («интеграторы»), с другой — вендоры, которые занимаются созданием и реализацией собственных продуктов. В численном измерении среди участников рейтинга наблюдается примерный паритет: представлены 17 интеграторов и сервис-провайдеров (крупнейшими из них являются Softline, «Информзащита», «Инфосистемы Джет») и 18 вендоров решений (в числе лидеров по выручке — «Лаборатория Касперского», «Цитадель», «Код Безопасности»).

CNews Security: Крупнейшие интеграторы России в сфере защиты информации

По выручке с большим отрывом традиционно лидируют вендоры, на них приходится 65% совокупного оборота рейтинга, при этом значительная часть общего «пирога» принадлежит разработчикам СОРМ — около 17% от общей выручки. Хотя, конечно, традиционно чашу весов на их сторону склоняет «Лаборатория Касперского» с ее зарубежной выручкой.

CNews Security: Крупнейшие вендоры России в сфере защиты информации

Рост бизнеса в сфере ИБ стал не таким быстрым, но более устойчивым

Несмотря на увеличение количества участников рейтинга, в 2019 г., по сравнению с 2018-м, сократилось число компаний с темпами роста более 50% в год: в 2019 г. таких компаний было 4, в 2018-м — 6. А количество компаний с отрицательной динамикой осталось прежним — 5. У трети участников рейтинга бизнес вырос в диапазоне «до 15%», у каждого пятого — от 15 до 25%. Ну а средний рост выручки по всем компаниям, представленным в исследовании, составил 15%.

Наиболее высокие темпы роста были зафиксированы у «Ростелеком-Солар» (+181%), «Конфидент» (+66%), «Кросс Технолоджис» (+62%) и «Кода Безопасности» (+61%).

В рост показателей «Ростелеком-Солар» наибольший вклад внесли сервисы кибербезопасности Solar JSOC и Solar MSS. «Однако примечательно, что и продукты, развивающиеся на очень зрелых и конкурентных рынках, такие как DLP-система Solar Dozor и система управления доступом и его администрирования Solar inRights, смогли увеличить как объемы продаж, так и долю рынка в целом», — прокомментировали в компании результаты года.

В «Кросс-Технолоджис» среди причин высоких темпов развития бизнеса называют деятельность регуляторов и изменения в структуре угроз. «Как результат растет инвестирование в крупные комплексные проекты по защите информации, расширяется спектр отраслей, которым необходимы решения в области ИБ, например, государственный сектор, торговля, транспорт», — рассказал генеральный директор «Кросс Технолоджис» Евгений Чугунов. «На рост выручки также повлияло увеличение продаж продукта собственной разработки Docs Security Suite на 79% по сравнению с 2018 г.», — добавил он.

На схожие причины роста выручки указал и Егор Кожемяка, директор Центра защиты информации ООО «Конфидент». «Во-первых, более чем вдвое выросли продажи новых продуктов, на которые в предыдущие годы были потрачены значительные ресурсы на разработку, сертификацию и продвижение — говорит он — Во-вторых, в последние несколько лет мы реализуем крупные региональные проекты по защите информации в структурах здравоохранения, по обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, участвуем в проектах по импортозамещению».

В компании «Код Безопасности» связывают резкий рост выручки с завершением ряда крупных проектов: «Мы стабильно ежегодно показываем рост в 20-30%. Но, по независящим от нас причинам, часть проектов конца 2018 г. были перенесены на начало 2019 г., что дало отсутствие роста в 2018 году и резкий рост в 2019 году. Если бы этого не произошло, то и 2018 г., и 2019 г. показали бы привычные 20-30% роста», — объясняет Федор Дбар, коммерческий директор компании «Код Безопасности».

Среди компаний, снизивших оборот по сравнению с предыдущим годом, оказались «Специальные Технологии» (-32%»), «С-Терра СиЭсПи» (-20%), «ДиалогНаука» (-10%), «Свемел» (-3%) и «АйСиЭль КПО ВС» (-2%). Коммерческий директор «С-Терра СиЭсПи» Аркадий Пыслару объясняет результат своей компании тем, что в 2019 г. усилия были направлены на развитие продуктов: «Мы закончили разработку нескольких новых моделей высокопроизводительных VPN-шлюзов, работающих как на сетевом уровне L3, так и на канальном L2 — для разных сценариев применения». Как результат, были сформированы и подготовлены к реализации сразу несколько масштабных проектов, результаты которых будут отражены в показателях 2020 г. В компании «Свемел» CNews пояснили, что снижение показателей связано с уже упоминавшимся неравномерным годовым распределением выручки от многолетних проектов.