В 2021 г. выручка российских ИБ-компаний росла самыми низкими темпами за последние четыре года, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Security. Это связано с завершением пандемийных мероприятий по переводу сотрудников на удаленную работу и внедрением соответствующих средств защиты. С другой стороны, ряд компаний, специализирующихся на услугах в сфере информационной безопасности, по-прежнему отмечают высокие темпы развития бизнеса. Драйверами рынка в 2022 г. и далее станут сервисы в сфере ИБ и проекты по импортозамещению иностранных решений.
«Пандемийная лихорадка» завершилась
В 2021 г. рост выручки ведущих российских поставщиков средств защиты информации замедлился, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews. По итогам прошлого года выручка топ-30 провайдеров ИБ составила ₽206,9 млрд, что всего лишь на 6% больше, чем за предыдущий отчетный период. Для сравнения, в 2019 и 2020 гг. рост выручки составлял 37% и 28% соответственно, столь высокие цифры были обусловлены необходимостью обеспечить защиту удаленных рабочих мест, количество которых резко выросло из-за эпидемии коронавируса. В 2021 г. большинство таких проектов были завершены, а сотрудники стали возвращаться на «обычные» рабочие места. Соответственно, и темпы роста упали до «доковидных». Подобные колебания показателей рейтинга случаются уже не в первый раз. Схожее двухлетнее падение наблюдалось в 2015–2017 гг., за ним последовал очередной («ковидный») подъем. Можно предположить, что в 2022 г. рынок ждет рост, связанный с импортозамещением средств ИБ.
Динамика выручки 30 крупнейших поставщиков средств ИБ, ₽млрд
Темпы роста выручки крупнейших ИБ-компаний в прошлом году вернулись к доковидным показателям, однако уже в 2022 г. возможно их существенное увеличение
Аналогичная картина наблюдается при пересчете показателей в иностранную валюту: в долларах CША рост выручки топ-30 ИБ компаний составил скромные 3%. Значение статистики в валюте важно, так как ряд крупных игроков (прежде всего, «Лаборатория Касперского» и Bi.Zone) формируют значительную часть своей выручки на зарубежных рынках. Кроме того, на российском рынке ИБ по-прежнему было достаточно велико количество проектов по внедрению иностранных систем и программно-аппаратных комплексов.
Динамика выручки 30 крупнейших поставщиков средств ИБ, $млрд
В долларах рост выручки оказался совсем незначительным. В 2022 г. этот показатель существенно вырастет из-за укрепления рубля
Вследствие антироссийских санкций и политики импортозамещения, уровень использования иностранных ИБ-продуктов в ближайшие годы существенно снизится, российские ИБ-компании будут вынуждены переориентироваться с «западных» рынков на «восточные», так что после 2022 г. показатель «российский рынок ИБ в долларах», возможно, станет менее существенным.
В рейтинге — без больших перемен
По итогам 2021 г. лидерство в рейтинге сохранила «Лаборатория Касперского» (₽55,8 млрд, +10%). На второе место поднялся системный интегратор Softline (₽22,3 млрд, +10%), а группа компаний «Цитадель» (объединяет активы «ИКС Холдинг» в области СОРМ — технических средств для оперативно-розыскных мероприятий) опустилась на третью позицию (₽18,97 млрд, -7%). Кроме того, десятимиллиардную отметку преодолели «Ростелеком-Солар» (₽12,3 млрд, +47%) и Bi.Zone (₽10,5 млрд, +16%).
| № 2021 | Название компании | Выручка в сфере ИБ в 2021 г., ₽тыс. c НДС | Выручка в сфере ИБ в 2020 г., ₽тыс c НДС | Рост выручки ИБ 2021/2020, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лаборатория Касперского | 55 820 960 | 50 638 566 | 10,2% |
| 2 | Softline | 22 311 000 | 20 320 000 | 9,8% |
| 3 | Цитадель | 18 973 588 | 20 478 792 | -7,4% |
| 4 | Ростелеком-Солар | 12 270 000 | 8 354 000 | 46,9% |
| 5 | Bi.Zone | 10 447 886 | 8 971 000 | 16,5% |
В составе участников рейтинга произошел ряд изменений по сравнению с аналогичным исследованием годом ранее. Среди наиболее существенных — отказ от участия компаний «Ланит», «Крок», «Аквариус». Кроме того, в рейтинге отсутствует «ИКС Холдинг», из-под контроля которого был выведен системный интегратор «Талмер», это произошло в результате раздела активов между Антоном Черепенниковым и структурами Алишера Усманова. Поэтому от «ИКС Холдинга» в рейтинге 2021 г. участвует только «Гарда Технологии» (группа компаний «Цитадель» традиционно участвует в рейтинге отдельно). Также в рейтинге отсутствует группа компаний ITG, теперь одна представлена одной из дочерних компаний — Inline Telecom.
С другой стороны, в рейтинге представлено сразу 13 новых участников по сравнению с прошлым годом, правда большинство из них оказались в нижней части рейтинга. Самым крупным дебютантом (15 место) стала компания Rubytech, начавшая работу в 2020 г. Ее выручка в 2021 г. выросла более, чем втрое и составила ₽2,98 млрд.
Участников рейтинга можно разбить на два основных «лагеря» — вендоров, которые занимаются разработкой и внедрением собственных решений, и интеграторов, которые предоставляют профильные услуги, внедряют средства защиты сторонних разработчиков. Вендоров, с некоторой долей условности, можно разбить на производителей средств ИБ «в целом» и производителей решений для СОРМ, а интеграторов — на широкопрофильных и специализированных.
Разбивка выручки участников рейтинга CNews Security по категориям в 2021 и 2022 гг.
Традиционно около двух третей суммарной выручки участников рейтинга обеспечивают производители средств ИБ и СОРМ
Видно, что соотношение выручки этих групп компаний приблизительно соответствует аналогичным показателям прошлогоднего исследования. Выручка вендоров (включая производителей СОРМ) по итогам 2021 г. составила ₽141 млрд или 64% cовокупного показателя рейтинга.
| № 2021 | № 2020 | Название компании | Выручка ИБ в 2021 г., ₽тыс. c НДС | Выручка ИБ в 2020 г., ₽тыс. c НДС | Рост выручки ИБ 2021/2020, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Лаборатория Касперского | 55 820 960 | 50 638 566 | 10% |
| 2 | 2 | Цитадель | 18 973 588 | 20 478 792 | -7% |
| 3 | 5 | Ростелеком-Солар | 12 270 000 | 8 354 000 | 47% |
| 4 | 4 | Bi.Zone | 10 447 886 | 8 971 000 | 16% |
| 5 | 6 | ИнфоТеКС | 8 469 939 | 7 290 485 | 16% |
Соответственно, на долю интеграторов пришлось ₽79 млрд или 36% выручки.
| № 2021 | № 2020 | Название компании | Выручка ИБ в 2021 г., ₽тыс. c НДС | Выручка ИБ в 2020 г., ₽тыс. c НДС | Рост выручки ИБ 2021/2020, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Softline | 22 311 000 | 20 320 000 | 9,8% |
| 2 | 3 | Инфосистемы Джет | 8 838 000 | 6 970 000 | 26,8% |
| 3 | 4 | Innostage | 7 317 000 | 4 645 733 | 57,5% |
| 4 | 2 | Информзащита | 5 779 984 | 6 406 752 | -9,8% |
| 5 | 6 | Angara Security | 5 227 234 | 3 285 675 | 59,1% |
Сохранение соотношения выручки несмотря на то, что несколько крупных широкопрофильных интеграторов, как уже упоминалось, отказались от участия в рейтинге, можно объяснить тем, что в прошлом рейтинге участвовало 19 вендоров и 21 интегратор, в нынешнем — 20 вендоров и 25 интеграторов.
Снижение выручки: кризис или естественный ход вещей?
При анализе динамики выручки участников рейтинга бросается в глаза, что вдвое увеличилось число компаний, сокративших свои показатели по итогам 2021 г. По сравнению с 2020 г., когда таких компаний насчитывалось 6, в 2021 г. сокращение выручки зафиксировано у 12 участников (или 27% участников рейтинга против 15% годом ранее). Cильнее всего выручка просела у компаний «Конфидент» (-54%), «Норси-Транс» (-39%), Inline Telecom (-26%) и «Элвис-Плюс» (-25%).
Динамика выручки участников рейтинга CNews Security в 2020 и 2021 г.
Доля быстрорастущих компаний упала, а те, чья выручка уменьшилась — выросла почти вдвое
Представители компаний, которые согласились ответить на вопросы CNews, связывают падение финансовых показателей с неравномерным распределением выручки от крупных долгосрочных проектов и естественным проседанием рынка после всплеска, вызванного массовым внедрением средств защиты при организации удаленной работы во время пандемии.
«Сокращение выручки в 2021 г. связано, в первую очередь, с довольно депрессивным состоянием рынка после завершения периода карантина и антиковидных мер. Кроме того, нами был заключен ряд соглашений, которые имеют долгосрочный характер, финансовых результатов по таким сделкам мы ожидаем в более поздних периодах», — заявил коммерческий директор «С-Терра СиЭсПи» Аркадий Пыслару.
«Выручка снизилась ввиду того, что 2020 г. был аномальным по спросу на системы защиты удаленного доступа из-за пандемии, поэтому в 2021 г. была естественная просадка», — сообщили CNews в «Коде Безопасности». В компании Inline Telecom сокращение выручки связали с пандемией и спровоцированным ею дефицитом компонентов, а также с особенностями учета проектов: «В период 2020-2021 гг большая часть проектов была сдана в 2020 г., и на 2021 г. пришлась незначительная часть переходящих и менее крупных новых проектов, включая техподдержку».
Cходное объяснение дают и в других компаниях: «Колебания в объеме выручки в 2021 г. были вызваны сдачей различных этапов крупных проектов», — говорит генеральный директор «Эшелон Технологии» Александр Дорофеев. «Снижение выручки связано с тем, что закрытие целого ряда крупных проектов сместилось с конца года на первую половину 2022 г, поэтому если анализировать выручку компании за годовой период, который захватывает начало 2022 г, то она выросла по сравнению с аналогичным периодом годом ранее», — утверждает генеральный директор «ДиалогНаука» Виктор Сердюк.
Двигатели прогресса: импортозамещение, сервис, SOC
Количество компаний, которые показали быстрый рост выручки (более 50%), наоборот, сократилось с десяти компаний в 2020 г. (25% от общего числа участников рейтинга) до семи в 2021 г. (16%). В компании Rubytech (рост выручки — 223%) положительную динамику объясняют ростом спроса на внедрение отечественных решений ИБ: «Если раньше российские продукты в области информационной безопасности были, скорее, «спойлерами» мировых флагманских решений, то сейчас они стали полностью самостоятельными разработками», — считает директор департамента ИБ Rubytech Дмитрий Романченко. А поскольку уровень этих решений различен, то на российском рынке ИБ стала востребована услуга консалтинга по подбору оптимального стека отечественных решений для заказчика с учетом его специфики и имеющейся ИТ-инфраструктуры.
Среди других компаний, отметившихся значительным ростом финансовых показателей, следует отметить «Азон» (+78%), SearchInform (+68%), Angara Security (+59%), Innostage (+57%), АТБ (+55%), «Гарда Технологии» (+53%) «Ростелеком-Солар» (+47%).
Генеральный директор «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов считает, что главными факторами роста выручки были востребованность сервисной модели и рост спроса на выстраивание всей системы информационной безопасности. В компании Angara Security говорят о росте интереса клиентов к построению центров мониторинга и реагирования на инциденты ИБ (SOC, Security Operation Center): «Не последнюю роль в росте выручки сыграл Angara SOC, высокий уровень обслуживания которого привел к удвоению числа клиентов за последний год», — рассказал CNews генеральный директор Angara Security Cергей Шерстобитов.
В «Гарда Технологии» отмечают рост спроса на проекты в области сетевой безопасности и защиты баз данных. «Системы защиты баз данных все чаще становятся неотъемлемой частью «джентельменского набора» безопасности крупных финансовых организаций, — говорит коммерческий директор компании Сергей Лебедев. — В минувшем году мы обеспечили безопасность доступа к АБС многих крупнейших банков в стране. Именно эта отрасль показала самую высокую заинтересованность в специализированных системах защиты баз данных». Кроме того, по его словам, в 2021 г. рост интереса к защите баз данных появился и в других сферах, в том числе — госсекторе и ритейле.
Генеральный директор ИТ-компании «Азон» Елена Гуцало отметила рост спроса на российские СКЗИ и межсетевые экраны: «В 2021 г. существенно выросло количество запросов по направлению «Специальные проверки и специальные исследования технических средств». Также заметен интерес к российским СКЗИ и межсетевым экранам, Kaspersky Endpoint Security, cистеме контроля привилегированных пользователей SafeInspect, аппаратно-программному комплексу шифрования «Континент».
Таким образом, можно ожидать, что в 2022 г. рынок будет расти как за счет завершения последних «пандемийных» проектов, так и за счет проектов по импортозамещению иностранных ИБ-решений и связанных с этим процессом услуг.
Поделиться
