Мировой рынок «Индустрии 4.0»

Мировой рынок «Индустрии 4.0» (учитываются сегменты: промышленные и складские роботы, датчики, 3D-печать, блокчейн, машинное зрение, интерфейсы человек-машина, ИИ, цифровой двойник, мониторинг оборудования) в 2022 г. оценивался в $73,9 млрд. Аналитики MarketsandMarkets прогнозируют, что до 2026 г. он будет расти в среднем на 20,6% в год и достигнет $165,5 млрд. Быстрее всего — на 49,07% в год — будет расти рынок ИИ в промышленности.

Главные стимулы для роста рынка — внедрение автоматизированных инструментов для производственных и складских операций, рост инвестиций в 3D-печать и популярность таких технологий, как искусственный интеллект, машинное обучение, интернет-вещей, облачные сервисы, 5G.

Global Market Insight оценивает объем рынка «Индустрии 4.0» (учитываются сегменты: интернет вещей, цифровой двойник, аналитика больших данных, кибербезопасность, облачные вычисления, робототехника и автоматизация, дополненная реальность) в 2022 г. в $109,3 млрд и прогнозирует рост в среднем на 19% вплоть до 2032 г. до $555,1 млрд. Поддержку развитию рынка оказывает государство, которое не только стимулирует его с точки зрения финансов, но и обеспечивает необходимую нормативно-правовую базу и инфраструктуру. Большое значение имеет создание благоприятных условий для инноваций и сотрудничества между предприятиями и учеными.

Главная проблема на рынке «Индустрии 4.0» — высокая стоимость внедрения инноваций: они требуют значительных инвестиций в оборудование, программное обеспечение и квалифицированный персонал. Однако развитие технологий постепенно приводит к снижению стоимости решений и делает их доступными для более широкого спектра предприятий.

Российский рынок промышленной цифровизации

В октябре 2022 г. Институт статистических исследований и экономики знаний «Высшей школы экономики» (ВШЭ) опубликовал исследование под названием «Индекс цифровизации отраслей экономики и социальной сферы». Индекс отражает уровень использования цифровых технологий, цифровизации бизнес-процессов, цифровых навыков персонала, затрат на внедрение и использование цифровых технологий и кибербезопасности.

Интегральное значение индекса по экономике России в целом по итогам 2021 г. составило 15,7. Максимальное значение индекса у ИТ-отрасли — 33,9. Обрабатывающая промышленность находится на шестом месте. Как отмечают авторы исследования, эту отрасль отличает высокая активность использования специальных программных средств для проектирования (28,9%), систем для управления автоматизированным производством и отдельными техническими процессами (22,2%), промышленных роботов и автоматизированных линий (19%), технологии «цифровой двойник» (3,8%). Вместе с тем в промышленных организациях зафиксирован невысокий уровень цифровых навыков работников (10-е место по соответствующему субиндексу) и затрат на внедрение и использование цифровых технологий (входят в последнюю пятерку отраслей по значению субиндекса).

В сентябре 2023 г. появилось еще одно исследование ВШЭ и Уральского федерального университета (УрФУ). В нем сказано, что в российской промышленности продолжают внедряться роботы, искусственный интеллект и 3D-печать. Однако в сложившейся геополитической обстановке потенциал модернизации предприятий может сократиться по причине того, что до 2022 г. роботизацией занимались в основном компании с иностранным капиталом.

В целом около 96% роботов, используемых в России, были импортными. Поэтому сейчас, когда усилия по технологическому развитию РФ направлены на реинжиниринг и разработку уже существующих на глобальном рынке технологий, возможно замедление их внедрения в промышленности.

Новая стратегия цифровой трансформации промышленности

Осенью 2023 г. Минпромторг обновил «Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года». В ведомстве уверены, что ее реализация приведет к увеличению к 2035 г. доли обрабатывающей промышленности в структуре внутреннего валового продукта до 15,45%, повышению индекса обрабатывающих производств на 55% по сравнению с 2019 г., росту числа организаций, осуществляющих технологические инновации с 28 до 45%, удвоению физического объема инвестиций и производительности труда в отраслях.

В последней версии стратегии от 2021 г. главной целью был переход к автоматизированному гибкому производству за счет реализации четырех проектов: «Умное производство», «Цифровой инжиниринг», «Продукция будущего» и «Новая модель занятости». В новой версии проект «Новая модель занятости» больше не упоминается, зато появились два новых: «Технологическая независимость» и «Интеллектуальная господдержка».

На проект «Умное производство» в 2024–2026 гг. государство выделит ₽8,5 млрд (42% — из федерального бюджета, 58% — из внебюджетных источников). Цель реализации этого направления — решение таких задач, как например, повышение эффективности использования сырья и материалов, повышение доли предприятий, использующих технологии предиктивной аналитики и промышленного интернета вещей, разработка конкурентоспособного ПО и цифровых платформ, профессиональная переподготовка работников путем создания образовательных и учебно-методологических центров.

Планы по финансированию проектов «Цифровой инжиниринг» и «Продукция будущего» в обновленной стратегии не указаны. «Цифровой инжиниринг» предполагает увеличение доли промышленных предприятий, использующих технологии «цифровых двойников», разработку Smart-стандартов, создание универсальных маркетплейсов, где предприятия смогут найти поставщиков сырья и реализовать свою продукцию. «Продукция будущего» — переход к модели гибкого конвейерного производства (производство продукции, соответствующей индивидуальным требованиям потребителя), внедрение технологии предиктивной аналитики для перехода от «ремонта по регламенту» к «ремонту по состоянию» (SCADA, EAM и другие), внедрение сервисной модели реализации промышленной продукции.

На «Технологическую независимость» в 2024 г. выделят ₽318,5 млн из федерального бюджета. На последующие годы финансирование пока не указано. Для достижения технологической независимости и в связи с возросшим уровнем киберпреступности планируется стимулирование спроса на российское ПО; увеличение доли предприятий, использующих отечественные средства защиты; переход субъектов критической информационной инфраструктуры на преимущественное использование российского и евразийского ПО; обеспечение взаимодействия промышленных предприятий в сфере обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты с «Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам».

На «Интеллектуальную господдержку» выделено ₽769 млн на 2024 и 2025 гг. В рамках этого проекта должны произойти переход к оказанию государственных услуг и функций в цифровом формате; увеличиться доля предприятий, использующих государственную информационную систему промышленности (ГИСП). Планируется развитие информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности; создание отраслевых дата-сетов для использования предприятиями и ИТ-компаниями; подготовить переход от традиционной статистики к технологии обработки больших массивов данных и искусственного интеллекта.

Цифровой паспорт предприятий

Эффективно распределять государственную помощь должен созданный на базе государственной информационной системы промышленности (ГИСП) «Цифровой паспорт» предприятий.

В ГИСП находится информация о состоянии и прогнозах развития промышленности в стране, работающих и проектируемых предприятиях, номенклатуре и объемах выпуска основных видов промышленной продукции, госпрограммах в сфере промышленности, кадровом потенциале, каталог наилучших доступных технологий и другие данные. К системе подключены более 140 000 промышленных предприятий, 58 000 поставщиков, более 1 000 представителей органов государственной власти. В каталоге продукции — более 1,3 млн позиций. Пользователям ГИСП доступно более 100 цифровых сервисов и 2,5 тыс. мер поддержки.

«Цифровой паспорт» — это перечень характеристик предприятия, сформированный в рамках ГИСП и включающий в себя информацию об уровне цифровой зрелости и готовности к внедрению цифровых технологий. С 1 января 2023 г. оценка цифровой зрелости не реже одного раза в полугодие стала обязательной для всех промышленных предприятий, претендующих на получение господдержки. Она осуществляется по трем параметрам:

• Уровень цифровизации бизнес-процессов в цепочке создания добавленной стоимости.
• Уровень цифровизации вспомогательных процессов.
• Уровень технологического развития ИТ на предприятии.

В 2023 г. поддержку получили 96 проектов по созданию и внедрению отечественного промышленного софта для развития сквозных цифровых технологий. Запущена платформа поддержки цифровизации промышленных предприятий. Ее пользователи могут получить комплексную поддержку на всех стадиях реализации ИТ-проектов, начиная с формирования стратегии цифровизации предприятия и заканчивая внедрением и эксплуатацией отдельных систем. На платформе уже зарегистрировано 2176 организаций и представлено 484 цифровых решений.

Что происходит на рынке ИТ в промышленности

2022 г. был непростым: заказчики заняли выжидательную позицию в надежде понять, как будет развиваться рынок. В 2023 г. точка невозврата была пройдена. Опрошенные CNews представители ИТ-компаний отмечают стремительный рост обращений заказчиков. «Поток обращений от потенциальных заказчиков вырос в девятый вал. Мотивирующую роль во многом сыграл президентский указ №166, запрещающий использовать иностранное ПО на объектах КИИ с 1 января 2025 г. Те компании, которые не имеют КИИ, тоже увидели, насколько рискованна для производства зависимость от зарубежных решений: доступ к ряду систем отключили сразу, временные лицензии истекли без возможности продления», — говорит Павел Щербинин, директор по стратегическому маркетингу в машиностроении «Аскон».

«Для российских разработчиков открылось окно возможностей — перевести промышленность на новый качественный уровень использования цифровых и теперь уже отечественных решений», — уверен Василий Чуранов, генеральный директор дивизиона «Машиностроение и металлообработка» группы компаний «Цифра». Наиболее уверенно чувствуют себя ИТ-компании, которые уже работали с крупными заказчиками на опережение по проектам импортозамещения ПО для бизнеса: ERP, SRM и др., отмечает Алексей Семёнов, директор продуктового развития Isource.

Ключевое требование заказчиков — импортозамещение. Но просто так менять решения сегодня никто не хочет. «Зачем людям тратить лишние деньги на то, что у них уже работает? Они хотят получать дополнительный эффект от этой замены», — говорит Сергей Емельченков, генеральный директор «Цифры».

Если раньше заказчики требовали от российских разработчиков стать такими же, как зарубежные, теперь они выставляют конкретные требования к функционалу решений с учетом отраслевой специфики. «В своих требованиях заказчики оперируют не отдельными продуктами или решениями, речь идет о создании цифровых отраслевых платформ, которые объединят в себе продукты класса CAD/CAM/CAE/PDM/CAPP/MDM/MES для решения конкретных задач отрасли и корпорации», — продолжает Павел Щербинин.

При этом многие предприятия решили разрабатывать такие платформы самостоятельно. «24% крупных компаний в промышленности сами или с помощью технологических партнеров ведут разработку собственных цифровых платформ для того, чтобы решение наиболее полно соответствовало специфике отрасли», — говорит Алексей Семёнов. Также они требуют обеспечить поддержку отечественных операционных систем.

Снижается спрос на облачные сервисы — теперь в приоритете интеграция продуктов в собственную инфраструктуру. Причина — необходимость соответствия ИТ-решений положениям 187-ФЗ о безопасности КИИ. «Пока не существует облачных решений, соответствующих требованиям КИИ. Поэтому предприятия вынуждены очень много объектов инфраструктуры размещать локально», — поясняет Сергей Емельченков.

Еще одно требование заказчиков — сокращение сроков достижения результатов. «19% компаний в промышленности считают эту задачу главной в цифровой трансформации. На втором месте — снижение рисков. Вопрос сокращения затрат теперь ставится лишь в последнюю очередь», — говорит Алексей Семёнов. «Если на рынке есть хорошее решение, то заказчики выберут готовое, если нет, то начнут делать самостоятельно. Но внутренние разработки не становятся достоянием всей индустрии. Поэтому, как только возникают хорошие ИТ-решения на рынке, их расхватывают как горячие пирожки», — продолжает Сергей Емельченков.

Сложности создания российских решений

Главная проблема создания отечественных решений связана с дефицитом кадров и ростом их стоимости. «Есть и общая количественная нехватка, о которой говорят абсолютно во всех отраслях, и дефицит определенных компетенций, например, по работе с платформой Linux и у разработчиков, и у заказчиков», — уточняет Павел Щербинин. По мнению Алексея Семёнова, решить ее можно путем оперативной переквалификации имеющихся специалистов.

Еще одна проблема — ограничение доступа к привычным инструментам разработки. «Мы вынуждены оставаться на устаревших версиях либо переходить на Open Source инструменты», — отмечает Сергей Емельченков.

Также компании столкнулись с нарушением привычных логистических цепочек. Нужно было искать альтернативных поставщиков или производить оборудование самостоятельно.

Что ждет отрасль в ближайшие годы

По мнению участников рынка, в ближайшие годы на смену разрозненным локальным системам предприятий придут информационные системы холдингов и интегрированных структур. «Трансформация будет выражаться в слиянии инженерного, производственного и управленческого контуров в рамках цифровой непрерывности», — уточняет Павел Щербинин.

Продолжится тренд на импортозамещение. «Ниша свободна для российских поставщиков решений, но требует прыжка на новый уровень», — говорит Алексей Семёнов. По его мнению, заказчики заинтересованы во внедрении апробированных решений, а значит, вырастет влияние кэптивных ИТ-компаний: у них уже есть опыт, экспертиза и реальные кейсы.

Источником новых подходов для более эффективного решения прикладных задач станут отраслевые акселераторы крупных промышленных компаний. Ключевой фактор успеха стартапа — возможность дать результат заказчику здесь и сейчас.

Промышленности потребуется ускоренная переквалификация персонала. «Не эволюционное выращивание, а срочная подготовка. Крупные промышленные компании — основные инвесторы в человеческий капитал», — уверен Филипп Чистов.

В ближайшие несколько лет участники отрасли сформируют механизмы для выхода на новые рынки. В целом, цифровые технологии становятся важной частью системы управления предприятием, а цифровая трансформация из разового проекта уже перешла в разряд процессов, осуществляющихся на постоянной основе.