Топ-10 участников рейтинга крупнейших поставщиков видеонаблюдения в России заработали в 2022 г. ₽24,3 млрд. Список участников пополняется отечественными разработчиками. Среди ключевых трендов рынка — усиление роли операторов связи с их облачными решениями, переход от видеонаблюдения к видеоаналитике, развитие отечественных вендоров.
Выручка топ-10 выросла на 18,5% за два года
По итогам 2022 г. топ-10 участников рейтинга крупнейших поставщиков видеонаблюдения заработали ₽24,3 млрд. В последний раз подобный рейтинг публиковался CNews в 2021 г. на основании данных о выручке в 2020 г. Тогда суммарная выручка топ-10 составляла ₽20,5 млрд. Таким образом, за прошедшие два года она выросла на 18,5%.
Список участников рейтинга существенно обновился. Из него исчез производитель оборудования «Байтэрг», занимавший в 2020 г. второе место, — данные компании более не доступны в открытых источниках. Зато в нем появились другие отечественные разработчики: «Бевард», Ivideon, «Интегра-С».
Лидером рейтинга с большим отрывом от остальных участников стал «Ростелеком» — по оценке CNews, в 2022 г. оператор заработал на проектах видеонаблюдения около ₽11 млрд. На второе, третье, четвертое место после ухода «Байтэрг» переместились «Ситроникс» (₽3,5 млрд), ISS (₽3,1 млрд) и компания «МаксимаТелеком» (₽2,9 млрд). На пятом месте — «Бевард» (₽1,5 млрд). Доля первой пятерки в ТОП-10 выросла до 90%, а порог входа — с ₽209 млн в 2020 г. до ₽240 млн в 2022 г.
Практически с нуля до ₽34 млн увеличилась выручка от проектов в области видеонаблюдения у компании «Куб-Системы проект» благодаря контрактам с СО ЕЭС и Газпромбанком. Еще один рекордсмен по росту выручки (в 16 раз) — «Абак-2000». Причина — крупные проекты по комплексной безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, по модернизации, созданию систем видеонаблюдения периметра и технологического видеонаблюдения на промышленном производстве, уточняет Антон Маслиев, руководитель отдела управления проектами компании.
На 110% выросла выручка компании «Максима» — она известна сотрудничеством с правительством Москвы и Петербургским метрополитеном. Рост в три раза продемонстрировал кемеровский оператор связи «Е-Лайт-Телеком», предлагающий услуги облачного видеонаблюдения под брендом LinkVideo.
Перспективы рынка видеонаблюдения
Укрепление позиций телеком-операторов на рынке видеонаблюдения стало важным трендом последних лет. У них есть для этого все необходимое — инфраструктура, большая клиентская база, отлаженная система технической поддержки и обеспечения информационной безопасности. До самого последнего времени наиболее заметными игроками были «Ростелеком» (первое место в рейтинге CNews) и «ЭР-Телеком» (данные в рейтинг CNews не предоставил).
«Сегодня требования заказчиков к решениям видеонаблюдения включают в себя высокую точность и надежность системы, возможность автоматизации и интеграции с другими системами безопасности и управления, а также гибкость в настройке и адаптации под конкретные бизнес-процессы, — говорит Александр Яресько, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома». — Кроме того, важным фактором при выборе поставщика являются загруженность технической поддержки и обслуживания таких систем, а также соблюдение требований законодательства в области защиты персональных данных: заказчики все больше обращают внимание на соблюдение конфиденциальности и безопасности обрабатываемой информации».
В последнее время стало появляться все больше информации о проектах, реализованных и другими федеральными операторами. Например, МТС оборудовал системой видеонаблюдения объекты дорожного строительства в Кемеровской области, ивановскую студию развития «Арт-позитив», водозабор «Междуреченского водоканала», национальный парк «Башкирия».
«Билайн» в 2021 г. запустил пилотный проект «Видеонаблюдение». С его помощью жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и Краснодара могут удаленно контролировать происходящее у себя дома. Одновременно оператор выводит на рынок продукты по видеоаналитике, например, решение, позволяющее при помощи камер видеонаблюдения в режиме онлайн анализировать придомовую территорию на предмет загрязненности и своевременности вывоза твердых коммунальных отходов, и систему, которая подсчитывает количество пассажиров в общественном транспорте и предлагает варианты оптимизации движения автобусов на маршруте для минимизации больших скоплений людей на остановках.
Динамика выручки топ-10 игроков рыка видеонаблюдения и видеоаналитики
За прошедшие два года выручка выросла на 18,5%
Опрошенные CNews эксперты отмечают рост спроса на высокое разрешение и качество видео. «Видеокамеры становятся все более мощными и способными записывать и передавать видео высокого разрешения, а пользователи все больше требуют четкого и качественного изображения для обеспечения безопасности и эффективной видеоаналитики», — говорит Александр Яресько.
Еще один тренд — рост спроса на видеоаналитику с использованием искусственного интеллекта. «Теперь заказчику неинтересно и невыгодно устанавливать простые системы видеонаблюдения. Современные системы видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта предоставляют большое количество возможностей, выгодных конечному заказчику», — говорит Алексей Щербаков, инженер отдела системной интеграции «Абак-2000».
«Сегодня мы делим заказчиков в этой части условно на две категории: те, у кого уже есть подобные системы, и они хотят их обогатить новыми функциональными модулями, и те, кто только пришел к тому, что ему необходимо внедрить видеоаналитику на своем производстве или в организации, — продолжает Виктор Конокотин, заместитель директора департамента по продвижению продуктов «Ситроникс». — Те, кто только хотят внедрить, приходят с базовыми запросами: контроль персонала, скопление людей, подсчет людей и транспорта, системы контроля управления доступом (СКУД), отслеживание средств индивидуальной защиты, определение дыма и огня. Те, кто уже использует видеоаналитику, сейчас приходят с запросом на кастомизированные решения под свои задачи».
В то же время рынок видеоаналитики в России находится в стадии становления. «Реальность сегодняшнего дня показывает, что рынок не консолидирован, заполнен недобросовестными исполнителями, которые предлагают несуществующие продукты, а цены устанавливают наугад, в зависимости от размеров и платежеспособности заказчика», — говорит генеральный директор «ВизорЛабс» Василий Долгов (группа компаний «Сател»). Он рекомендует заказчикам внимательно относиться к выбору поставщика: проверять репутацию компании, просить показать реально существующий продукт, рассказать о кейсах внедрения, поинтересоваться достижениями, патентами и т.д.
Важный тренд — интеграция данных систем видеоаналитики с комплексными системами безопасности и другими сторонними системами. «Управление некоторыми функциями сторонних систем с помощью средств видеоаналитики теперь в порядке вещей», — уточняет Алексей Щербаков.
Все большим спросом пользуются облачные решения по причине неограниченных возможностей масштабируемости, гибкости и быстрого внедрения инноваций. Подключение к этому процессу операторов связи — лишнее доказательство того, что облачное видеонаблюдение ждет большое будущее.
Продолжается движение в сторону мобильности. «С развитием беспроводных технологий и мобильных приложений становится возможным мониторить и контролировать систему видеонаблюдения удаленно. Также появляются компактные и легкие видеокамеры, мобильные комплекты, которые можно установить в любом месте и перемещать по необходимости», — комментирует Александр Яресько.
И, конечно, нельзя не отметить развитие отечественных производителей оборудования для видеонаблюдения, которые получили шанс занять место ушедших иностранных вендоров. «Уход иностранных вендоров из России, безусловно, оказал определенный негативный эффект на массовый рынок, например, усложнились логистические цепочки. Наряду с нестабильным курсом доллара это привело к некоторому повышению закупочных цен и как следствие — удорожанию камер «на полке». Но у этой ситуации есть и положительный эффект: изменения на рынке вызвали рост заинтересованности в производстве подобного оборудования со стороны российских компаний», — говорит Алексей Ковалёв, директор продуктового офиса «Умный дом» «Ростелекома».
Видеонаблюдение и видеоаналитика постепенно проникают во все сферы жизни. Видеоаналитика становится востребованной не только в промышленности и ритейле, но и в медицине, образовании. «Вместе с тем, до сих пор лишь небольшое число предприятий знакомы с этой сферой, понимают ее возможности и преимущества», — отмечает Станислав Зиганшин.
Таким образом, российский рынок видеонаблюдения в ближайшие годы будет расти во многом благодаря активности операторов связи и доступности облачных решений. На место иностранных производителей оборудования будут приходить российские компании, а видеоаналитика станет еще более умной благодаря искусственному интеллекту.
Поделиться
