Поделиться
Владельцы Qiwi привлекли $250 млн на NASDAQ
Qiwi провела вторичное размещение акций. Акционеры компании привлекли $250 млн, в том числе Mail.ru Gorup заработала $63 млн, а японская Mitsui - $106 млн.Платежная система Qiwi провела на американской бирже Nasdaq вторичное размещение акций (SPO), в ходе которого было продано 8,2 млн американских депозитарных акций (ADS). Цена размещения составила $30,5 за одну ADS. Таким образом объем размещения составил $250 млн (за вычетом комиссии организаторов - $240 млн).
Цена размещения оказалась почти в два раза выше, чем в ходе первичного размещения акций (IPO), состоявшегося в мае 2013 г., когда акции Qiwi были размещены по $17. Организатором размещения выступил Credit Suisse Securitie при участии «ВТБ-Капитал», William Blair и «Атон». В течение месяца после размещения организаторы могут выкупить по цене размещения еще 1,23 млн ADS (over-allotment), в этом случае продающие акционеры заработают еще $37,5 млн.
Одна ADS соответствует одной акции класса «B». Такие акции обладает одним голосом на одну ценную бумагу. Акции класса «A» обладают десятью голосами на одну ценную бумагу, но не подлежат свободной продаже: для этого их сначала нужно конвертировать в акции класса «B», исходя из коэффициента 1:1.
Как и в ходе IPO, сама Qiwi своих акций не продавала. Крупнейшим продавцом стала японская Mitsui: она продала 6,7% от общего числа акций, выручив за них $106 млн. Голосующая доля Mitsui в Qiwi снизилась с 14,4% до 6,9%. Ранее в ходе IPO, Mitsui уже выручила $30 млн от продажи части своих акций.
Второй по величине продавец - Mail.ru Group. За 4% акций холдинг выручил $63 млн, его голосующая доля снизилась с 19,6% до 17,6%. В ходе IPO Mail.ru Group также выручила $51 млн от продажи части своих акций.
Команда Qiwi во время IPO на Nasdaq в мае 2013 г.
В размещении также приняли участие: владелец инвестиционной компании Parus Capital Андрей Муравьев (выручил $26,5 млн за 1,7% акций); председатель совета директоров Qiwi Андрей Романенко и его отец Николай ($23,5 млн за 1,5%); гендиректор Сергей Солонин ($12,2 млн за 0,8%), сооснователи «Первого процессингового банка» (сейчас входит в группу Qiwi) Игорь Михайлов и Сергей Федющенко (каждый из них выручил по $8,1 млн за счет продажи 0,5%); член совета директоров Qiwi Борис Ким и его партнеры ($930 тыс).
Сколько акционеры Qiwi заработали в ходе IPO и SPO
| Акционер | Голосующая доля до IPO, % | Голосующая доля после SPO (без учета over-allotment), % | Заработок от участия в IPO и SPO, $ млн |
|---|---|---|---|
| Mail.ru Group | 21,4 | 17,6 | 114 |
| Mitsui | 14,9 | 6,9% | 136 |
| Сергей Солонин | 25,4 | 39,3 | 12,2 |
| Андрей Муравьев | 8,5 | 4,7 | 58,8 |
| Андрей и Николай Романенко | 12,7 | 8,6 | 71,1 |
| Борис Ким, Геннадий Бабкин, Алексей Карипанов | 8,4 | 10,2 | 17 |
| Игорь Михайлов | 4,4 | 3 | 24,6 |
| Сергей Федющенко | 4,4 | 3 | 24,6 |
CNews Analytics
Солонин – единственный из основателей Qiwi, который в мае не принимал участия в IPO. Сейчас он не только остается крупнейшим акционером Qiwi, но за счет конвертации другими акционерами акций класса «A» его голосующая доля даже выросла с 33,1% до 39,3%. Голосующая доля Кима и его партнеров также выросла с 8,4% до 10,2%, доля Муравьева снизилась с 6% до 4,7% от общего числа голосов. Доли остальных акционеров в общем объеме голосов изменились незначительно.
Короткая ссылка
