[an error occurred while processing this directive]

16+

Runext

 
Обзор "Рынок ИТ:
итоги 2003" подготовлен
При поддержке При участии
CNewsAnalytics ФостерГрупп Журнал Форум IT

Рынок услуг мобильной связи

Рынок услуг мобильной связиМобильная связь — безусловный локомотив развития связи в России.

Для мобильной связи в России 2003 год можно назвать очень успешным. По его результатам доход от услуг мобильной связи может составить 38-39% от общего дохода отрасли или 145-155 млрд. руб. Доход крупнейших операторов мобильной связи МТС (с учетом дочерних компаний на Украине и в Белоруссии ) и «Вымпелкома» по итогам года, по прогнозам аналитиков из Smith Barney из Citigroup Global Markets, составят 2,6 млрд. и 1,36 млрд. долл. соответственно. Несколько отстает от лидеров «Мегафон» хотя и его доходы за год увеличились вдвое и составил 822 млн. долл. против 409 млн. долл. в 2002г.

Ведущие операторы мобильной связи в России, млн. абонентов*

Компания 29.фев.04 31.янв.04
1 МТС 18 945 000 18 069 900
Москва 5 200 000 5 061 000
Украина (UMC) 3 652 415 3 490 000
Белоруссия 549 348 505 400
2 Вымпелком 12 549 000 11 935 000
Москва 5 909 000 5 757 000
3 Мегафон 7 163 222 6 737 771
Москва 888 148 867 646
Таджикистан 15 294 15 000
4 Уралсвязьинформ 1 251 100 1 201 800
5 СМАРТС 1 195 000 1 172 000
6 Сибирьтелеком 574 700 536 000
7 Нижегородская сотовая связь 415 383 396 870
8 Екатеринбургская сотовая связь 245 944 237 475
9 Дальтелеком Интернэшнл 236 122 220 093
10 Новая телефонная компания 167 728 159 492

Источник: AC&M

Большая тройка фактически поделила между собой большую часть доходов полученных от мобильной связи.

Структура доходов операторов мобильной связи в РФ 2003 году (предварительные сведения)

Структура доходов операторов мобильной связи в РФ 2003 году (предварительные сведения)

Источник : данные компаний, Минсвязи

Со слов Министра Связи Леонида Реймана, к концу 2003 года количество абонентов мобильной связи в России, сравнялось с количеством абонентов фиксированной связи и достигло 35-36 млн. чел. Впрочем, по мнению некоторых экспертов, заявляемое число абонентов мобильной связи на самом деле несколько завышено. Такое положение вещей связано в первую очередь с политикой дотирования абонентов и дилеров проводимой двумя ведущими игроками, акции которых котируются на бирже и рыночная капитализация которых сильно зависит от прироста абонентской базы. Это вынуждает этих операторов искать различные пути увеличения абонентской базы, что в ряде случаев приводит к росту «мертвых абонентов» и, соответственно, общее число абонентов мобильной связи оказывается ниже отражаемого в отчетах Минсвязи и аналитических агентств, уже подведших итоги работы операторов сотовой связи за год. Данный факт, впрочем, нисколько не умоляет достижения сотовых операторов, которые без сомнения являются основным локомотивом, обеспечивающим столь внушительные результаты работы отрасли в 2003 году.

Изменение Количества абонентов и уровня проникновения мобильной связи в РФ в 2003 году

Изменение Количества абонентов и уровня проникновения
 мобильной связи в РФ в 2003 году

Источник: J’Son

По-прежнему, наибольшую часть доходов и прирост абонентов в абсолютном выражении в этом сегменте принес Центральный Федеральный Округ. Однако его доля на протяжении всего года медленно, но верно сокращалась за счет перераспределения доходов в другие ФО.

Распеределение абонентов сотовой связи по федеральным округам на конец 3 кв. 2003 г.

Распеределение абонентов сотовой связи по федеральным округам на конец 3 кв. 2003 г.

Доминирующим стандартом мобильной связи продолжал оставаться GSM. Для пионера мобильной связи аналогового стандарта NMT-450 2003 год, похоже, стал последним годом существования в России. В наступившем 2004 году его доля будет стремится к нулю и он уступит свое место новому цифровому CDMА-450, который является самым перспективным из всех представленных на российском рынке.

Распределение абонентов по стандартам сотовой связи на конец 3 квартала 2003 года

Распределение абонентов по стандартам сотовой связи на конец 3 квартала 2003 года

Источник: Минсвязи

Позволяя передавать данные на скоростях, намного превышающие скорость GPRS и обеспечивая более надежное и качественное соединение, CDMА-450 уже в ближайшие годы, возможно, составит серьезную конкуренцию стандарту GSM. По своим техническим характеристикам новый стандарт близок к сетям третьего поколения. SkyLink — оператор, продвигающий этот стандарт на территории России — планирует в скором времени начать строительство настоящей сети 3G в стандарте CDMA2000, который уже широко используется в Японии, Китае и Южной Корее.

Основные сдерживающие факторы на пути прогрессивной технологии — отсутствие большого выбора абонентских устройств, скорее всего, уже в наступившем году исчезнет. Перспективность нового стандарта понимают и акционеры АФК Системы (основного владельца МТС), ставшие наравне с питерской командой в прошлом году совладельцами SkyLink. Новые оператор является холдинговой компанией и является владельцем около 40 мобильных операторов, работающих в NMT-450 (в том числе МСС и Дельта Телеком).

Структура доходов от мобильной связи по Федеральным Округам в 2003 году

Структура доходов от мобильной связи  по Федеральным Округам в 2003 году

Источник: Минсвязи

Любопытно, что в прошедшем году доля ЦФО (вместе с крупнейшим на нем московским рынком) в общем доходе от услуг мобильной связи несколько выросла. Впрочем, ввиду насыщения этого округа мобильной связью, уже начиная с 3 квартала 2003 года компании региона начали терять набранные позиции и их доля в общей структуре доходов от мобильной связи незначительно снизилась. Вместе с уменьшением темпа прироста доходов в третьем квартале по сравнению с первым и вторым, ЦФО из за своей значимости в общей структуре доходов «вызывал» снижение темпов роста выручки от сотовой связи в целом по стране. В то же время в других федеральных округах за небольшим исключением (УФО) внушительные темпы прироста дохода от услуг мобильной связи сохранились.

Детальный анализ структуры доходов по типам потребителей (предприятия и организации, население) показывает, что на протяжении всего года замедление темпов прироста доходов в Центральном, Уральском и частично в Южном ФО связано, в первую очередь, с падением темпов роста доходов получаемых компаниями мобильной связи от населения, что связано в свою очередь с насыщением рынка мобильной связи в региона. Тенденция падения темпов прироста доходов от услуг предоставляемых организациям прослеживается четко только в Центральном ФО. В других ФО (за исключением Уральского) все наоборот.

Другой характерной тенденцией является то, что в регионах (особенно тех из них, в которых уровень проникновения сотовой связи небольшой) основными потребителями услуг мобильной связи является население и высокими темпами роста выручки операторы мобильной связи обязаны именно этой группе потребителей. На «старых рынках» с высоким уровнем проникновения мобильной связи среди населения картина иная — доля доходов от частных лиц на них квартал от квартала сокращается, а основной рост доходов обеспечивают предприятия и организации.

Структура доходов от предоставления услуг мобильной связи по ФО и видам потребителей за 9 месяцев 2003 г., тыс. руб.

Федеральный округ Всего % от всего рынка РФ В том числе населению
Всего % от всего рынка РФ по услугам мобильной связи для населения % дохода полученного от населения к итогу
Центральный 54 847 454  53,29% 24 773 146  43,57% 45,17%
Северо-Западный 15 161 211  14,73% 9 700 024  17,06% 63,98%
Южный 8 347 614  8,11% 5 745 059  10,10% 68,82%
Приволжский 9 970 188  9,69% 6 525 866  11,48% 65,45%
Уральский 5 258 606  5,11% 3 541 080  6,23% 67,34%
Сибирский 5 515 839  5,36% 3 970 557  6,98% 71,98%
Дальневосточный 3 823 541  3,71% 2 601 928  4,58% 68,05%
Всего 102 924 453  100,00% 56 857 661  100,00% 55,24%

Очевидно, что в наступившем году основной тенденцией рынка будет увеличение долей регионов как в общем количестве абонентов, так и в доле приносимых ими доходов. В регионах с максимальным уровнем проникновения мобильной связи большая часть доходов будет приходится на корпоративный рынок, в развивающихся регионах основной движущей силой рынка будет население, которое своими деньгами проголосует за развитие мобильной связи в этих ФО.

На рынке же доля операторов не входящих в «большую тройку» как по доходам так и по количеству абонентов будет продолжать сокращаться, а тем немногим независимым операторам, работающим на региональных рынках, останется либо примкнуть к лидерам рынка, либо вести с ними неравную бескомпромиссную борьбу за каждого абонента, исход которой во многом предрешен. Времена сверхдоходности услуг мобильной связи уходят в прошлое, уступая место массовому рынку с приемлемыми для большинства потребителей ценами.

Алексей Кондрашов / специально для CNews.ru

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS