26 Мая 2025 14:25 26 Мая 2025 14:25 |

Поделиться

5 вызовов, с которыми сталкивается открытый банкинг в 2025 году

Как появился открытый банкинг

Повсеместная цифровизация финансового сектора породила запрос на прозрачность финансовых операций, скорость обслуживания и персонализацию предложений. Ответом на это стала концепция открытого банкинга. В перспективе «открытый банкинг» может перерасти в «открытые финансы» — эта концепция расширяет принципы открытых данных за рамки традиционных банковских счетов и управления ими: в него могут войти инвестиции, финансовые сервисы по управлению личными финансами и автосбережению, агрегаторы счетов, персонализированные кредиты и страховые предложения. Рассказываем, как сегодня развивается открытый банкинг в разных странах, и с какими сталкивается вызовами.

Первопроходцем в части открытого банкинга стал Европейский Союз, утвердивший вторую директиву об оказании платежных услуг (Revised Payment Service Directive — PSD2). Ее целью было улучшить эффективность платежного ландшафта ЕС. Активно проявляла себя в этой области и Великобритания, чье Управление по конкуренции и рынку после выявления монопольного положения крупных банков в 2016 году обязало 9 банков имплементировать стандарты открытых данных.

После этого в мире началось активное развитие и внедрение принципов открытого банкинга: к концу 2024 года количество стран законодательно или регуляторно внедривших те или иные аспекты открытого банкинга достигло 60, а 16 стран уже проложили дорогу к имплементации открытых финансов.

При открытом банкинге клиент дает разрешение банку на предоставление данных о своих счетах третьей стороне (Third Party Processor, TPP) через API-интерфейсы. Важно понимать основные роли TPP.

• Account Information Service Provider (AISP) — получает финансовую информацию по клиенту только в «режиме чтения», например, для отображения наличия счетов и остатков на них в мобильном приложении, для проведения кредитного скоринга.
• Payment Initiation Service Provider (PISP) — может инициировать платежи и переводы со счета клиента по его поручению (например, для оплаты в онлайн-магазине без привязки карты).

Исторически развитие открытого было тесно связано с целью регуляторов и игроков на рынке по развитию конкуренции и улучшению качества услуг. Открытый банкинг предоставляет следующие преимущества:

1. Клиенты (физические лица) смогут видеть все свои финансовые продукты (даже открытые в разных банках) в одном приложении, вести учет расходов и доходов, осуществлять финансовое планирование, получать персонализированные предложения и упрощенный доступ к кредитам.
2. Бизнесу открытый банкинг обеспечивает быстрое кредитование, доступ к инновационным ИТ-продуктам, услугам и приложениям для лучшего управления финансами и счетами компании.
3. Регулятор стимулирует конкуренцию и внедрение инноваций, а также получает прозрачную финансовую систему с контролем денежных потоков и возможностью борьбы с отмыванием денег.
4. Банки начинают лучше понимать клиентов, получают возможность создавать для них улучшенные предложения; небольшие финансовые институты могут конкурировать наравне с крупными игроками, а сотрудничество с технологическими компаниями помогает им создавать новые виды сервисов.

На практике для розничных клиентов банков это может выглядеть следующим образом:

• мгновенное открытие счетов через мобильное приложение без необходимости посещать филиал банка;
• расширенная, более углубленная и быстрая оценка кредитоспособности клиента (за счет доступа AISP к различным источникам);
• объединение счетов в разных банках в одном удобном клиенту приложении (через AISP), общая сводка расходов по всем картам, улучшение качества услуг систем управления личными финансами, проведение платежей и переводов по счетам клиентов в удобном для него канале (через PISP), а не только в мобильном приложении основного банка.

Таким образом, открытый банкинг призван усилить конкуренцию в банковском сегменте, защитить интересы потребителей в управлении деньгами через инновационные приложения и услуги, сделать прозрачной финансовую систему страны.

Как сегодня развивается открытый банкинг

Открытый банкинг уже вышел за рамки эксперимента. Согласно данным Juniper Research, в 2023 году объем операций, совершенных через технологии открытого банкинга, в мире достиг $57 млрд с предполагаемым ростом до $330 млрд к 2027 году.

Открытый банкинг получил достаточное быстрое развитие в Европе. С 2021 по 2024 год возросло количество европейских стран, имеющих более 100 сторонних поставщиков финансовых услуг, допущенных к обмену банковской информацией (TPP). Согласно данным Konsentus, по итогам 2024 года лидером в ЕС стала Германия со 199 сторонними поставщиками, в Италии — 185, в Швеции — 181, в Нидерландах — 184. Однако в Европе абсолютным лидером является Великобритания с 208 TPP.

Несмотря на достаточно стандартизированные принципы развития модели, в каждой стране она все-таки развивается по-разному. Зависит это от зрелости всего финансового сектора, готовности регулятора и пользователей, а также от выбранной регуляторной модели. Например, ЕС и Великобритания пошли по пути развития, где регуляторы обязывали банки (особенно крупнейшие) предоставлять доступ к своим данным через стандартизированные API. США, напротив, долгое время придерживалась рыночного подхода развития, опираясь на инициативы из индустрии.

«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода Импортонезависимость

Приведем примеры стран, которые успешно внедряют концепцию открытого банкинга:

• В развитии открытого банкинга лидирует Великобритания с почти 12 млн активных пользователей сервисов и более 22 млн платежей ежемесячно. Фактически они стали эталоном для других государств.
• 8 января 2025 г. регулятор Бюро по финансовой защите потребителей (Consumer Financial Protection Bureau) признал финансовую биржу Financial Data Exchange (FDX) органом, устанавливающим стандарты открытого банкинга в США, тем самым дав зеленый свет развитию технологии и ее масштабированию на национальном уровне.
• В Бразилии внедрение открытого банкинга началось поэтапно с 2021 года, а в марте 2022 года инициировано развитие Open Finance (Открытые финансы). За 2 года бразильские пользователи предоставили 43 млн согласий на обмен данными с финансовыми учреждениями.
• В Индии открытый банкинг стал катализатором популяризации услуги BNPL (Buy Now, Pay Later), когда покупатель товара может разделить платеж на маленькие суммы без процентов. Количество клиентов BNPL в Индии в онлайн- и офлайн-ритейле в 2021 г. составляло 5 и 2 млн человек соответственно, а по прогнозу на 2026 г. их численность увеличится до 20 млн и 22 млн человек соответственно. Благодаря открытому доступу к финансовым данным клиентов, открытый банкинг сделал возможным мгновенное принятие решений о рассрочке, обеспечив ежегодный рост рынка BNPL с 2021 года по 2024 год на уровне 22,3%, достигнув $19 млрд. По прогнозам, до 2030 года рынок вырастет до $35 млрд.

Открытый банкинг укрепляет и финансовый суверенитет стран в периоды политических и социальных потрясений, действия финансовых санкций. Так, в России и Казахстане начали внедрять платежи и переводы с помощью систем Real-time Payments (Система быстрых платежей — СБП в России, или Система мгновенных платежей — СМП в Казахстане) для упрощения процесса платежей и переводов и создания альтернативы банковским картам при проведении транзакций.

Открытый банкинг в СНГ: локальные особенности

Развитие открытого банкинга в регионе происходит разными темпами, отражая локальные особенности финансового сектора и стратегические приоритеты страны. В этом регионе выделяются три страны:

• Узбекистан. Формально страна находится на ранней стадии внедрения открытого банкинга. Однако наличие единой инфраструктуры платежей, представленной в виде национальных платежных систем Uzcard и Humo, позволило создать поддержку для агрегация карт, открытых в различных банках, в одном приложении. Наличие центрального процесса обработки транзакций обеспечивает гибкость клиентского взаимодействия с различными банковскими интерфейсами, способствуя формированию единой и нейтральной среды для взаимодействия с услугами разных банков.

Текущим ключевым направлением развития является обеспечение интероперабельности Humo и UzCard. В отличие от других стран, локальные платежные игроки занимают монополистическое положение, и интероперабельность между двумя локальными платежными системами является важной вехой в развитии концепции открытого банкинга. До недавнего времени, финтех-приложения, такие как Click и Payme, выполняли роль агрегаторов данных (AISP) и платежных инициаторов (PISP), в то время как банки пытались догнать финтех-компании как в количестве клиентов, так и в качестве услуг. Однако за рамками счетов и платежей отсутствует какая-либо четкая нормативная база по развитию открытого банкинга или финансов в стране.

• Россия. Внедрение открытого банкинга идет под руководством Центрального Банка и при участии «Ассоциации Финтех» (АФТ). ЦБ РФ проводит пилотные проекты по открытым API, начиная с информационных сервисов (доступ к счетам юрлиц и физлиц), в то время как АФТ разрабатывает стандарты API, адаптируя международные практики к российским условиям. Обязательное внедрение Open API для банков запланировано в 2026 году, внедрение идет поэтапно. Например, в этом году будет запущен пилотный проект, где через одно приложение пользователи могут иметь доступ ко всем своим счетам в разных банках (тестирование будет проводиться на более 100 тыс. человек). Технология будет распространяться и на юридических лиц. Для управления согласиями клиентов создана специальная платформа открытых данных. Также отдельно стоит упомянуть развитие СБП, которая позволила совершать платежи и переводы через открытые данные клиентов, в т. ч. номера телефонов.
• Казахстан. Страна демонстрирует активное развитие цифровых финансовых сервисов, в первую очередь частных банков. Однако, осознавая монопольные положения отдельных игроков на рынке, регулятор также активно создает благоприятную почву для развития открытого банкинга: успешно функционирует Система мгновенных платежей (СМП), участие в которой становится обязательным для банков, а также ведется работа по внедрению единого стандарта QR-платежей.

Какие вызовы есть

Несмотря на очевидные преимущества, модель открытого банкинга все же сталкивается с рядом барьеров.

1. Технологическая сложность и инвестиции в инфраструктуру. Открытый банкинг требует развития цифровых платформ, обеспечивающих накопление, передачу и защиту данных через API. Внедрение таких платформ в совокупности с интеграцией с legacy-системами требует значительных временных, финансовых и человеческих ресурсов.
2. Обеспечение безопасности данных. Поскольку открытый банкинг подразумевает передачу персональной и финансовой информации, обеспечение безопасности данных является первостепенной задачей. В этом направлении важно обеспечить строгую аутентификацию клиента, безопасность API-шлюзов, шифрование данных при передаче, а также возможность клиентом управлять своим согласием (например, ограничить срок согласия или вовсе отозвать его).
3. Третий вызов связан с регуляторной политикой. Необходимо, чтобы регулятор четко обозначил «правила игры»: стандарты API, требования к защите данных и другие требования к участникам рынка. Отсутствие единых стандартов затрудняет текущее развитие открытого банкинга в мире, не только в самих странах, но и на международной арене.
4. Доверие со стороны конечных потребителей финансовых услуг. Необходимо проводить проактивную работу с пользователями для информирования их о преимуществах и ограничениях открытого банкинга, а также об инструментах доступных пользователю для защиты своих персональных и финансовых данных (например, платформа управления согласием).
5. Последнее, но немаловажное: финансовые институты, должны быть материально заинтересованы в открытии доступа к своим данным. Но, кроме новых возможностей, открытие каналов обмена информации способствует укреплению позиций конкурентов. Необходимо найти сбалансированные модели монетизации услуг предоставления данных, например, комиссии (взимаемые с TPP) за доступ к данным или за инициирование транзакций.

Развитие Open Banking открывает большие возможности для клиентов, банков, технологических компаний и регулятора. Каждая сторона получает свои выгоды, что способствует развитию экономики, безопасному хранению и использованию персональных данных, усилению конкуренции и потенциальному росту доходов финансовых учреждений.

Дарын Калым, Сандугаш Боранбаева

Поделиться

Подписаться на новости Короткая ссылка