«Евросеть» привлечет 5 млрд на борьбу с долгами

Входящее в группу компаний «Евросеть» ООО «Торговый дом „Евросеть“ разместит на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) 5 млн документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03 номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Таким образом, общий объем выпуска составит 5 млрд рублей (около $212,67 млн). Как сообщается в официальных документах компании, решение принято на внеочередном годовом собрании 28 марта 2008 г. Облигации могут быть размещены в течение года по открытой подписке. Срок погашения — 1820-й день с даты начала размещения.

„Средства пойдут на реструктуризацию существующих долговых обязательств и дальнейшее развитие компании“, — сообщил пресс-секретарь „Евросети“ Очир Манджиков. От дальнейших комментариев в компании пока воздерживаются. Долг крупнейшего сотового ритейлера СНГ на конец 2007 г. составлял около $840 млн. Напомним, что выпуск облигаций серии 01 на 1 млрд рублей „Евросеть“ провела в 2004 г. В середине 2006 г. на фондовой бирже были размещены трехлетние облигации серии 02, большинство которых выкуплено уже в конце 2007 г. В 2004 и 2006 гг. компания разместилась вполне успешно, причем в 2006 гг. ставка купона составила всего 10,25% годовых — это показало, что рынок позитивно рассматривает перспективы эмитента», — говорит главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин.

Успех нынешнего размещения, по словам эксперта, скорее всего, будет зависеть от качества работы организатора, а также его готовности тратить деньги на выкуп облигаций, которые не удастся разместить на рынке. «С одной стороны, „Евросеть“ — лидер рынка, риск дефолта по которому очень мал, — рассуждает Осин. — С другой, инвесторы очень осторожно инвестируют средства в долговые инструменты. Сейчас на рынке облигаций сохраняются проблемы с ликвидностью, спрос на долговые инструменты находится не на самом высоком уровне. На этом фоне для успешного размещения инвесторам нужно будет предложить определенную премию. Скорее всего, ставка купона должна будет составить не ниже 11% годовых. Впрочем, даже это не гарантирует успешного размещения всего объема эмиссии».

Показать фото
«Евросеть» разместит на ММВБ третью серию облигаций. Сумма размещения составит 5 млрд рублей

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Кроме "Торгового дома «Евросеть», в группу компаний «Евросеть» входят «Евросеть Опт», «Выставка мобильной связи», «Евросеть-Логистика». Основными направлениями деятельности «Евросети» являются осуществление розничной торговли сотовыми телефонами, цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, персональным аудио, аксессуарами, подключение к операторам связи и оказание информационных услуг клиентам. По собственным оценкам компании, доля группы в розничных продажах сотовых телефонов в РФ в 2007 г. составила 34,8%. Общее количество салонов «Евросети» на конец 2007 г. составило 5145 в 1403 городах России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Эстонии, Латвии, Литвы, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Армении. Оборот компании в 2007 г. вырос на 21,4% — до $5,61 млрд против $4,62 млрд годом ранее. По прогнозам руководства, оборот в 2008 г. увеличится на 8–10% к уровню 2007 г.

Напомним также, что с 2006 г. обсуждается возможность проведения «Евросетью» IPO, однако сроки планируемого размещения акций несколько раз сдвигались. Об активизации подготовки к IPO может свидетельствовать поставленная летом 2007 г. главой «Евросети» Евгением Чичваркиным задача повышения эффективности бизнеса.