Поделиться
«Уралсвязьинформ» разместил облигационный заем серии 08
9 апреля на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа «Уралсвязьинформа» серии 08, общим объемом 2 млрд. рублей. Организатором займа выступил «Связь-Банк».
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке. По результатам конкурса ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 9,6% годовых. Эффективная доходность к оферте составила 9,83%.
В ходе размещения были поданы 76 заявок от инвесторов. Общий объем спроса составил 6,849 млрд. рублей. Диапазон ставок в поданных заявках составил 9,38-9,95% годовых.
«Сначала инвесторы сдержанно восприняли двухлетнюю оферту по займу, однако, предложенная эмитентом премия заинтересовала самый широкий круг инвесторов. На фоне стабилизации международных финансовых рынков и хорошей ликвидности наблюдался высокий спрос как со стороны крупных иностранных игроков, так и от локальных инвесторов, что обеспечило более чем трехкратное превышение номинала займа. Хотя рыночная ситуация потребовала значительных усилий, мы очень позитивно оцениваем ход и результаты размещения в текущих условиях», - прокомментировал итоги размещения вице-президент «Связь-Банка» Михаил Автухов.
В состав синдиката по размещению в качестве соорганизаторов вошли: Банк ВТБ, Сбербанк, Дрезднер Банк, в качестве соандеррайтеров – Банк Зенит, Банк Петрокоммерц, БК Регион, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ФК Открытие, АБСОЛЮТ БАНК, Банк Москвы, Банк СОЮЗ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Транскапиталбанк, Райффайзенбанк, Оргрэсбанк.
Срок обращения облигаций – пять лет. Купонный период составляет 182 дня. Предусмотрена оферта через два года.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование существующего кредитного портфеля и финансирование инвестиционной программы компании.
Короткая ссылка
