Nortel выпустит акции и ценные бумаги на сумму $800 млн.

Канадский производитель сетевого оборудования Nortel Networks выпустит 150 млн. обычных акций и ценные бумаги, обеспеченные имуществом, на сумму около $800 млн. Убыточная компания, одна из крупнейших в мире, намеревалась выпустить новые акции после заявки о продаже долгов и активов на $2,5 млрд., поданной в мае в Комиссию по ценным бумагам. Вырученные от продажи средства компания намерена использовать на общие корпоративные нужды или инвестировать в филиалы для использования в тех же целях. Представитель Nortel заявил, что детали предложения будут известны из заявки, поданной в организации по регулированию биржевой деятельности. Слухи об этом, появившиеся еще в начале недели, уронили акции Nortel на самый низкий уровень за последние 10 лет - до C$3,23.

Ожидается, что Nortel предложит облигации с дивидендами в 7-7,5%, конвертируемые в акции с прибавкой 18-22% к их стоимости на день выпуска.

В августе прошлого года Nortel продала конвертируемые привилегированные облигации с 4,25%-ным купоном и 32,3%-ным бонусом при конвертации на сумму $1,8 млрд. с целью стабилизации своего финансового положения, пошатнувшегося из-за падения спроса на ее продукцию.

Источник: Total Telecom