Поделиться
ОАО "Уралсвязьнформ" разместит на ММВБ облигации общим объемом 1 млрд. рублей
ФКЦБ РФ зарегистрировала "Проспект эмиссии облигаций ОАО "Уралсвязьнформ", эксклюзивным организатором и ведущим менеджером выпуска которых выступает "Вэб-инвест Банк".На состоявшемся 2 августа заседании ФКЦБ РФ было принято решение зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 открытого акционерного общества "Уралсвязьинформ" общим объемом 1 млрд. рублей (государственный регистрационный номер выпуска 4-106-00175-А).
Аукцион по первичному размещению облигаций общества будет проведен 22 августа на ММВБ. Облигации будут размещены в режиме открытой подписки, депозитарием выступит Национальный депозитарный центр (НДЦ). Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. руб., срок обращения составит 1080 дней с даты начала размещения. По облигациям предусмотрена выплата 12 ежеквартальных купонов, процентная ставка по купону составит 17,5% годовых. Цена размещения облигаций определяется Советом директоров ОАО "Уралсвязьинформ" не позднее, чем за 10 дней до даты начала размещения.
Эксклюзивными организаторами и ведущими менеджерами по подготовке и размещению облигационного займа назначены "Вэб-инвест Банк" и "Ренессанс Капитал", координатором выпуска выступит ОАО "Связьинвест", официальным со-андеррайтером - МДМ-Банк, платежным агентом АКБ "Связь-Банк" (ОАО).
Организаторы облигационного займа планируют в августе провести road-show для инвесторов в городах Уральского региона, Санкт-Петербурге и Москве.
"Вэб-инвест Банк" специализируется на организации облигационных выпусков российских корпораций и субъектов федерации, является ведущим оператором по обслуживанию российских инвесторов на рынке облигаций и в сфере интернет-трейдинга. В течение I полугодия 2002г. "Вэб-инвест Банк" принимал участие в организации и размещении долговых эмиссий общим объемом 3,2 млрд. рублей, в стадии реализации находятся эмиссии на сумму 4,5 млрд. рублей. "Вэб-инвест Банк" выступает организатором облигационного займа Правительства Ленинградской области (2001 г.), андеррайтером облигационного займа Республики Коми (2002 г.), является маркет-мейкером облигационного займа ОАОэ"Аэрофлот - Российские авиалинии" (2002 г.), эксклюзивным организатором и ведущим менеджером облигационного займа ОАО "Уралсвязьинформ" (2002 г.), организатором облигационных займов Тверской области (2002г.), андерайтером облигационного займа АКБ "Северо-Восточный Альянс", андеррайтером выпуска облигаций ООО "АльфаФинанс" (2002 г.), организатором займа АК "АЛРОСА".
Источник: официальный пресс-релиз компании
Короткая ссылка
